佐助一點點很明顯地感覺到了鳴人在成長。加上和宇智波鼬的重逢，更是讓佐助心中感到煩躁無比。在佐助看來，如果他認同倆人鳴人那就等於是自己否決了自己過去的努力，所以佐助便在大病剛好的時候就和鳴人展開對決。此時的卡卡西很理解佐助的心情。於是當兩個人在醫院的天台進行對決時，他及時的趕到現場，並化解了螺旋丸和千鳥的攻擊。
佐助獨自一人在樹上沉思，卡卡西嘗試過來解開他的心結。此時看新老師重視的人也都已經離開人世了，他更能明白佐助此時想要復仇的心情。"可以確定的是我們都是不幸運的人，但也不是最不幸的人。"因為無論是卡卡西還是佐助。在他們心中，他們都已經找到自己最珍貴的夥伴，鳴人與小櫻。
之後，音忍的四個忍者來找佐助，向他發起攻擊，佐助展開了反擊，可是佐助以一個下忍的身手始終敵不過四個上忍，音忍的四個人臨走的時候跟佐助說如果你想要得到力量，那就來找大蛇丸吧。這句話一直在佐助的心中。卡卡西當時的一番話卻並沒有真的讓佐助茅塞頓開，為了追尋更強大的力量，佐助決定跟著音忍的四個人離開木葉。
小櫻試圖阻止佐助離開，可被佐助打暈了。隨後她立馬通知第五代火影。進入了一種假死的狀態的佐助，還是被音忍的四個人放入木箱中帶走了。當第五代火影知道事情之後，立馬派出鹿丸召集人手組成小隊來追擊佐助。鹿丸找來他的好友丁次，寧次，牙，還有鳴人。這五個人準備以一人一敵的方法戰鬥，第一次丁次要求主動出戰，鹿丸很有信心，但可惜丁次最後還是被打成重傷。第二戰又寧次出戰，寧次的苦戰，更是生死垂危，在危險關頭還是把對手擊敗，等到最後的時候，鹿丸和鳴人終於趕上了，本來局勢對鹿丸還有利，音忍突然多了一個隊友。
君麻呂出現把木箱帶走了，鹿丸只能打第四戰要求鳴人去把佐助給追回來。鳴人相信的自己隊友獨自一人去追佐助。鹿丸跟對手先是用幻術作戰，當在戰鬥時卻也陷入了對方的幻術，不管怎麼打對手始終比鹿丸要強，鹿丸用盡最後的查克拉來限制對手的行動，但可惜查克拉不夠，敵人的匕首就要擊中鹿丸…… 鳴人趕上佐助時，佐助終於醒來，鳴人希望能喚回佐助跟他回木葉，佐助沒有聽就走了，君麻呂向鳴人展開攻擊，後來李洛克趕到，拖住君麻呂，示意鳴人先去追趕佐助，劇情險象環生，李洛克負傷與君麻呂展開戰鬥……
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