投資要點近期推薦組合：烽火通信（600498）、中國聯通（600050）。此外，建議關注光交換及光器件：新易盛（300502）、光迅科技（002281）、博創科技（300548）、中際旭創（300308）等。光網絡集成：太辰光（300570）、瑞斯康達（603803）。無線產業鏈：鴻博股份（002229）、世嘉科技（002796）、中石科技（300684）、深南電路（002916）、生益科技（600183）、滬電股份（002463）。光纖光纜：亨通光電（600487）、中天科技（600522）、長飛光纖（601869）、特發信息（000070）。中國鐵塔(港股0788)、移為通信（300590）、中新賽克（002912）、中科創達（300496），網絡規劃設計板塊相關個股也值得關注。
市場回顧：近一週通信(申萬)指數上漲8.37%；滬深300指數上漲2.81%；行業領先大盤5.56%。
策略觀點：建議關注5G應用、運營商低頻重耕以及雲計算(谷歌投資大增)的細分行業和重點公司機會。1、聯通低頻重耕L900及L1800基站41.6萬站，金額超百億；2、中國移動啟動2019年光纖集採：1.05億芯公里，投標限價101.5億元；3、看好5G網絡建設先於5G應用萌芽；4、谷歌2019年將斥資130億美元興建數據中心；聯通低頻重耕L900及L1800基站41.6萬站，金額超百億。運營商4G低頻重耕將拉動投資結構性增長，近期聯通、移動的大規模4G網絡擴容，將為5G網絡部署做好準備工作，利好主設備商及天線射頻、光模塊等公司。
中國移動啟動2019年光纖集採：1億芯公里，投標限價101.5億元。
中國移動在2月12日正式啟動了2019年普通光纜產品集中採購項目，預估採購規模約1億芯公里，投標限價101.5億元。此次集採將會提振產業鏈信心，預計未來幾年5G網絡建設會持續拉動光纖需求。
看好5G網絡建設先於5G應用萌芽。3/4G商用後網絡覆蓋範圍和上網速度不斷增加，促使應用發佈速度和數量持續提升，5G網絡建設也將提前於應用的出現和快速增長。5G應用將擴展到人與物、物與物的智慧互聯，將改變一系列通用技術和下游應用。
谷歌2019年將斥資130億美元興建數據中心。谷歌2019年將斥資130億美元興建數據中心和辦公樓。隨著雲計算產業規模不斷增長，互聯網巨頭將在全球建設更多數據中心，會有更多資本開支投入雲計算產業。
風險提示：行業增速放緩風險，資費下滑加速風險。
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