行業早掘金
一、環保板塊：江蘇省最近發生三個化工行業企業事件，環保行業存主題投資機會。建議關注：（1）危廢：這次響水化工事件後，後續大概率將會有針對化工行業的力度更強的環保督查和安全檢查，存量的危廢的處置需求增加（隱形需求暴露）將帶來危廢處置整體需求的提升，而危廢處置的供給增加速度有限，這將造成短期價格上漲；（2）汙染場地治理：江蘇省擬調整優化化工行業的規劃佈局，全省50個化工園區或將壓減至20個左右。到2022年，全省化工生產企業數量或將不超過1000家。這將會大量的化工企業的搬遷和原場地的開發再利用，帶來汙染場地治理的增量需求；此外，繼續看好現金流好，自身造血能力強，不受融資難影響的垃圾焚燒行業。行業在未來5年都將保持高景氣度，預計2018-2020年垃圾焚燒處理產能複合增速將達到17.1%，2020年運營市場有望達到400億元/年。
建議關注：東江環保、高能環境、瀚藍環境、上海環境、偉明環保
二、燃料電池概念：目前氫燃料電池汽車處於產業發展初期，題材炒作疊加政策催化帶來行情出現，最先看到的將是下游產品的出現，短期看加氫站等基礎設施配套的快速崛起；之後帶動中上游材料環節技術進步，中期看技術突破實現國產化大批量供應；最後是成本不斷優化實現經濟性，長期終極目標是氫燃料電池汽車的平價化。看好研發實力優秀、主業經營穩定、資金雄厚的優質公司在長期勝出：（1）氫氣產儲運加環節補貼相對有吸引力，且其成本有望率先實現突破，關注金靈通（2018年10月在江蘇如皋經開區投資4.5億進行2000萬立方的生物質制氫、加氫站、空壓機等項目建設）；（2）中游國產化進程加速將獲取超額收益，關注雄韜股份（制氫-膜電極-電堆-燃料電池系統-整車運營全產業鏈佈局）；（3）與國際龍頭深度合作的國內企業有望實現技術彎道超車。
建議關注：濰柴動力、雄韜股份、金龍汽車
三、5G板塊：蘋果和高通16日（當地時間）發表聯合聲明稱，兩家公司就專利訴訟達成了協議，決定取消全世界範圍內的各種法律訴訟。英特爾隨即宣佈將退出5G智能手機調制解調器業務，專注於5G網絡業務。目前，能夠製造5G調制解調器芯片的公司只有高通、三星電子和中國華為，而英特爾的相關研發相對落後，高通與蘋果達成專利授權協議後，有望加速蘋果在5G手機的佈局，加快5G換機週期的到來。建議關注圍繞5G技術的消費電子創新及基站需求拉動，細分領域包括射頻前端及天線、高頻高速板材及PCB/FPC、被動元件、陶瓷外觀件、光學零組件等。
建議關注：立訊精密、順絡電子、歐菲光、生益科技、景旺電子、深南電路
四、豬肉概念：近期表現活躍的豬肉概念24日盤中再度走強，表示，今年全年生豬供應偏緊，豬價已提前進入上漲週期。我們預判全年豬肉產量會下降，後期生豬供應會趨緊，四季度活豬價格將會突破2016年的歷史高點。去年10月中下旬開始的仔豬大規模無害化現象對應的是今年4月底5月初的生豬供給斷檔，疊加4月份屠企的積極拋庫和需求的環比上升，5月份豬價大概率將會開啟快速攀升的通道。從長期來看，由於疫情尚未穩定，行業復養困難，補欄仍處於實質性低位，生豬產能缺口將愈加明顯並且恢復會很緩慢，未來三年行業大概率將處於高景氣度週期。
建議關注：溫氏股份、唐人神、天康、新五豐、金新農
五、OLED概念：OLED概念今日盤中走勢活躍，OLED將逐步取代LCD，成為主流的顯示技術。從顯示效果來看，OLED具有全黑顯示、視角廣、柔性可摺疊等優勢，隨著OLED屏幕的生產成本逐步降低，滲透率將不斷提升，看好OLED行業的投資機會。
建議關注：萬潤股份、濮陽惠成、新綸科技、強力新材、雙星新材、時代新材
機會情報早知道
1、在石墨烯上外延深紫外LED研究中取得新進展（國星光電、鴻利智匯）
2、《復聯4》內地首映戰報 零點場票房粗報1.79億（萬達電影、上海電影、幸福藍海、金逸影視）
3、小米發佈三款新品大家電 電視有望成AloT樞紐（
全志科技、拓邦股份）4、贊成國內和國際企業合作開展雲服務 關注受益股（光環新網、寶信軟件、數據港）
5、要求加快充電設施建設 關注相關上市公司（北汽藍谷、良信電器、國電南自）
6、新一代燃料電池中國芯研發成功 大幅加快商業化進程（三愛富、道氏技術）
7、華為全球金融峰會即將召開 相關上市公司受關注（恆寶股份、四方精創）
8、5G商用加速類載板滲透率提升 相關上市公司望受益（鵬鼎控股、超聲電子、興森科技）
每天給大家強勢分析，明日早盤見！
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