中國零售市場在互聯網巨頭攜資本及科技的影響下,正煥發全新活力。 然而市場變幻難以預料,房產及股票市場調整、金融去槓 杆攻堅戰以及中美貿易爭端雜音,使宏觀經濟走勢面臨挑戰,亦可能對消費者信心產生影響。 從零售角度來看,中國市場實可謂別具一格。互聯網滲透 率位居全球前列,線上市場發達程度可比肩發達經濟體, 新型零售理念層出不窮;線下市場高度區域化、頭部品牌 集中度低,又在承接大量新增商業項目建成,令整體市場 格局顯得分外複雜。 但是,繁雜的市場形勢往往意味著全新的商業機會。在互 聯網聯通全球的數字時代,商業和人才交流的全球化趨勢 難以逆轉。撥雲見日之時,亦希望零售業者唯新不破,為消 費者帶來更為優質的商品、服務及體驗。
國貨潮起
中國是世界最大的紡織品出口國,但從早期生產代 工到逐步發展自有品牌歷時僅二三十年。歷史積澱的 缺乏,導致品牌形象整體遜色於成熟的海外品牌。但 近年來,中國龍頭品牌無論生產體系還是零售渠道建 設都愈發成熟,且隨著互聯網巨頭和更多資本涉足服 裝市場,中國服裝品牌逐步擺脫去庫存壓力,以全新 姿態面向不同消費者。
部分品牌更嘗試以更國際化的 營銷方式演變,逐步提升價值鏈。例如,安踏涉足高 端市場的SEEED系列NASA 60週年紀念款,電商渠道 上線當日即售出10,000雙,約700至800元的單價較 其主流鞋款高出二至三倍。 中國品牌形象及品質升級,將為一度主導一、二線 核心城市潮流的國際品牌帶來衝擊。部分成熟的國際 品牌面臨核心城市佈局飽和、市場下沉困難的尷尬境 地,與此同時中國品牌正以全新形象重回一、二線消 費者視野。
餐飲多樣化
中國的餐飲文化歷史悠久,市場競 爭充分:八大菜系各據一方,區域性 中小型餐飲遍佈各地,而行業百強 連鎖企業的市場份額在2017年僅有 7%。 一座城市餐飲品類的多樣性不但 有助於吸引更多外來品牌和菜系, 其間接展現的豐富生活方式也有助 於整體零售市場的多元發展。北京和上海的第一菜系僅佔當地市場約 12%的比重,其餘主要零售城市中 僅天津與之最為接近。
相比之下,內陸城市餐飲市場的地域特徵較為顯 著,如長沙的本地菜系佔比超過 40%。 近兩年新進中國的國際餐飲品牌 數量明顯增加,且品類更為豐富,各 類異域美食均有身影。上海在吸引 國際品牌餐廳方面獨具優勢。近兩 年首進內地的國際餐飲品牌 中,73%的門店落戶上海。北京、杭 州、成都、深圳及廣州合計佔25%。 這也意味著,目前98%的新進國際 餐飲品牌集中於以上六座城市。其 中包括美國精品咖啡Peets Coffee、日本拉麵納吉、米其林餐 廳The Butcher’s Club(香港)及 松發(新加坡)。
中國餐飲市場收入規模近四萬億。餐飲正成為很多購物中 心最為倚重的業態配置——在北上 廣深四座城市,購物中心餐飲租戶 的平均佔比約為29%。近兩年新入 市商場的餐飲比例更普遍超過平均 水平,部分商場甚至可達50%。
受限於各地飲食喜好及消費水平 的差異,能夠實現全國規模擴張的 餐飲品牌極為有限,且多圍繞快 餐、火鍋及咖啡三大品類,分別對 應速食、聚會、商務三大就餐場景。 肯德基在中國有超過5,000家餐廳, 為餐廳數量最多的國際快餐品牌; 門店超過650家的呷哺呷哺是國內 最大連鎖火鍋品牌;咖啡零售龍頭 星巴克在中國擁有約2,800家門店, 數量僅次於美國。
進入中國市場超過三年的餐飲品 牌擴張意願亦有所加強,雖然餐廳 總數並未大幅提升,但城市覆蓋卻 有鋪開之勢。例如已在北京和上海 運營的Cova自2017年以來在廣州、 深圳、長沙連續開出新店;TWG Tea 也在上海首店運營三年後,陸續進 駐北京、廣州和西安;翡翠拉麵小籠 包新店亮相武漢、蘇州和廈門。
大型零售
上萬平方米的大型零售店,多為傳 統超市、百貨及頗具歐美特色的品 類殺手店、會員制倉儲店,在過去 12個月裡依然擴張緩慢。自2014年 起,這一類別在20座城市的擴張速 度均不及5%。 在線上市場衝擊下,傳統的外資大 型零售店近幾年進行了多種嘗試, 包括與互聯網公司探索線上線下結 合,以及與中國本土行業龍頭合作。
例如,百盛與奢侈品電商寺庫合作 構建線上線下銷售網絡;沃爾瑪目 前持有京東10.1%的股權,超過140 家門店入駐京東到家平臺,藉由京 東物流體系實現一小時配送。 在過去12個月間,幾大主流品牌 均有關店動作。而在新店方面,沃 爾瑪新開門店約50%位於中、西、 南區的三四線城市,北區未開一間 門店;家樂福僅在上海和深圳開出 全新智慧零售概念店Le Marche, 更多以小型便利超市形態的“家樂 福easy”試水市場。
倉儲型會員制 超市關店情況好於傳統超市,新店 仍集中在二線城市。在麥德龍和山 姆會員店之後,Costco也將在2020 年開出首家實體店。 幾乎所有的傳統大型店都在探索 店鋪面積較小的新型門店。在上 海,入駐購物中心的超市(包括傳 統大型賣場和中型超市)平均面積 較兩年前縮減了22%。隨著零售市 場發展,以及大量購物中心出現帶 來的購物習慣的變化,消費者對超 市的訴求也與以往不同。不少超市 愈發注重高頻次的生鮮產品供應, 增加更多半成品、檔口、現場製作 等飲食選擇,並大力拓展手機下單 和即時配送;傳統的電器、平價服裝 區域愈發少見。
輕奢與美妝
輕奢及美妝護膚品市場在2017年 擴張最為明顯,2018年開店速度回 歸零售行業平均水平。平均每個城 市新增0.3間輕奢店鋪及0.2間美妝 護膚店鋪。北京依然在兩個品類錄 得最大增幅,其後分別是西安(輕 奢)和深圳(美妝護膚)。北京高端 市場近年走勢矚目,除在頂級奢侈 品市場保持領先優勢以外,在輕奢 及高端美妝護膚市場的表現已經非 常接近上海。
自2017年下半年開始,美妝護膚已 取代運動娛樂成為增速最快的零售 品類,2017年限額以上企業銷售額 同比增長13.5%。其中高階品牌對 市場驅動更為明顯,在兩個細分品 類中的市場份額均超過50%。資生 堂集團2017財年中國市場銷售額同 比增長20.1%,旗下高端品牌Clé de Peau Beauté(CPB)、Shiseido 和Ispa增長強勁;雅詩蘭黛集團亦 在中國市場取得兩位數增長,旗下 La Mer、Estee Lauder、Jo Malone 等高端品牌功不可沒。
如何挖掘中國線上市場的巨大潛 力仍是奢侈品牌面臨的重要課題。 麥肯錫預計至2020年,中國奢侈品 線上銷售份額為11%,佔全球奢侈 品線上銷售額的36%。雖然仍有部 分消費者顧慮第三方平臺貨品的真 實性,但考慮到近80%的消費者已 是全渠道消費者,線上平臺無論營 銷還是銷售,都已成為吸引年輕消 費者關注的重要渠道。事實上,市 場成功品牌往往在線上和線下都有 不俗表現。部分護膚品牌的線上銷 售佔比已達到20%~30%。
大眾及中端市場
大眾及中端品牌的擴張表現較 2018年同期截然相反。在過去12個月間,大眾品牌在20個城市的新店 增速僅4%,不及多個主要品類;但 絕對值在各品類中仍為最高——平 均每個品牌每個城市新增5.5間 店。中端品牌在每個城市新增3.7 間店,但擴張呈加速走勢,較去年 同期增加11%,這也是中端品類近 四年的最高增速。 從新增店鋪數量來看,上海和北 京分別在兩個細分市場領先,而深 圳在兩個品類均列第二位。 大眾服飾市場近年擴張放緩,部 分受到運動休閒品牌時尚化的影響。
在上海,運動及戶外品牌在購 物中心的市場份額近兩年上升0.5 個百分點,服裝則下降2.3個百分 點。 一些領先國際品牌進入中國市場 已約五至十年,但品牌及門店形象 變化較小(而一些中國本地品牌頻 頻調整升級),加之門店佈局在某 些區域幾近飽和,目前增長正面臨 新的挑戰。品牌的應對策略也不盡 相同:H&M入駐天貓,並積極拓展 較高端的子品牌Cos;Gap增開多間 折扣店和奧特萊斯店;Zara除拓展 Zara Home門店,更試水以電商業務 主導的概念店。
頂級奢侈品
得益於奢侈品牌縮小境內外價 差、新一代年輕消費者崛起以及線 上市場開拓,中國奢侈品市場自 2016年持續回暖。貝恩數據顯示, 中國大陸奢侈品市場2017年同比增 長20%,佔全球市場8%份額,並預 計2018年增速仍有望達到約20%。 品牌開店計劃通常滯後於市場表 現,新店增速連續兩年下降之後如 今終於有所起色。過去12個月中, 奢侈品牌在20座城市平均每個城市 新增0.1間門店,同比增加8%。 值得注意的是,奢侈品牌新店高度 集中於三座中西部二線城市——西 安、長沙及重慶,新店數量佔比高達 86%。
除了經濟增長強勁、消費市 場潛力巨大之外,標杆商業項目入 市或許起到了更強的帶動效應。例 如2018年全新開業的西安SKP和長 沙國金中心,均位於城市核心商圈, 且項目品牌本身具備強大號召力, 是當之無愧的標杆項目。前者將 Hermes帶入西安;後者則有Dior和 Prada長沙首店。這使得西安和長 沙的奢侈品平均店鋪數在2018年中 大幅上升,超越二線城市均值。從排名來看,西安由第11位升至第5 位,長沙由第18位上升至第8位。這 也使西安、重慶、成都、長沙四座中 西部城市的奢侈品市場影響力全面 超過東部沿海的多數二線城市。 北京、上海與瀋陽仍是頂級奢侈 品牌最為集中的三大市場。但排名 第4的杭州與瀋陽的差距已非常微 小。(部分內容來源於網絡如有侵權請聯繫刪除)
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