智通財經APP獲悉，天風證券發表報告，予禹洲地產(01628)“買入”評級，目標價6.09港元。
報告指出，禹洲地產2018年年報顯示，2018年實現營業收入243.06億元，同比增長12.01%；歸母淨利潤35.05億元，同比增長25.63%；歸母核心利潤34.19億元，同比增長16.91%(全文若非特別說明默認貨幣幣種為人民幣)。
報告認為，禹洲地產業績維持高增長，合約銷售創新高；聚焦一二線城市，第一季度拿地力度加大；流動資金充足，短債壓力小。
天風證券同時給出投資建議：公司銷售增速與毛利率維持較高水平，優質土地儲備充裕並聚焦一二線城市，貨幣資金足，短期債務能被較好覆蓋。在19年一二線城市有望回暖的預期下，預計19-21年歸母淨利潤為43.91、54.76及68.10億元，EPS分別為0.91、1.14及1.42元/每股，對應PE為4.30X、3.45X及2.78X，參考碧桂園、中國恆大、融創中國、中國海外發展的19年預測PE分別為5.5、5.2、6.2及6.3X，預計6個月有望達到其均值5.8X，公司19年EPS估值為1.05港元/股。
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