銀保監會數據顯示，今年前三季度,全國健康險業務實現原保費收入5677億元,同比增長31%,為人身險細分業務中增速最快的險種。然而保費高速增長帶來的不一定都是盛宴,也有可能是未來逐漸走高的賠付“堰塞湖”。
以近年來大火的“百萬醫療險”為例，就有業內人士指出，由於險企普遍採用錨定競品的策略，同時相關數據積累不夠，疊加無法識別的逆選擇風險，該險種經營已現“隱痛”。
近日，怡安再保險解決方案健康險業務大中華區負責人李純侃在接受《每日經濟新聞》記者專訪時表示：“目前，健康險市場增長最快的兩大險種——百萬醫療險和終身重疾險的產品費率已到極致，從產品設計上來講，無限地擴展疾病種類、增加賠付次數的趨勢背後，很多國內的再保險公司已出現觀望心理，對於長期重疾險的再保支持非常謹慎。”
“百萬醫療險”尚存一定的利潤空間
公開數據顯示，2019年1月，健康險業務保費增速高達50%，賠款的同比增速僅38%，遠遠低於保費增速，此後，健康險保費收入同比增速呈不斷下滑的態勢，健康險賠款增速逐漸拉昇，到了今年4月份，賠款增速超過保費增速，且二者差距有逐漸拉大之勢。今年前三季度,健康險的賠付支出為1637億元，同比增長37%，超出保費增速約6個百分點。
雖然目前我國商業健康險仍發展迅速，但行業分析人士對此也指出，健康險業務的賠付支出漲幅高於保費收入漲幅，意味著承保盈利面臨較大壓力。
“以百萬醫療險為例，目前整體上尚存一定的利潤空間，但照此趨勢發展下去，空間必然是越來越小。”李純侃告訴《每日經濟新聞》記者，以簡單賠付率而言，目前“百萬醫療險”的行業平均水平在30%以上水平，平均的綜合成本率水平在70%~80%，相對於“百萬醫療險”的主流公司而言，一些缺乏健康險運營經驗的險企普遍處於虧損狀態。
從目前主流的健康險賠付來看，情況也不容樂觀。2019年上半年,人身險公司健康險業務賠付同比增長33.22%,其中，短期險賠款同比增長29.47%,長期險賠付同比增長38.81%。69家開展了短期健康險業務的財產險公司，2019年上半年賠付支出總計同比增長49.07%。而同期的健康險保費增速為31.69%。
相對於1年期產品，不確定性更高的長期醫療險經營風險也相對更高。在李純侃看來，目前“百萬醫療險”已經非常激進地進入到了中長期醫療險計劃的設計中了。“一些保險公司6年期產品的推出吸引了市場的極大關注，我們預測中長期的醫療險將越來越多地獲得消費者的青睞，部分取代一年期的百萬醫療險。”李純侃告訴記者，從風控的角度而言，目前行業還是有相對把握的數據來預測六年後醫療成本上升的程度。
外資再保險瞅準細分市場機會
如何能避免今日健康險的“隱痛”變成像目前車險行業普遍面臨的承保虧損的“顯痛”？在李純侃看來，對保險公司而言，繼續採取低費率策略，吸引存量客戶的手段顯然無以為繼。
李純侃認為，未來“百萬醫療險”將向兩大方向發展：一是下沉市場；二是細分人群。“目前，百萬醫療險的銷售保單量約在9900萬單至1億單，隨著保險機構的不斷進入，銷售對象將下沉到三線、四線城市；與此同時，產品形態也將隨之調整，比如目前普遍的1萬元免賠額在一、二線城市是能夠有效匹配的，但到了三、四線城市免賠額的設置將相應下調。”
目前，傳統的健康險業務的銷售仍然比較注重25週歲至45週歲這一主力人群，針對10歲以下的兒童及60週歲以上老年人群體的產品比較有限。針對此，李純侃稱，一方面行業正探討規劃長期的少兒重疾設計；另一方面，通過核保的細化，承保某些具有較好認知的異常值的風險，或者對於不好的風險除外承保。
“由於產品的激進設計，以及缺乏經驗數據的支持，國內再保險業對於長期重疾險的再保支持已經非常謹慎。”李純侃認為，目前正是外資再保險公司進入健康險領域的窗口期。“一方面，海外再保人在華業務的投資相對於國內再保公司更低，因此對於再保利潤的要求相對不高，他們更看重通過再保業務更多地瞭解中國市場及中國的健康險經驗；另一方面，海外再保市場在某些健康險領域、病種及人群做了更多年的研究，累積了大量的數據，因此，針對某些健康險產品，海外再保市場更敢於去嘗試創新。”
在保險業內人士看來，挖掘潛在需求，提供細分化、定製化的健康險產品是大勢所趨。不過，在李純侃看來，目前市場上的健康險創新產品，不乏形態較為簡單的案例，一些“帶病投保”健康險對病患來講可能實際意義並不大。他舉例稱，有的保障糖尿病併發症的重疾險，實際上病患是非常清楚自己病情的，服用藥品的頻次和隨診都是非常及時的，所以這些人發生重大併發症的可能性也是非常低的。
他舉例稱，下一步，國內健康險的突破點包括：在利用技術控制風險的前提下，承保甲狀腺結節4~5級風險，針對三高患者承保心臟併發症風險；拓展百萬醫療險責任範圍，比如涵蓋赴美醫療費用的報銷、通過博鰲醫療基地提高靶向藥的補充等。
每日經濟新聞
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