赵云中计，好不容易突出重围。他回见诸葛亮，说中了姜维之计，并且夸奖姜维武艺高强，枪法与众不同。诸葛亮也吃了一惊：“我以为天水垂手可得，不料竟有这般人物！”
诸葛亮怕众将敌不过姜维，亲自率领人马为前部，往天水进发。
大军直抵天水城下，只见城上旗帜齐整，刀枪如林。诸葛亮不敢轻率攻城，就在城外安营，等待后军到来。
半夜时分，忽然四面火光冲天，喊声震地，城上也击鼓呐喊，蜀兵不知天水人马从何处杀来，四下乱窜。诸葛亮急忙上马，在关兴、张苞保护下，突出重围。
奔走了六七里路，回头看时，正东上一片火光，只见火光影里姜维马军好像一条长蛇。诸葛亮不由得惊叹道：“兵不在多，全凭调度得当，姜维真是将才！”
诸葛亮退了三十里，方才下寨。当夜，他独自在灯下思索，觉得姜维智勇双全，是个不可多得的将才，决定用计把他收伏，以便继承自己的事业。
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