中環股份:擬2.98億美元認購SunPower製造公司Maxeon28.8%股權

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中环股份:拟2.98亿美元认购SunPower制造公司Maxeon28.8%股权

11月11日晚間,中環股份發佈公告稱,公司擬與Total Solar International SAS(中文名稱:道達爾太陽能國際公司,以下簡稱“道達爾”)展開合作,道達爾將其控股的全球高效太陽能電池、組件及光伏系統領先企業SunPower在美國和加拿大之外的全球太陽能電池與組件業務分拆到在新加坡註冊成立的MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,PTE.LTD.(下稱“目標公司”),中環股份擬投資2.98億美元認購目標公司增發的股本,並以認購後28.8480%的持股比例成為目標公司第二大股東,對應的投後目標公司股權總價值為10.33億美元。

公告稱,公司擬分兩步投資。第一步,中環股份以自有資金出資在新加坡投資設立獨資企業ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.(中文名稱:中環新加坡投資發展私人有限公司,以下簡稱“中環新投”),註冊資本1.192億美元,作為投資目標公司的實施主體;第二步,SunPower將會被分拆為兩個獨立的、均會在美國納斯達克交易所上市的公司,即SunPower與目標公司。分拆後,由中環新投投資2.98億美元(其中40%為自有資金、60%為金融機構融資)認購目標公司增發的股本,認購後中環股份對目標公司持股比例為28.8480%。在滿足慣例先決條件前提下,預計2020年第二季度完成分拆和注資。

公告稱,截至2019年9月29日,道達爾(Total)對SunPower的持股比例為55.0981%(攤薄前),在不考慮管理層限制性股票且道達爾(Total)持股數不變的情況下,道達爾(Total)在公司認購完成後對目標公司的持股比例將由55.0981%稀釋為39.2034%,但仍為第一大股東;公司對目標公司持股比例為28.8480%,為第二大股東。

中环股份:拟2.98亿美元认购SunPower制造公司Maxeon28.8%股权
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中环股份:拟2.98亿美元认购SunPower制造公司Maxeon28.8%股权中环股份:拟2.98亿美元认购SunPower制造公司Maxeon28.8%股权

公告顯示,目標公司擬註冊地址新加坡,將主要業務包括原SunPower除美國和加拿大以外的全球生產和銷售網絡及專利,其實體主要包含新加坡總部和研發中心、馬來西亞及菲律賓電池工廠、中國電池及組件合資公司工廠(環晟光伏(江蘇)有限公司20%股權)、墨西哥及法國組件工廠、瑞士銷售中心和遍及十多個國家的銷售公司。目標公司將會以“SunPower”品牌向全球(除美國和加拿大)市場銷售其生產的高效交叉背接觸(InterdigitatedBack Contact, IBC)產品,並通過一個與SunPower簽署的多年期獨家供貨協議向美國和加拿大市場銷售其產品。目標公司也會保持合資公司環晟光伏(江蘇)有限公司20%的股權,並向國際市場銷售該合資公司生產的高效疊瓦組件產品。

經交易多方協商確定,中環股份此次擬向目標公司投資2.98億美元,獲得目標公司28.8480%的股權,對應的投後目標公司股權總價值為10.33億美元,成為第二大股東。道達爾在中環股份認購完成後對目標公司的持股比例將由55.0981%稀釋為39.2034%,但仍為第一大股東。

公司表示,本次對外投資對中環股份的影響主要有:將中環股份光伏單晶硅材料最新技術與目標公司N型IBC電池最新技術的創新成果優勢相結合,新技術的後續應用將大幅提升產品性能、推動全球光伏產業發展;同時將中環股份光伏單晶硅材料最新技術的優勢、全球各類高效電池製造商技術優勢與目標公司持有知識產權的疊瓦組件技術優勢相結合,提升產品轉換效率、降低製造成本,加速全球光伏發電平價上網進程。

同時,中環股份重視目標公司具備與公司有長期合作關係的國際化股東結構、全球化的生產製造和市場營銷能力以及其在全球各地區長期投資而建立的多元化企業文化;中環股份通過與目標公司的協同創新、聯合創新,使目標公司成為一個註冊在新加坡的跨國界和文化的海外上市的、擁有完整知識產權的、全球化營銷的先進製造業合資公司,為快速實現中環股份制造全球化奠定基礎。

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