南洋商業銀行擬發行10NC5美元T2次級票據，最終指導價T5+220bps區域
久期財經訊，南洋商業銀行有限公司(Nanyang Commercial Bank, Limited，簡稱“南洋商業銀行”，穆迪：A3/穩定)擬發行Reg S、10NC5、固定利率、美元基準規模的T2次級票據，初始指導價T5+245bps區域，最終指導價T5+220bps(+/-2bp)。該債券將於11月20日交割，並於香港交易所上市。
該票據屬於次級債務，優先於發行人的普通股和AT1證券，預期發行評級Baa3(穆迪)。
本次募集資金將用於加強銀行的資本基礎，為銀行的經營和發展提供資金。
根據債券條款，2024年11月20日為首個可贖回日，同時也是利率重置日，重置利率等於prevailing 5-year UST+Initial Spread。
不可持續經營事件的損失吸收：如果發生不可持續經營事件且持續，發行人應當在提供不可持續經營事件通知前，不可撤銷地(無需票據持有人的同意)減少每張未償還票據的本金，並取消每張票據的任何應計但未付利息，每張票據(在每種情況下，全部或部分)金額等於每張票據的不可持續經營事件註銷金額。
不可持續經營事件：指以下兩種情形的較早發生者(a)金融管理局以書面通知發行人：金融管理局認為發行人有必要進行註銷或轉換，否則發行人將無法生存;及(b)金融管理局以書面通知發行人：有權作出決定的政府官員或其他相關監管機構認為公共部門有必要注資或提供同等支持，否則發行人將無法生存。
南洋商業銀行已委任中銀國際(B&D)、建銀國際、信達國際、美銀證券、高盛(亞洲)、瑞穗證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中國銀行(香港)、中國建設銀行(亞洲)、招銀國際、工銀國際、尚乘集團、中國光大銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並於今日(11月11日)在中國香港地區安排了一系列固定收益投資者會議和投資者電話會議。
久期財經瞭解到，南洋商業銀行有限公司於1949年12月14日在中國香港地區開業。目前，該行在中國香港各區設有43間分行，並在中國內地成立全資附屬公司—“南洋商業銀行(中國)有限公司 ” (簡稱"南洋商業銀行(中國)") ，為客戶提供全面銀行服務。南洋商業銀行早於1982年在深圳經濟特區開設分行，成為新中國成立後第一家在內地經營的外資銀行。南洋商業銀行(中國)於2007年12月24日在中國內地開業，總部設於上海，積極拓展內地業務。目前在中國內地設有39家分支行。
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