久期財經訊，陝西省西鹹新區灃西新城開發建設(集團)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development & Construction (Group) Co., Ltd.，以下簡稱“陝西灃西城建”)擬發行Reg S、固定利率、3年期、發行規模1.2億美元的高級無抵押債券，初始指導價3.75%區域，息票率3.50%，收益率3.50%，到期日為2022年11月22日。該債券將在2019年11月22日進行交割，並於香港交易所上市。
該債券由陝西灃西城建直接發行，華夏銀行(標普：BBB- 穩定，惠譽“BB+ 穩定)西安分行提供備用信用證，本次募集資金將用於對現有公司債務進行再融資。
本次發行由星展銀行擔任獨家全球協調人，星展銀行、金橋證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，陝西省西鹹新區灃西新城開發建設(集團)有限公司成立於2011年10月11日，經營範圍包括國內貿易；城市基礎設施建設；項目投資（僅限自有資金）；房地產開發、建設、銷售；公園及配套設施的開發、建設、運營；裝修及綠化工程設計、施工；房屋租賃；物業管理；物流倉儲經營管理（危險品除外）；旅遊項目及設施、景區的開發、建設、管理；土地開發及整理；園區基礎設施建設及開發；高科技術項目研發與投資；農業開發；新農村、新城鎮建設。
陝西省西鹹新區灃西新城開發建設(集團)有限公司對外投資17家公司。
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