諸葛亮安坐城樓彈琴，琴聲絲毫不亂。司馬懿大為疑惑，深怕中計，連忙傳令把後軍改作前軍，前軍改作後軍，火速往北山路退兵。
司馬昭道：“莫非城內空虛，諸葛亮裝模作樣嚇人，何必急急退兵？”司馬懿道：“諸葛亮一生謹慎，不肯冒險。我聽他琴聲安閒，城裡定有伏兵，趕快撤退，免得中計。”
司馬懿大軍偃旗息鼓，急急慌慌地往北山路退走。
諸葛亮見魏兵退完了，放開古琴，縱聲大笑。眾官無不奇怪，都問道：“司馬懿是魏國的名將，帶領十五萬大軍來取小小西城，為什麼見了丞相，便退走了？”
諸葛亮道：“他料我一生謹慎，不肯冒險，城內定有埋伏，所以退兵。我並非故意冒險，只因我軍分散在外，已經無法調回，要棄城退走，也難脫出重圍，只好用這條空城之計了。”眾官聽了，都讚歎不已。
諸葛亮下了城樓，帶了願意撤退的西城百姓，連夜退回漢中去了。
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