繼今年8月恆豐銀行市場化改革取得進展之後，該行“脫困”之路更進一步。12月18日，恆豐銀行官網發佈公告顯示，該行擬非公開發行1000億股普通股股份。中央匯金投資有限責任公司（以下簡稱“中央匯金”）擬出手認購600億股。中央匯金入股之後，將重塑恆豐銀行的股權結構，該行的股東座次也面臨著洗牌。
千億股增資方案出爐
公告顯示，恆豐銀行當日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《恆豐銀行股份有限公司非公開發行股份方案》等議案。根據方案，中央匯金擬認購600億股，山東省金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“山東金融資產”）擬認購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。相關方案尚待銀保監會核准。北京商報記者注意到，在這三家戰略投資者中，中央匯金和山東金融資產均為首次投資恆豐銀行，新加坡大華銀行持有14.75億股股份。
同日稍晚時間，新加坡大華銀行宣佈其於當天簽訂認購協議，並且透露了增資定價信息。公告顯示，新加坡大華銀行以每股1元的價格認購恆豐銀行18.614億股，在增資和該認購完成之後將持有恆豐銀行約33.36億股。新加坡大華銀行表示，此次認購是恆豐銀行1000億股增資行動的一部分。增資、認繳等事項需經過中國銀保監會批准。
股東座次將洗牌
資料顯示，恆豐銀行股份有限公司是12家全國性股份制商業銀行之一，其前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行，於2003年改製為恆豐銀行股份有限公司。截至2018年11月末，該行在13個省市設立一級分行16家，直屬分行2家，二級分行32家，共有分支機構339家。
此次引入新的戰略投資者後，恆豐銀行的股權結構將發生鉅變。由於恆豐銀行暫未披露2018年年報，根據該行今年1月3日在中國貨幣網披露的2019年同業存單發行計劃，恆豐銀行股本金總額約112.09億股。
若此次增資擴股方案得以順利進行，恆豐銀行股東座次也將發生重要變革。據今年1月3日該行同業存單發行計劃披露，煙臺藍天投資控股有限公司持有恆豐銀行約23.08億股，佔總股本比例20.59%、新加坡大華銀行持有恆豐銀行近14.75億股，佔比13.16%，分別為該行第一大和第二大股東，上海魯潤資產管理有限公司、上海佐基投資管理有限公司、廈門福信銀泰投資有限公司分別為該行第三、四、五名股東。
若按目前披露的增資股份推算，中央匯金成為恆豐銀行第一大股東；山東金融資產將成為該行第二大股東；新加坡大華銀行將為第三大股東。
戰略投資者的引入，會給恆豐銀行帶來哪些影響？據恆豐銀行有關人士稱，山東省財政廳作為省政府履行出資人職責的代表，通過山東金融資產入股恆豐銀行。發行股份方案尚需經監管機構批准，該行已經啟動報批程序。此次市場化改革完成後，恆豐銀行資本實力將顯著增強，流動性穩健充裕，資產質量向好，監管指標達到優良。
“重生”之路
雖然身為12家全國性股份制銀行之一，但在恆豐銀行近幾年的發展歷程中，卻總是出現風波，尤其是該行兩位董事長接連被查引發的市場關注。
2014年，該行原董事長姜喜運涉嫌嚴重違紀違法接受組織調查；2017年，姜喜運繼任者蔡國華也因涉嫌嚴重違紀違法被查。隨後，恆豐銀行領導班子迎來“大換血”。2018年6月，王錫峰正式擔任恆豐銀行行長，同年8月，恆豐銀行董事長陳穎的任職資格獲核准。今年，恆豐銀行又先後迎來沈健、聶大志和鄭現中三位副行長。
除了董事長接連被查，恆豐銀行年報“難產”在股份制銀行中實為罕見。截至目前，該行仍未披露2017年、2018年年報。
根據該行2019年同業存單發行計劃，恆豐銀行的資產質量不容樂觀，截至2018年9月末，該行資產總額為10472億元，較2017年末縮水21%；不良率為2.98%，較2017年末上升1.18個百分點；撥備覆蓋率較上年末下滑53.4個百分點至188.2%，資本充足率為12.98%。
而在包商銀行被接管之後，市場傳言恆豐銀行將被建設銀行接管。對此，該行5月24日緊急發佈公告稱，“有關我行與建設銀行的報道嚴重不實”。6月9日，銀保監會新聞發言人表示，因案件查處和改革重組等因素，恆豐銀行暫未對外披露年報。山東省委省政府高度重視恆豐銀行綜合改革，正在加快推進相關工作。這一改革於8月初取得突破性進展，中央匯金將作為戰略投資者入股恆豐銀行。
隨後，10月初，恆豐銀行變更註冊資本的申請獲得監管批准，銀保監會同意該行將註冊資本由16.9億元增加至112.10億元。在分析人士看來，恆豐銀行增加95.2億元的資本金，或為引入戰略投資者做準備。
在管理薄弱、年報失約等一系列動盪之後，新戰略投資者的加入可謂“雪中送炭”。金樂函數分析師廖鶴凱表示，戰略投資者的加入，給恆豐銀行注入流動性，特別是注入信用，來恢復恆豐銀行的業務正循環。
北京大學經濟學院教授呂隨啟指出，如果發行成功，恆豐銀行可以獲得更多融資，為將來IPO奠定基礎，從而為進一步擴張創造了條件。未來有可能以更快的速度超常規擴張，提高盈利能力與核心競爭力。
北京商報記者 孟凡霞 吳限
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