權益類明星基金經理離職,融通基金、寶盈基金“痛失愛將”

權益類明星基金經理離職,融通基金、寶盈基金“痛失愛將”

出品:全球財說


春節過後,受疫情影響,內地公募基金公司普遍開啟在家辦公模式,部分基金經理用自家電腦操作著組合中的股票,也有基金經理在這一週告別了公募舞臺,其中包括融通基金的付偉琦和寶盈基金的張志梅。


融通基金官網公告顯示,融通藍籌成長混合、融通內需驅動混合基金經理發生變更,原基金經理付偉琦因個人原因離任。就此他在融通擔任基金經理的時間定格為4年零222天,最優任職回報是融通新能源靈活配置混合所取得的53.92%。


不僅是付偉琦,春節前,融通基金的另一員大將張延閩也從公司離職。


無獨有偶,另一家痛失權益大將的基金公司同樣總部位於深圳——權益基金領域頗具名氣的寶盈基金。根據寶盈基金髮布的公告顯示,寶盈新興產業混合、寶盈泛沿海增長混合的基金經理張志梅因個人原因辭職。


蹊蹺的是,2月4日上述兩隻基金剛剛公告增聘基金經理,僅時隔一天兩隻基金又發佈公告稱原基金經理張志梅辭職。據《全球財說》瞭解,這樣的操作模式似乎並不常見。


融通基金連損大將


2019年內地公募圈最火的基金經理,自然非廣發基金的劉格菘莫屬。


劉格菘在廣發創出一片天地之前,他所供職的上一家基金公司就是融通基金。天天基金網數據顯示,其在融通擔任基金經理的時間僅不到2年,自2015年4月開始管理產品,在2017年2月便卸下所管理的全部融通系基金產品。


對比起來,2020年元月融通基金權益陣營中張延閩和付偉琦的先後離職,雖比昔日劉格菘的任職時間稍長,但二人在融通擔任基金經理的實際時間也均不滿5年。從付偉琦來看,其任職回報和2019年業績還是相當不錯的。


Wind數據顯示,付偉琦任職時間最長的融通新能源靈活配置混合在2019年全年錄得的淨值增長率為57.36%,在同類1808只基金中排名第183位;同時,他最後卸任的兩隻產品融通藍籌成長混合和融通內需驅動混合在2019年亦表現不俗,其中融通內需驅動混合的2019年淨值增長率達到了61.16%。


《全球財說》注意到,在付偉琦過往所管理的融通系產品中,唯一任職回報為負的基金是融通成長30靈活配置混合。他於2017年2月18日接手該基金,而產品的上一任基金經理恰好是如今大火的流量明星劉格菘。付偉琦的管理時間不到兩年,任職回報最終定格在-9.12%。


整體來看,付偉琦曾經管理過的五隻產品業績尚可,但問題在於,五隻產品的規模均沒有太大亮色,以四季報披露數據為例,其中規模最大的融通藍籌成長混合也僅為7.46億元。


眾所周知,公募基金主要依靠收取管理費盈利,如果良好的業績帶不來規模的有效提升,對基金公司而言也是徒勞無益。從《全球財說》瞭解到的情況分析,付偉琦或許並非因為業績考核的原因被迫下課,有可能是轉投同行中更大的平臺。


相較於付偉琦,春節前就已離職的張延閩很大可能則是源於欠佳的業績。


數據統計表明,張延閩最後卸任的三隻產品分別是融通新藍籌混合、融通通乾研究精選混合和融通研究優選混合。其中融通研究優選混合是2018年底才成立的次新基金,但在2019年權益大年的股市征戰中,該基金僅取得了21.36%的淨值增長率,在同類基金中的排名較為靠後,且年底產品的規模也僅為2.08億元。


權益類明星基金經理離職,融通基金、寶盈基金“痛失愛將”

寶盈基金無人扛旗


同樣的時間節點,寶盈基金也失去了一位權益基金經理——權益投資部副總張志梅,已於節後首周正式離職,在基金經理崗位的累計任職時間僅為2年零60天,不包括其此前所管理專戶產品業績,張志梅所取得的最好任職回報僅為7.02%。


天天基金網數據表明,張志梅任職於寶盈基金期間,僅管理過寶盈新興產業混合、寶盈泛沿海增長混合兩隻產品,這兩隻基金昔日都是“寶盈四小龍”之一蓋俊龍所管理過的產品,也可以說,均曾是寶盈基金權益類的明星基金產品。


在張志梅管理的這兩年間,A股二級市場先後經歷了市場萎靡與結構性牛市兩種迥然不同的情況,但她所管理基金的整體表現卻相對一般,很大原因在於2018年的市場下行導致基金淨值回撤較多。


從四季報的重倉股來看,《全球財說》發現,基金經理張志梅的第一大重倉行業是房地產,其中包括保利地產、中南建設、招商蛇口、新城控股等四隻地產股,但地產概念顯然不是2019年的行情主線,對於投資邏輯,通常也是以板塊低估為由。2019年四個季度的重倉股整體顯示,張志梅對核心資產和科技板塊兩個大熱門品種涉獵甚少。


近幾年,寶盈基金先後流失王茹遠及“寶盈四小龍”等多位干將,此次張志梅也選擇離開,寶盈權益團隊能拿出手的基金經理似乎也僅剩肖肖了。


雖然,肖肖的代表作寶盈優勢產業混合在2019年淨值漲幅超過6成,但2020年開局不利,迄今全盤落後。作為公司權益團隊的扛旗人物,這也必然為寶盈基金征戰股市蒙上了一層陰影!


權益類明星基金經理離職,融通基金、寶盈基金“痛失愛將”

數據來源:天天基金網 統計時間:2020年2月7日


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