先說主題：在線教育+遠程辦公+在線醫療+網絡遊戲=雲計算，IDC。
歷史總是驚人的相似：17年前，一場非典疫情重塑國內經濟結構，以餐飲、旅遊為代表的的實體經濟遭遇重創，而電商、遊戲行業大爆發；
17年後，新冠病毒導致的肺炎疫情同樣使得線下消費行業再次面臨冰封，而延遲復工、開學，使得在線教育、遠程辦公、在線醫療、網絡遊戲的需求迎來大爆發。但是這些最終都無法繞開雲計算。
舉個例子：這幾天馬上中小學在線課程要開了，目前的情況情況下，如果上線課程卡卡卡，那麼雲計算就爆爆爆，IDC就增增增。就這麼簡單暴力。
數據中心（IDC）是集中計算、存儲數據的場所。數據中心主要提供互聯網基礎服務，一般需具備完善的硬件及服務，如：高速互聯網接入帶寬、高性能服務器、可靠的機房環境等。
IDC服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務（服務器託管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統服務、負載均衡系統、數據庫系統、數據備份服務等）。
1、雲計算高速增長，激發IDC需求
國際：整個雲計算市場的增長依舊強勁。2019年穀歌雲業務的增長速度從前一年的44%上升到去年的53%，創造了89億美元的營收。亞馬遜AWS在2019年的營收約為350億美元，同比增長37%。Azure在2019年的營收為164億美元，較上年增長39%。微軟2019年的商業雲收入為447億美元，同比增長39%。
國內：雲市場處於高速增長階段，IasS欣欣向榮。根據信通院《雲計算發展白皮書（2019）》，2018年中國公有云市場規模為437.4億元，同比增長65.2%，預計到2022年市場規模將達到1731.3億元，2015-2021年CAGR為49.8%。私有云市場規模達525.4億元，同比增長23.1%，預計到2022年市達到1171.6億元。公有云細分市場中，IasS增長最為迅速，2012-2018年IasS佔公有云市場比重由15%大幅提升至62%。
雲服務商同時是IDC的重要客戶，雲計算的蓬勃發展將激發IDC需求。
2、全球IDC市場競爭格局
前三家是Equinix、DigitalRealty和NTT在託管市場位居前三，且市場份額大幅領先，其中份額最高的Equinix佔比高達13%，這與其積極的併購策略息息相關。總體而言，這三家公司目前控制著全球市場近28％的市場份額，與之最接近的競爭對手是KDDI/ Telehouse和中國電信，均擁有3％的市場份額。
3、國內IDC 概況
2014年中國IDC業務市場總規模372.2億元，2018年中國IDC業務市場總規模達1228億元，同比增長29.8%。預計2020年市場規模將突破2000億元。
從全國範圍來看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數據中心資源最為集中，其上架率達到60%-70%。但受限於地區承載能力，新建增速正在逐步放緩，可用資源有限，租用價格相對較高，相比而言，其周邊地區尚有充足的可用數據中心資源，網絡質量、建設等級及運維水平也較高，總體租用價格成本相對較低。
2018年底，利用率方面，國內數據中心總體平均上架率為50.69%。其中，超大型數據中心的上架率為29.01%，大型數據中心上架率為50.16%，中小型數據中心上架率為54.67%。北上廣深數據中心上架率達到60%-70%，表現出相對飽和的局面，部分西部省份上架率低於30%。
2020年這次春節寶信的idc 幾乎100%運行！！！！！！
4、IDC競爭格局
電信運營商+第三方，且第三方開始發力
我們根據信通院對於2017及2018年IDC市場收入的預測以及各家公司對應年度IDC相關業務收入（不含雲計算），計算出2017年、2018年IDC市場份額構成。
我國IDC市場依舊以運營商為主導，三大運營商合計佔比超過50%，但運營商整體佔比呈下降趨勢。剩餘市場較為分散，2018年第三方網絡中立的數據中心服務商中佔比最高的萬國數據（還原約20%帶寬收入後）佔4.1%，世紀互聯、寶信軟件、鵬博士、光環新網、數據港分別佔4.0%/2.0%/1.6%/1.5%/1.1%，萬國數據市場份額提升最快。
基礎電信運營商代表企業:中國電信、中國聯通、中國移動等；雲服務商代表企業:阿里雲、騰訊雲、華為雲、UCloud、金山雲等；專業IDC服務商代表企業:光環新網、鵬博士、網宿科技、世紀互聯、萬國數據，科華恆盛、浙數文化等。
目前國內IDC市場由基礎電信營業商所主導，2018年國內三大電信運營商合計佔據71.97%的市場份額，中國電信、中國聯通、中國移動分別佔據41.34%、21.42%和9.21%的市場份額。
第三方數據中心服務商由於業務佈局較為專一，業務重點更為清晰，提供IDC服務的專業性和及時性顯著優於其他廠商。雲計算及其它互聯網廠商以自身需求為切入IDC市場的出發點，通過自建或定製化模式參與IDC建設。BAT等大型互聯網/雲計算廠商開始與第三方IDC服務商合作或共建數據中心，採用自建或定製化模式進行數據中心及相關IT設備的部署，其中，阿里巴巴相繼在張北、深圳、上海、青島等地定製數據中心；騰訊在上海、深圳、重慶、天津進行東南西北數據中心部署，也有部分雲計算廠商開始嘗試自建數據中心。
萬國數據（美國上市）的數據中心規模大擴張快，對比海外同行成長空間仍大。截至2019Q2公司數據中心機櫃服務面積達到18萬平方米，同比增長41%，摺合機櫃約7.2萬個，簽約率為93.7%，目前已使用面積為12.7萬平，同比增長47%，摺合機櫃約5.1萬個。按待建面積摺合機櫃數可達10.3萬個。
世紀互聯（美國上市）創立於1999年，並於2011年4月在美國納斯達克上市，是國內IDC行業的標誌性公司，規模處於業內領先水平。2018年實現營業收入34億元，共有30654架機櫃，公司近年處於業務轉型階段，公司2019-2021年三年計劃分別新增機櫃6000-8000/15000/15000個。也就是
2019年大約4萬個機櫃，2020目標5.5萬個機櫃。光環新網：公司自2014年以來通過持續自建和併購，快速提升IDC機櫃保有量。公司通過收購上海明月光學、科信盛彩、德信致遠和中金雲網等，獲得上海嘉定、太和橋、房山、和中金雲網高等級數據中心。2018年底運營機櫃數約3萬臺，通過併購科信盛彩100%的股權增加8100個，其他新增大概6000個，2019年大概機櫃數4.4萬個，。通過持續的併購和整合，未來有望形成10萬臺機櫃的保有量。
鵬博士：2018年下半年，將雲網業務從互聯網接入部門拆分出來成立獨立事業部，在北京、上海、廣州、深圳、武漢、成都等多個城市建立了分佈式可商用的高標準T3+、T4+級數據中心機房，2018年底，總面積超過20萬平米，總機櫃數約3萬個，服務器總裝機容量超過33萬臺。鵬博士計劃在現有業務的基礎上，2019年內增加2萬到3萬個機櫃（也就是目前機櫃數在5-6萬個）。明年以及後年，他們的發展目標是達到15萬個機櫃，年營收破百億。
寶信軟件：由寶鋼控股，從2013年10月起通過一系列股權融資和自籌資金在上海市寶山區先後完成建設寶之雲一/二/三期IDC項目，成為上海最大的數據中心產業基地，公司以批發業務為主，2018年產業規模近20000個機櫃，服務外包業務（包含信息系統、軌道交通車輛系統控制部件的維護及維修、雲計算運營服務、IDC運營服務）實現營業收入12.9億元。2019年的寶之雲四期規劃新增機櫃9000個，2019年開建的的武鋼大數據產業園將新增機櫃18000個。
寶信軟件2019年交付機櫃3萬個，2019年預計能再落地2-3w個新指標，對應2020年能有5w個左右。數據港：：是A股中專注提供IDC託管服務的公司，2016年上市，規模尚小但成長迅速，以批發型業務為主，與阿里巴巴合作緊密。2018年實現營收9.1億元，同比增長75%。目前公司部署機櫃10467臺，我們預計上架率約80%，在建機櫃數約19000臺，預計到2019年底投入運營的機櫃數約2萬個，在手訂單全部建成投產後可達近30000臺的規模。釘釘用的主要是數據港的IDC。
科華恆盛：在廣州擁有廣州乾昇名美數據中心，廣東德昇數據中心，廣東科雲數據中心三大數據中心。目前三大數據中心建成可售的機櫃約9000個，擁有大型互聯網公司、政務、金融等客戶。自建數據中心可售機櫃數量1.6萬餘個。
浙數文化：2013年，公司收購杭州邊鋒、上海浩方，搭建數字娛樂平臺；2016年，公司投建包括浙江大數據交易中心、杭州富春雲科技有限公司、大數據創客中心、大數據產業基金在內的“四位一體”大數據產業生態圈；2017年，公司全盤剝離新聞傳媒類資產，全面向互聯網數字文化產業集團轉型。背靠杭州這個互聯網中心，潛力不可小覷。2018年富春雲向浙江移動杭州分公司提供約1000個機櫃的IDC（6年合同6億），2019年3月，“富春雲”與杭州電信(最終用戶為阿里)簽訂協議，租賃期6年，每年1億元租賃費用，大數據業務步入正軌。
截至2019年中公司已建成的4300組機櫃全部售出（網易1000，阿里2000，高端客戶1000），2019年底將建成全部6900組機櫃。
4、數據中心IDC是否可以很快增加？非也
北上深等核心一線城市對IDC政策趨嚴。《北京市新增產業的禁止和限制目錄(2018年版)》要求全市層面禁止新建和擴建互聯網數據服務、信息處理和存儲支持服務中的數據中心(PUE值在1.4以下的雲計算數據中心除外)，中心城區全面禁止新建和擴建數據中心。
上海規定到2020年，全市互聯網數據中心新增機架數嚴格控制在6萬個以內，新建/改建互聯網數據中心PUE值嚴格控制在1.3/1.4以下。
深圳市發改委強調要建立完善能源管理體系，實施減量替代，嚴控數據中心的能源消費新增量，同時強化技術引導，PUE低於1.25的數據中心可享受新增能源消費量40%以上的支持。浙江要求數據中心年增長率控制在30%以下，至“十三五”末，數據中心機架數不超過25萬個。
國家對數據中心相關政策指引IDC向著綠色節能發展。近年來工信部針對IDC的政策越來越強調PUE（電力使用效率），2019年2月《關於加強綠色數據中心建設的指導意見》提出，到2022年，數據中心平均能耗基本達到國際先進水平，大型和超大型數據中心設計PUE不高於1.4，改造既有大型、超大型數據中心PUE不高於1.8。IDC運營商面臨越來越嚴格的監管，設計運維能力強、能合規控制能耗的公司有望獲取更多市場份額。
寫在最後：
在此次疫情影響下，在線教育+遠程辦公+在線醫療+網絡遊戲等需求持續升級，
騰訊8天緊急擴容超過10萬臺雲主機，投入的計算資源超過100萬核，這在騰訊雲的歷史上尚屬首次，這應該也是中國雲計算史上前所未有的記錄。受疫情影響，在家辦公需求暴漲。從1月29日開始到2月6日，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容雲主機接近1.5萬臺，8天總共擴容超過10萬臺雲主機，共涉及超百萬核的計算資源投入。2020年這次春節寶信的idc 幾乎100%運行！！！！！
這將需要提高IDC上架率，同時因為供不應求，價格必將上升，也就是對於IDC企業來講，將迎來量價齊升的戴維斯雙擊！！！！！
接下來超大型數據中心建設和IDC行業的兼併收購或將同步展開，專業IDC服務商一方面快速進行數據中心建設，一方面通過併購、整合迅速擴大規模，憑藉技術、性能、成本與服務等方面優勢，將獲得更大市場份額。
當然為了將來的行業的發展需求，構建大規模、綠色化、虛擬化、自動化及安全性為一體的新一代數據中心也是互聯網前沿規劃設計發展的趨勢。
希望疫情早點過去，我們比較可以炒股，也可以去外面快樂的玩耍！
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