首單湖北省內企業疫情防控公司債發行 規模3億元

新京報訊(記者 張思源)2月13日,湖北省內首隻疫情防控公司債發行,發行主體文化旅遊投資集團有限公司,國泰君安牽頭主承銷,發行規模3億元,期限3+2年,利率4.5%,是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後全市場首批疫情防控債券,湖北省內企業發行的首單疫情防控公司債券。據悉,本期部分募集資金將直接用於滿足發行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行防疫後勤保障的流動資金需求。

在當前環境下,為做好本期疫情防控債發行,主承銷商國泰君安在中國證監會的統一部署和上海證券交易所的指引下,迅速統籌設計方案,製作發行材料,積極進行網下詢價,並組織電話路演,最短壓縮債券的發行準備工作時間。此外,上交所為本期債券開啟綠色通道,最大限度優化了備案流程,保證債券順利發行。

受疫情影響,不少投資機構無法正常辦公,但本期債券仍獲得了投資者的歡迎。在國泰君安組織的電話路演活動中,參與機構超過30家。而本期債券發行利率(4.5%),刷新了近三年中西部地區國有AA+企業同期限非公開公司債券發行利率新低。

據介紹,本期債券發行,將為發行人生產經營、防控疫情提供重要的資金支持,為打贏疫情防控阻擊戰做出積極貢獻。

新京報記者 張思源 編輯 李薇佳 校對 張彥君


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