10個億!陝煤火線發行西北首單“疫情防控債”

抗疫情,又添金融生力軍。2月14日,由開源證券擔任牽頭主承銷商的陝西煤業化工集團有限責任公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)火線簿記發行,快速馳援疫情防控一線。這也是西北地區首單疫情防控非公開公司債券。

10個億!陝煤火線發行西北首單“疫情防控債”

10億“防控債”將支持防護用品生產

本期債券發行規模10億元,期限為3+2年期,票面利率3.7%,認購倍數3.276倍。作為西北地區首單疫情防控公司債券,本期債券獲得市場參與機構的踴躍認購,票面利率創陝煤集團非公開發行公司債券新低。

此次債券募集資金優先用於支持疫情防控相關業務,補充防疫一線防護用品原材料生產及供應、各類消殺物資生產與捐贈等各項疫情防控工作所需的流動資金,全力打通了“戰疫”資金血脈,為企業提供快速低成本融資。


“防控債”走了上交所“綠色通道”

為做好本期疫情防控債發行,開源證券快速制訂發債方案,製作發行材料,大力組織詢價推介和電話路演,第一時間完成了債券的發行準備工作。

尤為值得一提的是,開源證券把握了陝煤集團優化融資監管函的特殊優勢,獲得上交所“綠色通道”支持,最大限度優化了發行流程,保證了本期債券順利發行。本期債券以協同高效的“承投聯動”成功將發行價格鎖定低位,為發行人迅速提供低成本戰“疫”資金。

在全國疫情防控的特殊時期,陝煤集團火線發行西北首單“疫情防控債”,以實際行動詮釋國企責任擔當。作為本次牽頭主承銷商的開源證券,亦是主動擔當作為,發揮了金融機構支持實體經濟作用,為全力以赴為打贏疫情防控阻擊戰貢獻應有的力量。


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