進入春節長假之後股市開市第三週，雖然業內尚未呈現全面復工狀態，但“按捺不住”的券商業務部門越來越多，首先就是投行部門。
在監管部門利好消息頻出之下，近期各家券商投行部門積極開展復工工作。無論是在做好防控措施的情況下開展現場辦公，還是居家線上服務客戶，投行員工大多進入復工狀態。作為資本市場的紐帶，在助力涉疫企業融資上，大量投行人員“在路上”。
疫情難擋復工熱情
由於疫情對現場集聚的阻斷，投行部門日常“空中飛人”的工作節奏也因此被打斷。盡職調查、客戶訪談、工商資料獲取等現場工作難以進行，疊加公司總部面對疫情的“最小化辦公”，讓不少投行人士過了一個漫長的春節假期。
在當前各行各業分批有序開展復工之際，券商投行部門也已按捺不住。近期，已有上市券商要求投行需2/3人員到崗工作，居家辦公不視為復工；因項目需要有出差安排及到項目現場的，需經批准並備案，在出差途中及項目現場需做好防控工作。
乍看之下，要求投行人員大面積現場復工似乎有些突然。不過，在2月3日開市後，不少券商的投行部門已開啟線上辦公模式，並在總部留守關鍵崗位人員予以業務支持。在視頻會議系統、OA系統、VPN等多種技術系統加持下，業務部門全面實現遠程辦公並非不可能。
“近期和客戶都是開電話會議，大家也都習慣了這種溝通模式，溝通時間也更為隨意，畢竟是特殊時期。”有北京投行業務人員表示，他所在公司也在號召各業務條線復工，“爭取快速將耽誤的工作進度趕回來。”
此前，由於多項現場工作暫緩，業內對上半年的新股發行工作頗為擔心。不過，據接近監管層人士透露，監管層日常新股發行審核工作正在正常有序推進中。監管層將根據疫情防控情況，適時以合規的方式召開發審會，確保發行審核工作連續性。在做好疫情防控的同時，科學合理堅持新股發行常態化，做到正常核發IPO批文、正常推進審核進度。
證監會副主席閻慶民近日指出，將進一步研究支持措施，幫助實體企業復工復產。開通融資審批報備等“綠色通道”，對註冊地及主要生產經營地在湖北的企業，對防疫抗疫保供的重點企業，以及募集資金主要用於疫情防控的首發、再融資、債券發行和併購重組，優先安排審核和註冊報備。疊加近期再融資新規的落地，這無疑給各家券商尤其是投行部門打了一劑“強心針”。
投行業務花樣助力抗疫
即便是在家開展線上服務，作為資本市場的重要紐帶，投資銀行與上市公司的緊密協作同樣為戰勝疫情貢獻良多。
據多家券商介紹，在疫情暴發後，投行部門第一時間與上市公司積極溝通，及時瞭解涉疫上市公司的生產經營情況及面臨的困難，評估疫情對涉疫上市公司在資本運作、投融資等方面的影響。數家券商針對涉疫相關項目開闢綠色通道，加快審批進度，保證項目的正常運行並快速推進。
例如，2019年11月，原新三板公司中紅醫療擬在創業板上市，主要從事丁腈手套、PVC手套等一次性健康防護醫療手套的研發、生產和銷售，在抗疫關鍵時期產品供不應求，並且企業受限於資金實力無法實現產能快速擴張。對此，保薦券商海通證券(港股06837)投資銀行總部立即開啟專項服務行動，挑選投行骨幹充實到中紅醫療項目組，確保加快中紅醫療上市申請進程。
海通證券相關負責人向證券時報記者介紹，“作為投行從業人員，應當為抗擊疫情助力，為有社會責任感的良心企業提供最專業的投行服務。”儘管疫情仍較為緊張，但項目組組員們紛紛立下軍令狀，力爭將申報時間進一步提前，儘早利用募集資金擴充產能。
對於時間緊、壓力大的科創板IPO項目，光大證券(港股06178)也採取了專項應急措施。例如，疫情期間，光大證券主承的某科創板企業繳款工作正趕上延遲開市，企業發行可能面臨投資者繳款不足而造成終止發行的風險。光大證券與客戶進行點對點電話、微信溝通，發動同業券商共同通知，並多方發佈通告。經過各方通力合作，294個網下投資者全部繳款完成。
除IPO保薦項目外，在重組併購市場上，獨立財務顧問也能為抗擊疫情起到重要作用。據悉，西南證券正在擔任上市公司高能環境收購資產的獨立財務顧問，而高能環境擬收購的標的之一為地處湖北黃石的陽新鵬富，當地疫情形勢較為嚴峻。在不影響項目正常推進的前提下，西南證券投行團隊在第一時間調整項目進度，推遲股東大會召開時間並進行公告。
此外，西南證券投行團隊還及時與上市公司、標的公司和各中介機構溝通，瞭解陽新鵬富生產經營情況及面對的其他困難，評估疫情對本次交易的影響，協調上市公司、標的公司和各中介機構的工作安排，針對該項目開通綠色通道，加快審批進度，保證項目正常推進。
類似的，作為投行“一哥”，中金公司(港股03908)更是通過投行業務協助疫情防控企業進行股權融資，其中在審及擬申報項目包括穩健醫療創業板IPO、聯泓新材中小板IPO、君實生物科創板IPO、健友股份可轉債、國藥集團戰略入股九強生物等，合計融資規模約在150億元。
本文源自證券時報
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