近期的A股市場熱情高漲。至昨日收盤，兩市成交額已連續兩天突破1萬億元，而滬指也成功收復3000點大關。
據統計，A股歷史上滬指共有46次站上3000點。但此次有些與眾不同，即在突破3000點的同時，滬深兩市的日成交額也突破了1萬億元。此前，這一情形僅在2019年3月4日發生過一次。如將站上3000點當日滬深兩市成交額“門檻”設在9000億元，則此類“帶量突破”共發生過5次。
從歷史行情看，“帶量突破”3000點後，市場短線可能會出現震盪整固，但中期乃至長期的強勁態勢大多得到延續。
昨日A股突破3000點來自於央行變相降息，釋放流動性，午後以東方財富，TCL科技為主流展開兩路進攻，OLED和證券板塊齊發力。券商板塊上漲的驅動因素主要是市場週期與政策週期的共同作用。市場週期主要來自流動性釋放，券商經紀、自營等高β業務直接受益；金融政策週期則直接影響資本市場的投融資環境，進而帶動券商業務開展。
成長股，特別是科技型的成長股，靜態估值是不要看的，你要看靜態估值永遠下不了手，都是貴的。” “我一直提醒今年的牛市是科技牛，是結構性牛市，是以先進製造業為驅動的新的核心資產。” “財政政策，貨幣政策著力的一個落腳點也應該是科技基建，不是普通的那種基建。” “今年科技股的行情雖然是貫穿全年，但在中間一定會有波折。”
2月4日至19日，算機行業整體漲幅達到25.92%，高居一級行業首位，電子、通信行業累計漲幅也均超過18%。集成電路板塊又是科技股中的最強勢品種，封裝龍頭晶方科技（603005）今年以來累計漲幅已達200%，科創板中的品種瀾起科技、樂鑫科技等年內漲幅也超過45%。
創業板在2018年普遍釋放商譽減值雷以後，2019年輕裝出發，所以整體業績增速回到60%以上。而創業板指在2015年上漲了一倍以上，其當年的業績增速也不過60%。因此創業板具備了長期走牛的基因。創業板的行情浩浩蕩蕩！
一條主線就是以信息技術和製造業技術深度融合，以數字化、網絡化、智能化的製造為主線，這是一條主線。
這兩天的新聞，你可以把這些線索給他串一串。很罕見的是減免社保5個月，從2月份到6月份，只要你參與社保計劃的企業就可以5個月免交，涉及的金額6500億。 為什麼有這麼大的一個減稅的力度，就是有針對性的，為了防止的那種中小企業的壓力大，沒有開工，但是還要繼續的去幫助員工繳社保，壓力就很大，現在他就為了穩就業。 不像2008年、2009年或者2016年，只要經濟GDP一下來，發改委，財政部就猛搞基建，大放房地產。
先進製造業、科技行業會是雙向擴容
能夠持續帶來增長資金的一定是多層次資本市場，特別是股市。 今年圍繞著先進製造業，科技行業會是雙向擴容。一方面再融資更加便利化，會有一些場外的產業資本透過一級市場和一級半市場進入到股市來，這個增長資金非常大的。 也就相當於說，資本市場從一個抓手，變成一個有效的配置國內閒散資金、配置資源的一個通道。 只要有賺錢效應，老百姓的錢也就進來了。 這就是一個很良性的雙向擴容，而且方向大概率是按照國家戰略思考的方向。你指望好東西回到很便宜，那有點犯戰略錯誤，就好比去年，大家老是想茅臺便宜一點再買便宜點再買，它就是不便宜。
如果大家再按照2018、2019年的估值來看今年科技股的估值，也會犯類似於去年老是用前兩年的估值看茅臺一樣的錯誤。
科技股牛市的五個方向
科技股牛市未來可能有個兩三年的延續性，是經濟結構改善所帶來的效率牛、結構牛。 我自己的看法是這樣5個方向，
第1個，5G半導體為代表的信息技術。所謂的5G雲、半導體、互聯網、物聯網為代表的新一代信息技術，就是TMT。
第2個就是高端製造，高端製造又是以新能源車為代表。
第3個是節能新能源，新材料。包括清潔能源，無論是太陽能，核能，還是一些節能的設備，包括與此相關的新材料，它和新能源車的應用是可以結合的。
第4個傾向於一些精密製造，特別是軍工。無論是一些高端的機床，還是人工智能設備，無人機、大飛機等等，這些都是精密製造。
第5個方向，生物醫藥，生物科技。 這5個方向，前4個方向，下個階段可能會略好，而生物科技下半年可能會比二季度要好一些，因為一季度由於疫情的原因，生物科技已經有點不太自信了，下一步就要圍繞著公共醫療進行大力度的補短板、投入。所以下半年生物科技、生物醫療機會可能會比二季度要好一點。
總體來說這5個方向裡面的優質公司，調整就是買入點，市場的波動不要怕。總結起來就是好東西就不怕跌，跌不怕，怕不跌，這我一直講的核心資產的一個特徵。 【市場強勢股】
特斯拉：300160秀強股份 002239奧特佳
芯片：603986兆易創新 000016深康佳A
金融：300059東方財富 600621華鑫股份
OLED：000725京東方A，000100 tcl科技
閱讀更多 龍頭泰山 的文章
