【編者按】突如其來的武漢疫情，讓中國芯片面臨巨大考驗。如何應對化解危機，成為當下業界最為關注和焦慮的問題。為此，
集微網推出“中國芯疫情危機與應對”系列報道，深入調查採訪半導體產業鏈，瞭解企業在恢復生產中面臨哪些困難，以及需要政府提供哪些扶持政策，併為相關政府部門提供參考依據。理解世界的變易規律，有三種境界：大人虎變、君子豹變、小人革面。隨著疫情對產業鏈好像按下了一個“慢進鍵”，被認為是過去十年中芯片最大增長引擎的智能手機，在疫情的撞擊下亦難免“受傷”，產業鏈上游廠商該如何應變？
出貨“蒙塵”
在疫情爆發之前，就有分析因為5G的商用，4G手機庫存將增加，而5G手機早期價格太貴銷量難以衝高，因而上半年表現肯定是負的，但下半年會同比轉正。要知道2019年智能手機市場就承受了一波“陣痛”，中國智能手機市場出貨量下滑至3.7億臺，眾多廠商都積極備戰5G手機以打翻身仗，沒承想一波疫情讓形勢陡然“雪上加霜”。
Strategy Analytics報告預測2020年全球智能手機的出貨量將比預期減少2%，中國智能手機的出貨量將比預期減少5%，其中受疫情影響，中國智能手機市場的出貨量在今年第一季度會有超過30%的下滑。
Strategy Analytics分析原因說，全球有70%的智能手機都是在中國生產製造的，新冠病毒將影響全球智能手機的供應鏈和製造產能。同時，由於隔離或旅行限制而導致工廠的開工延誤也將不可避免。
另一調研機構集邦也同樣悲觀：隨著5G網絡建設時程延後，智能手機換機需求受到抑制，加上工廠復工延遲，將使中國5G智能手機出貨減少。
預計第一季度智能手機生產量將較去年同期衰退約12%，產量為歷年來最低。而且由於全球經濟的高聯動性，新冠疫情的延燒不只是單一經濟體的GDP衰退表現，而是對於全球經濟的衝擊，現階段對於2020年全年生產總量預估為13.81億部，較去年衰退1.3%，為2016年以來的新低。而下滑的預測可謂“沒有最低，只有更低”。IDC預計，疫情為智能手機中長期內的發佈計劃、供應鏈和分銷渠道都帶來不確定性，中國2020年首季智能手機出貨量將同比下跌30%。
摩根士丹利則給出了具體數字，認為第一季度智能手機需求可能按年下降1500至2000萬部。
在多重因素交織作用下，華為、OPPO、vivo和小米等中國廠商以及蘋果等國際廠商可謂“同病相憐”。摩根士丹利還指出，因新冠肺炎疫情影響，包括華為、小米、Oppo和Vivo可能會將第一季度的產業鏈訂單下調10%至20%，而中國市場iPhone產業鏈訂單可能會有7至10%的下行風險。
芯片 “衝擊”
下游的波動上游當然首當其衝，因疫情造成的國內手機廠商庫存積壓、新產品發佈推遲、新項目研發滯後接踵而來，勢必將對國內手機產業鏈造成衝擊。
畢竟，一部智能手機裡的芯片數量在50-100顆，旗艦高檔智能機上芯片用量最多。2020年哪怕是5%的下降，對產業鏈上的芯片企業、晶圓廠和封測廠造成的影響也是巨大的。如果以2019年Strategy Analytics發佈的各大品牌手機廠商銷量來計算的話，減少5%，那意味著三星減少1476萬部手機，華為減少1200萬部手機；小米則是625萬部手機，OPPO是575萬部手機。
這當然不是一個小數目，一些廠商擔心單子會被憑空“消失”。上海迦美信芯通訊技術有限公司董事長倪文海對此頗為憂慮地說：“像迦美信芯這樣規模的公司，本身是以國外替代為目標的，還不是主流的大供應商，智能手機市場的下滑或會波及我們的份額。鑑於手機廠商的經營或銷售阻力，我們更擔心單子會被砍掉。”
“在這一過程中，也希望政府能儘快控制住局面。不然手機廠商及終端廠家就會動腦筋，
反而會去使用供應鏈相對安全的國外芯片供應商，去做‘去國產化’的手段，影響之大不敢想象。”倪文海還道出了更深的隱憂。而另一家主作射頻的廠商代表則認為，國產替代趨勢已在打開，即便手機出貨量受影響，但不太會存在重新回到採用國外芯片的機會，除非有新的技術迭代，國內廠商跟不上節奏。只要疫情對生產的影響不大，能在2月底實現規模化開工，對手機行業相關芯片的國產化替代影響不大。但他同時指出，如果拖延至3~6個月後再開工，則會產生較大影響。
從分析師的角度來看則偏向樂觀，Gartner半導體和電子副總裁盛陵海則判斷疫情的影響是暫時的，是讓智能手機市場的消費推遲了而不是消失了，如果病毒在3月底能夠被控制，那麼全球市場不太可能降5%那麼多，整個芯片供應鏈並沒受到巨大影響，亦不會引發去“國產化”。
而在當下，芯片廠商最重要的課題還是力保供應。倪文海透露，迦美信芯幾乎每天都在與晶圓廠家和封測廠家及終端客戶，採用電話、視頻及一些共享文檔軟件等手段，遠程溝通細節，達成互動以不受影響。
目前主要問題在於封測廠商還沒有完全復工，復工難度相對更大。但因為這些封測廠都在江蘇一帶，受影響要相對小很多。畢竟，上游芯片的產能與價格也會波及智能手機的出貨。集邦就認為，尤其被動元件與攝像頭仍顯得吃緊，若疫情沒有在2月底前受到控制，恐怕將持續對第二季智能手機生產造成負面影響。
轉戰“沙場”
正所謂失之東隅，收之桑榆。
雖然智能手機遭遇巨大沖擊，但疫情之下遠程辦公、在線教育的大範圍普及不僅為5G帶來更多具像化的應用，平板及筆記本電腦等終端銷量業已大幅提升，成為市場的“逆行者”，甚至引發大面積斷貨。“這些終端需要大量的射頻器件，我們也在積極做一些市場研究，如果能切入這些市場也或會彌補手機量下滑帶來的不利影響。”倪文海指出。
一位提供平板方案商負責人也對集微網記者表示，疫情顯然對平板市場產生了一定的刺激作用，目前在線教育都基於網絡，手機屏幕小，對孩子的眼睛傷害大，而電視又安裝不了第三方APP，無法使用在線資源，平板在前兩年的頹勢之外又會產生新一波行情 。
與此相呼應的是，一家射頻芯片廠商也表達了一致的看法，認為今年網上教學需求行情看漲，平板電腦需求也水漲船高，公司也會持續關注並加大投入。
從平板對芯片的需求來看，與手機相差無幾。倪文海介紹，平板電腦有Wi-Fi版和4G LTE或5G版，佔比可能是六四開。而5G或4G版平板電腦就相當於一個大尺寸手機，可隨時上網，採用的射頻器件幾乎與手機是一樣的，價格相比只有Wi-Fi網絡才能上網的Wi-Fi版平板電腦更貴。5G的商用也會帶動新一波5G版平板電腦行情，市場潛力可期。
理解變化、順應形勢考驗的就是應變力和執行力。倪文海指出，迦美信芯會在去年穩紮穩打，進入主流手機廠商和IoT模塊廠商的基礎上，再接再厲，作進一步疫情的分析，看看哪些芯片產品是影響比較小的，甚至會是供不應求的，就花多一些的力量去準備和支持；而一些本來就是利潤不高、資金投入又大的，產品佈局會做調整，將有限的現金流和工程資源及銷售資源，挪到更加有希望產生銷售的產品上去； 另外充分了解和佈局晶圓廠家及封測廠家，儘量減少疫情帶來的不便。
儘管智能手機在第一季度表現或不如預期，但有預測說智能手機下滑或只是短期到中期影響，下半年影響將恢復正常。倪文海對此表示，這一假設是基於武漢疫情能夠在三月甚至四月徹底結束。如果存在這一前提，那麼對智能手機的影響是短期到中期的影響。公司在上半年將著力鞏固新的設計案例，下半年則主推銷售，拓展市場。
疫情雖然來得很快，去得不會很快，但我們終將戰勝疫情。而智能手機上游廠商的奮戰及轉戰，都是國內半導體業勵精圖治的寫照。
（校對/範蓉）
閱讀更多 半導體投資聯盟 的文章
