晨訊2020.02.26週三
浩帥：資金力量集中 龍頭不倒盛宴不散
1.4萬億成交量，把炒股軟件弄崩了，多麼瘋狂！在外資是出逃的情況下，內資竟然把盤接住了！踏空資金的飢渴展現無遺，好不容易看到盤中跳水，拼命往市場裡面衝。正應了那句話，踏空比套牢難受10倍，這就是人性。
兩市150只股漲停板，但僅僅1100多隻紅盤，局部的牛市盛宴，在結構性牛市中，有人負責牛市，有人負責結構性，全民炒股的抱團愈發明顯。
科技股這麼瘋狂，公募基金功勞最大，各種的超募消息，驚人的賺錢效應，把大媽軍團都吸引進來了，買基金像買大白菜一樣。公募拿到更多的錢，又把科技龍頭重新買一遍，然後募集更多的資金，龍頭們又瘋一次。
很多科技股類基金，開年到現在淨值幾乎翻倍，簡直令人髮指。除了半導體和新能源， 5g通信板塊，也出現這個跡象了！
現在資金洶湧流向5G、半導體、科技股，中小創領漲，傳統板塊進一步失血。情形就像前兩年，茅臺恆瑞這些股票拼命上漲，把資金從中小創中吸過來，結果茅臺破千，中小創跌殘，現在是劇本反過來演了。這種情況下，對於到現在持倉風格還沒轉換的人來說，心裡很煎熬。
科技現在是國家戰略，國產替代是長期方向，會允許一定的泡沫，但要小心降溫，比如：限制科技基金審批。
因為疫情全球擴散，歐美股市連續大跌，不過A股已經因為疫情跌過一次，按理說，這次沒必要再跟。況且， A股在節後首日全線跌停的時候，其他國家的股市，當天也都沒啥反應。現在中國疫情好轉了，憑什麼股市還要向疫情變差的看齊呢？
現在，我們已經進入經濟恢復階段了，政策面也又放了大招：湖北小規模企業增值稅免徵3個月，其他地區3%降至1%；對全國8000多萬個體戶，是實實在在的利好。這也是穩就業重要一步，小微企業吸納2億多人，事關億萬家庭的生計。
此外，個體工商戶社保也享受減免政策，還要發放5500億低息貸款，電價也要降低5%，支持減免個體戶的物業租金。總之，能想出的招都在用，為了救活企業，為了穩定就業，確實挺拼的。包括擴大碩士招生和專升本規模，就業壓力大，讓大家多去讀書吧！
在A股混，永遠是看空的人越來越聰明，看多的人越來越有錢。近一週的多空大戰，連日超萬億的成交量，說明這階段大家都想掙錢，
這對券商是利好，這個月券商的佣金搞不好會破記錄，業績槓槓的。
行業新聞：
1、高階HDI產能緊俏 相關公司受關注
據媒體報道，多家PCB廠商目前復工復產率60%-70%左右，第一季度的出貨量將受到波及。此外，高階HDI廠商方正科技母公司債務重組，其珠海PCB工廠能否如期投產的質疑也隨之而來。方正科技其客戶主要包括華為、中興、Dell、Cisco等一線廠商，母公司暴雷影響其產能投產情況，這一定程度上影響著PCB廠商的行業格局，也影響著5G相關客戶的產品進展。
業內表示，由於5G手機芯片升級、模組複雜化壓縮空間、元器件數量增加等原因，手機主板將率先從原來的平均2階HDI向3階及以上升級。此外，物聯網模塊、服務器主板、LED背光板、車載模組等因為相似的原因對高階HDI的需求也全面升級。再考慮行業過去幾年新增產能少，高階產能擴張難度高，行業或將迎來1-2年的景氣行情。目前產業鏈主流公司因產能不足拒單現象較為普遍，考慮高階HDI有更好毛利率和議價權，完成搶先客戶和產品卡位的公司望因此受益。
中京電子（002579）系華為二級供應商，間接提供相關智能手機主板用HDI產品。
超聲電子（000823）HDI（含類載板）產能50至60萬平方米。
2、華為發佈新一代摺疊屏手機MateXS 屏幕材料成本比黃金貴三倍
在2月24日華為終端產品與戰略線上發佈會中，華為推出了5G摺疊屏手機Mate Xs、筆記本電腦MateBook XPro、平板電腦MatePad、Wi-Fi 6+路由器以及HMS終端雲服務系統，全面再現1+8+N戰略架構生態藍圖。其中最重磅的產品是—Mate Xs摺疊屏手機。
華為MateXs的屏幕採用了雙層航天級聚酰亞胺柔性材質，強度比單層提升80%，等重該材料價格比黃金貴3倍。摺疊屏手機Mate Xs在外觀上延續了鷹翼鉸鏈設計，採用雙層聚酰亞胺柔性薄膜提升屏幕強度及耐用性。基於國內面板大廠柔性OLED產能開出，摺疊屏正成為3C顯示創新的重要方向，摺疊屏手機有望加速普及，掀起新的浪潮。
國風塑業（000859）公司年產180噸高性能微電子級聚酰亞胺膜項目產品主要應用於柔性電路板，聚酰亞胺薄膜產品已送客戶試用。
鼎龍股份（300054）柔顯科技主導產品為柔性顯示基板用超耐高溫聚酰亞胺材料、透明聚酰亞胺材料等，可應用於AMOLED等光電顯示技術領域。
3、深紫外LED殺菌已躍居熱點應用 萬億級市場即將爆發
據臺媒報道，新冠肺炎蔓延來勢洶洶，推動UVC LED殺菌應用躍居熱點應用，LED業者指出，隨著疫情爆發，近日已有多家新接觸的臺廠、大陸廠商有意導入衛浴、淨水或空氣殺菌等新品，甚至是由高層直接交辦要加入UVC LED殺菌功能。不過受到技術門檻較高、大廠退出以及供應鏈延遲復工，上游芯片供應嚴重短缺，既有客戶趕著從3月起出貨，而新品客戶將排到第2季到下半年有望陸續放量。
UVC LED又被稱為深紫外LED，由於UVC是波長最短能量最高的紫外波段，可有效地殺菌殺毒，從目前的應用來看，深紫外LED在水淨化、空氣淨化、生物探測等民用領域應用廣泛，在生化探測、殺菌醫療、聚合物固化及工業光催化等諸多新興領域也有廣闊前景。業內分析認為，深紫外LED應用潛力巨大，深紫外LED如果實現對汞燈的替代，就意味著在未來十年，深紫外產業將會發展成為一個像LED照明一樣的新的萬億產業。
國星光電（002449）擁有紫外相關專利30多項，並針對已知有效殺菌波段，開發出多種尺寸UVC LED封裝器件產品，並應用在空氣淨化、水體殺菌消毒、表面殺菌等應用領域。
三安光電（600703）是國內領先的深紫外LED芯片供應商。
利好公告
1、中核鈦白（002145）上調各型號鈦白粉銷售價格。
2、中國船舶（600150）重大資產重組獲得中國證監會核准，核准公司非公開發行股份募集配套資金不超過 38.66億元。
3、桂林三金（002275）子公司產品玉葉解毒顆粒列入《廣西壯族自治區新型冠狀病毒肺炎中醫藥治療方案（試行第三版）》。
4、誠邁科技（300598）2019年淨利潤1.66億元，較上年同期增長945.53%；傳音控股（688036）2019年實現淨利潤17.25億元，同比增長162.45%。
5、雙林股份（300100）擬新建口罩生產線。
6、眾信旅遊（002707）與中免集團簽署戰略合作框架協議。雙方共同在境內外尤其是“一帶一路”沿線國家和地區開展“旅遊+購物”業務。
新股提示
瑞瑪工業(002976)
申購代碼：002976
發行價格：19.01元／股
發行市盈率：22.55
網上發行數量：10,000,000股
總髮行數量：25,000,000股
申購數量上限：10,000股
中籤繳款日期：2020-02-28 (週五)
網上頂格申購需配市值：10.00萬元
主營業務：瑞瑪工業主要從事移動通信、汽車、電力電氣等行業精密金屬零部件及相應模具的研發、生產、銷售。
外盤綜述
2月25日，歐美股市遇“黑色星期二”,道指跌3.15%，標普500指數跌3.03%，納指跌2.77%，歐洲主要股指跌近2%。
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