02.26 15年15倍!博時主題行業成立以來累計收益超1500%

滬指重返3000點,不少主動權益類基金業績也創下新高。近日,博時主題行業混合基金(基金代碼:160505)成立15年來累計淨值上漲超過15倍,體現出非凡的長期投資價值。

截至2月21日,成立於2005年1月的博時主題行業,歷經市場風雲變幻、牛熊轉換,累計實現收益1508.49%,成立以來年化回報達到20.15%,而據統計成立滿15年且年化收益能超過20%的基金,目前全市場混合型基金中僅有2只。(數據來源:銀河證券、Wind,20200221)

此外,近10年,博時主題行業連續跑贏滬深300指數,領先於全市場偏股混合型基金。(數據來源:銀河證券、Wind,20191231,與滬深300指數的對比自20050101起按自然年計算)


15年15倍!博時主題行業成立以來累計收益超1500%

2005年以來博時主題行業與滬深300收益對比


15年15倍!博時主題行業成立以來累計收益超1500%

作為“長跑健將”,博時主題行業也屢屢收到社會各界的認可及嘉獎,先後捧回8座《中國證券報》頒發的“金牛基金”獎盃。


15年15倍!博時主題行業成立以來累計收益超1500%

除了業績亮眼,博時主題行業在分紅方面也頗為大方。數據顯示,博時主題行業成立15年以來累計分紅總額達153.09億元,年均分紅超10億,為投資者創造了豐厚的回報。(數據來源:Wind,20200221)

成立15年來,博時主題行業切實做到了為持有者帶來穩健增值,這也令其備受青睞,該基金是市場上為數不多的規模超百億主動權益類公募基金之一,規模超過110億(數據來源:基金2019年四季度報),持有人超過60萬(數據來源:基金2019年半年報)。

資料顯示,博時主題行業成立15年先後歷經詹凌蔚、鄧曉峰、蔡濱、王俊四任基金經理,現任基金經理王俊於2015年1月22日起開始管理該基金,其也是博時基金研究部總經理,2008年從上海交通大學研究生畢業後即加入博時基金,在金融、地產、建築、能源、傳媒等行業的研究和投資經驗豐富,他將自己的投資風格定位為“有技術的防禦型投資者”:在市場上漲中緊密跟隨,在市場下跌中跑贏市場。堅守價值投資,紮根於深度基本面研究。擅長挖掘價值低估的投資標的,把估值的合理性作為投資的最重要依據。逆向投資、低換手率、均衡配置。

近日發佈的公告顯示,王俊擬任基金經理的博時研究優選混合基金(A:160527,C:160528)即將於3月9日起正式發行,該基金採用前三年封閉+交易所上市模式,兼顧長期收益和流動性,封閉期內基金投資股票資產佔基金資產的比例為0%—100%,通過足夠靈活的空間進行資產配置追求絕對收益。在身為博時基金研究部總經理的王俊掌舵下,將深入研究驅動下的中長期投資,堅持價值投資理念,充分發揮專業研究與精選個股能力,力爭組合資產實現長期穩健的增值,想要追求長期投資收益的投資者不妨關注下。

(博時主題行業風險等級:中高,博時研究優選風險等級:中高,基金投資需謹慎。)


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【風險提示】

本文中所提及的基金詳細信息可在博時基金官方網站基金產品頻道(http://www.bosera.com/fund/index.html)查詢, 博時基金相關業務資質介紹網址為:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。鉅額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的淨贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

三、基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。

四、投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,瞭解基金的風險收益情況,及時關注本公司向您出具的適當性匹配意見,各銷售機構關於適當性的匹配意見不必然一致,且基金合同中關於基金的風險收益特徵與基金的風險等級因考慮因素不同,存在差異。請根據您的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素謹慎決策,不應採信違規銷售行為或宣傳材料,獨立承擔投資風險,本公司的適當性匹配意見並不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證,本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

六、投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售資格的其他機構購買和贖回基金,《基金合同》、《招募說明書》、基金銷售機構名單及本基金的相關公告可登陸基金管理人官方網站http://www.bosera.com/index.html查看。


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