02.25 特殊時期！終於等到這款「硬核」投資產品—淺析澳洲數字銀行業

目錄

1.行業環境

a)商業環境分析

b)政策法規、監管

c)市場痛點

2. 澳大利亞數字銀行業分析

a)數字銀行的商業結構

b)數字銀行業的主要市場

3.數字銀行業同行業競爭分析

a)主要數字銀行分析

i.86400

ii.Xinja Bank

iii.Volt Bank

iv.Judo Bank

b)主要數字銀行產品分析對比

c)傳統銀行業應對策略

d)歐美市場的發展現狀

i.美國市場

ii.歐洲市場

4.市場擔憂

a)商業模型侷限性

b)安全性憂慮

c)服務性擔憂

5.澳洲數字銀行業前景展望及發展對策

a)前景展望

b)發展對策

6.總結

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行業環境

商業環境分析

數字銀行業是目前金融行業的一個熱門話題。放眼全球市場，數字銀行業正通過快速增長，從而影響著現有的銀行體系格局。根據德勤全球銀行業分析報告指出，全球數字銀行市場預計在2019-2021年將會增長20億美元，複合增長4%。同時大數據、區塊鏈、AI智能等新科技的廣泛運用，也幫助了全球數字銀行迅速開拓傳統銀行所忽視的市場。

澳大利亞是以資源類產業和服務業立足的國家。金融服務業是澳洲國民經濟中很大的一塊，每年為GDP貢獻1400億澳元的經濟產值。但是以現有的四大行為主的傳統銀行無法覆蓋到商業行為的每一個角落，尤其是在中小企業領域。

而根據ATO 2019年中小企業報告顯示，全澳商業形態中98.45%的公司為中小企業。同時據澳洲新興數字銀行Judo Bank 2018年的銀行業分析報告（此項研究是基於1750箇中小商業主訪談得出的統計結論），指出澳洲中小企業存在$900億澳元資金缺口。

基於這樣的商業環境，澳洲孕育出了許多數字銀行品牌，澳洲市場稱之為（“Neobank”）。而這些數字銀行也通過使用新的技術，為FinTech開闢了一條新的路徑，同時也給澳洲金融行業帶來了一場新的革命。

政策法規、監管

數字銀行在澳大利亞的主要監管機構為澳大利亞審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority, APRA），其負責澳洲所有吸納存款的機構（如傳統銀行業、數字銀行業及其它信貸機構等）、保險公司、養老金公司等的監管。

2016在數字銀行剛開始興起時，當年的聯邦經濟委員會主席David Coleman（自由黨）曾呼籲取消原有銀行監管法案中要求銀行主要股東15％的所有權上限，以及至少5000萬澳元資本金要求，從而為數字銀行的發展掃清障礙。同時希望新的法案，可以允許新興數字銀行在其發展初期，向投資者出售部分股權以換取資金支持。

澳大利亞在2017年聯邦預算中參考了英國當時應對數字銀行的相關政策，要求APRA建立一個新的“銀行牌照”以適應新興銀行業監管和發展要求。受限銀行牌照（RADI）即是在這樣的環境中頒發的。RADI牌照限期為兩年，牌照的目的在於促進新興銀行（尤其是數字銀行）的發展，讓這些新興銀行能夠快速打開市場，拓寬產品線並吸引潛在客戶群。

銀行業全牌照和RADI牌照對比

RADI牌照其它主要要求如下：

• 最低資產要求500萬澳元，其中300萬澳元必須是流動資產
• 吸納存款不超過200萬澳元（每個賬戶不得超過25萬澳元）
• 普通股權一級資本至少400萬澳元，或者為資產的20%
• 資產負債表上的資產總值不超過1億澳元
• 不得使用金融槓桿產品、金融衍生品等
• 牌照有效期兩年。如果申請銀行無法在兩年內獲得全牌照申請的條件，將取消其牌照。

和英國類似的是，初期申請APRA牌照的銀行企業數量巨大。就目前新興銀行市場體量和表現來看，監管機構希望於RADI牌照發揮的作用已有顯現，即讓澳洲民眾通過現有的嚴格監督機制對新興數字銀行業的安全性感到放心。

市場痛點

澳大利亞目前的銀行業大致由四大行（ANZ、CBA、NAB、Westpac）所佔分，但是市場以及消費者對於銀行的現有服務以及產品有諸多意見，所以傳統銀行業的諸多積弊也是催生數字銀行的重要推手之一。

根據澳洲聯邦銀行（CBA）的統計表明，新一代的銀行客戶更傾向於使用銀行APP以及網上銀行來進行日常的普通業務操作。

另一方面，2019年澳洲銀行業接連爆出監管醜聞（NAB觸犯防洗錢法等），以及

傳統銀行業現狀

在存款利息以及貸款利率方面，由於高昂的運行成本，使得四大行的利息以及利率的制定都受到銀行盈利面的壓力。而中小企業貸款方面，客戶需要準備大量的材料用以申請貸款，且貸款審批速度較慢，無法適應中小企業資金快速需求的特點。

基於以上的諸多問題，數字銀行業應運而生。從零售銀行業務到中小企業快速商業貸款，都在填補市場空白的同時，提升了行業整體的效率。

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澳大利亞數字銀行業分析

新興的數字銀行就像普通的銀行一樣，提供了零售銀行業務以及商業對公業務。數字銀行通過使用人工智能來收集、分析客戶的數據，並以此來定製其唯一操作平臺（APP或網站），同時數字銀行通過創新產品和推出旨在幫助客戶的多樣功能，

雖然目前學術界對於數字銀行的定義還沒有統一的界定，但是數字銀行一般具有以下的這些主要的特點：

• 沒有實體營業網點，推行無紙化操作和交易，但提供線上和電話服務指導
• 以APP和網站為運營的主要平臺

但是需要明確的是，即使是數字銀行，它們也同樣和主要的交易支付提供商（如VISA和Mastercard）合作，推出實體的銀行卡。在主張無紙化交易方面，除了銀行監管業的硬性要求外，其它的銀行流程都實行無紙化交易。

傳統銀行和數字銀行比較

在不同的地區，數字銀行有著不同的名稱。在歐洲，人們更多使用“digital banking”來稱呼此類新興銀行。而在澳洲，人們稱之為“Neobank”。但實質是一樣的。

數字銀行的商業結構

目前澳大利亞的數字銀行有幾個業務亮點，分別是零售銀行業務、中小企業商業貸款及住房貸款業務。

在這其中，零售銀行業務相當於B2C業務，即數字銀行直接面對顧客全體。目前主要的數字銀行都著力於零售銀行全業務線、全渠道鋪設，在完善業務產品線的同時，大幅提高銀行運營效率，也通過更具誘惑力的存款利率來開拓新客戶。

在中小企業貸款方面（即B2B模式），Judo Bank主推中小企業商業貸款。通過簡化申請材料，快速審批、快速放款等措施，能夠讓中小企業第一時間獲得所需資金。在中小企業向四大銀行貸款愈發困難的今天，數字銀行能夠敏銳地洞察到市場盲區，快速推出產品並獲得市場認可。

房屋貸款是大部分數字銀行的主要盈利點。在沒有營業網點的情況，數字銀行可以給房屋貸款客戶提供更優的利率選擇。

數字銀行業務分佈

獨立於銀行業務和金融產品來看，目前數字銀行在大眾使用層面的主要作用在於向公眾宣傳新興銀行的優點以及特色。同時不同的數字銀行通過互助、競爭來共建澳洲的數字銀行產業生態圈以及產業形態。

數字銀行生態圈

數字銀行業的主要市場

在數字銀行主要使用人群的年齡分佈方面，據Xinja Bank分析報告指出，現階段數字銀行業務的受眾人群主要聚集在25-45歲這個年齡段。

因為數字銀行的主要目標客戶群鎖定在25-45歲這個區間，同時根據澳大利亞人網絡使用習慣的研究，谷歌是主要的搜索引擎。我們運用谷歌趨勢的數據分析可以瞭解“數字銀行”這個關鍵搜索詞的網絡熱度，以此看出澳大利亞民眾對於數字銀行及其相關產品的感興趣程度。

2020年2月21日為止，主要的數字銀行APP下載情況

以下圖表來自谷歌搜索關鍵詞的數據分析結果。選取的時間長度為4年，關鍵字搜索的IP地址限定在澳大利亞地區，搜索關鍵詞選擇的是：“Neobank”，“Digital banking”以及其它相關模糊匹配詞。圖表左側的數值顯示搜索熱度，數字代表相對於圖表中指定區域和指定時間內最高點的搜索熱度。熱度最高的字詞得 100 分；熱度是前者一半的字詞得 50 分；沒有足夠數據的字詞得 0 分。

結果顯示數字銀行的搜索熱度在近1年內穩步增長，在近3個月內快速攀升。比對主流財經媒體以及視頻網站的報導來看，主要的數字銀行在近期獲得了高頻度的追蹤和報道。這個結果和後面的融資情況以及產品線推廣形成了正相關的關係，可以得出主要數字銀行在廣告方面的投入，獲得了正向的關注效果。

數字銀行搜索趨勢時間變化（來自谷歌趨勢）

而在地區方面，則是差異明顯。取決於不同數字銀行註冊地點以及宣傳著力點的不同，搜索區域的熱點地區有著巨大的差異化。但主要還是集中在新南威爾斯州和維多利亞州，南澳和北領地因為搜索量較少，只顯示成灰色。

數字銀行搜索熱點地區（來自谷歌趨勢）

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數字銀行業同行業競爭分析

主要數字銀行分析

有別於傳統銀行業分析時經常使用的網點數量、存款利息等指標，數字銀行需要引入新的指標來進行分析。根據數字銀行發展的階段，目前數字銀行的主要目標是先跟上傳統銀行的業務種類，同時通過無門店，無紙化等形式消減運行中的成本開銷。所以我們在數字銀行同行業產品分析中，需要以傳統四大銀行產品線為對標模型。

我們選取了目前澳洲市場上主要的四家數字銀行進行分析，通過不同主營業務的數字銀行分析比對的結果來窺見整個行業發展的現狀和前景。

86400

86400是一家總部位於悉尼的新興數字銀行。公司前身於2016年由前ANZ日本的首席執行官Robert Bell和Cuscal的首席技術官 Brian Parker創立。公司的名字是每天秒數的總和。其董事長將由Neobank的忠實信徒Anthony Thomson擔任，他是英國Atom和Metro Bank的聯合創始人。

一開始，86400由Cuscal全資擁有，Cuscal為諸如信用合作社、建房互助會和小型銀行等互助組織提供支付和其他服務。

• 公司2017年12月開辦，2018年和核心銀行業務相連接。
• 2019年7月18日獲得了澳洲銀行監管機構的銀行全業務牌照。
• 2019年7月22日，86400的APP在蘋果商城試推出;
• 9月10日正式向公眾推出APP。
• 2019年11月12日房屋貸款業務推出。

在零售銀行業務方面，86400提供和傳統銀行一樣的存款業務，同時在利息方面優於傳統四大銀行。在貸款業務方面聚焦於房屋貸款業務，同時86400於2020年開通了保險銷售業務來拓寬產品線。按照公司發展規劃，其在今後的5年會把產品線拓展到銀行行業的所有業務類型。

除去銀行業務，86400基於其大數據分析以及AI算法的技術推出了Switch Energy業務，這項業務幫助用戶根據自身的家庭財務情況以及過往使用量推算出最合算的電力和燃氣服務供應商。

特別要指出的是數字化貸款業務。86400銀行使用Mogoplus公司的產品自動獲取收入和支出，並將其預先填充到貸款申請中，這意味著可以在半小時到一個小時內將申請填寫完。

“

86400的目標是在24小時內對於貸款申請出審批結果，這個速度是目前澳洲四大行最快速度的6倍。有別於其它主流銀行的數字化部門，如澳洲國民銀行（NAB）的UBank業務，需要房屋買賣人提供和傳統門店無差別的文件要求，86400只需要提供個人的財務證明既可完成審批貸款以及發放資金。

”

下圖顯示了86400在互聯網的熱點程度，可以看出熱點地區包含了全澳大部分地區，而搜索熱度也隨著銀行全業務牌照的發放持續升溫。

86400數字銀行搜索趨勢時間變化（來自谷歌趨勢）

86400數字銀行搜索熱點地區（來自谷歌趨勢）

在融資方面，86400目前的融資計劃為未來三年融資$2.5億澳元，這輪於2019年5月推出，由摩根斯坦利擔任融資召集顧問。此輪融資的目的在於置換Cascul支付機構的股權，使其不觸及銀行全業務牌照的單一股東持股20%的上線。同時運用融資來支持86400業務的拓展，以及拓寬使用人群。

86400融資歷程

Xinja Bank

Xinja Bank APP和銀行卡

Xinja依託於SAP雲技術以及大數據分析設計出依託於雲端的高安全係數的數字銀行交易和運營平臺。這個平臺通過歷時12個月的設計、架構、測試最後得以順利推出運行。其上線一週後，儲蓄賬戶即已收到總計3000萬澳元的個人存款流入。

自2018年以來，Xinja Bank已經分發了超過12000張預付卡，並簽約了超過28000人，並在2020年第一季度增加貸款產品。

值得注意的一點是，Xinja Bank還將通過開放應用程序編程接口(API)向監管機構提供一個接入窗口，讓APRA可以實時監控銀行的資金情況。

在互聯網的熱點程度方面。通過谷歌趨勢可以看出直到2019年底Xinja Bank的網絡熱度才有了顯著提高，這得益於Xinja Bank 宣傳力度的加強，以及融資情況的持續曝光。Xinja Bank的熱點地區也同樣包含了全澳大部分地區。

Xinja Bank數字銀行搜索趨勢時間變化（來自谷歌趨勢）

Xinja Bank數字銀行搜索熱點地區（來自谷歌趨勢）

融資方面，Xinja Bank是所有澳洲數字銀行中融資模式最多樣的一家數字銀行。它通過眾籌的融資模式來吸引大眾的關注。

Xinja Bank融資歷程

Volt Bank

Volt Bank的APP用戶界面

Volt bank在APP中提供日常生活開支結餘助手服務。運用數據分析的結果，幫助客戶在水電燃氣或保險等每月支出的費用上節省開支，並監控每日支出以幫助客戶不超出預算。這些個性化服務非常受年輕一代的歡迎，具公司披露有42453個用戶在等待進入測試版。

在互聯網的熱點程度方面。通過谷歌趨勢可以看出Volt Bank的網絡熱度波動變化，前期一直保持在低熱度的狀態，2020年初才通過新聞的曝光提升了網絡熱度。Volt Bank的熱點地區也同樣包含了全澳大部分地區。

Volt Bank數字銀行搜索趨勢時間變化（來自谷歌趨勢）

Volt Bank數字銀行搜索熱點地區（來自谷歌趨勢）

在融資方面，Volt Bank有著完整的融資過程，從天使投資到A、B、C輪的融資都有著詳細的披露和估值說明。目前其已完成2020年1月特別融資，向著年底上市的目標更近一步。

Volt Bank融資歷程

Judo Bank

Judo Bank於2018年12月獲得銀行業全牌照，於2018年3月啟動主要融資，當時融資規模達到1億美元。該行從2018年4月份已開始放貸。有別於其它數字銀行主推零售銀行業務的推廣法，Judo Bank 專注從事中小企業商業借貸業務，其目標是成為澳洲中小企業最值得信賴的銀行。

Jude Bank APP用戶界面

Judo bank同樣也有著豪華的管理團隊，董事中包括前《金融評論》(Financial Review)富豪榜成員Geoff Lord、前自由黨小企業部長Bruce Billson和ANZ前高管Peter Hodgson。

Judo Bank數字銀行搜索趨勢時間變化（來自谷歌趨勢）

Judo Bank數字銀行搜索熱點地區（來自谷歌趨勢）

在互聯網的熱點程度方面。通過谷歌趨勢可以看出由於主營中小企業貸款業務，Judo Bank的網絡熱度一直保持著較高的熱度，其熱點地區也同樣包含了全澳大部分地區。

在融資方面，Judo Bank可謂是一枝獨秀。它有著完整的融資過程，以及詳細的信息披露和估值說明。同時其受到全球投資機構的青睞，從阿布扎比投資集團到中國的中易資本，機構方尤其看好其中小企業商業貸款的市場前景和商業模式。

Judo Bank融資歷程

主要數字銀行產品分析對比

以下列表中列出了四家主要的數字銀行產品比對。

數字銀行主要產品比較

值得說明的是，86400目前的房屋貸款業務對象包含了新購房者和再融資者，這既包含自住房也包含投資房貸款。有本息同還和先還利息兩者(包含固定利率和浮動利率，固定利率低至2.88%，浮動利率低至3.31% )，其它的費用有250澳元的貸款預付款，250澳元的房屋估值費。選擇浮動利率的人，能抵充其86400儲蓄和交易賬戶。

86400 通過經紀人開展房屋貸款業務，主要原因是希望通過這種方式吸引更多的澳大利亞客戶。但潛在的風險是，政府和監管部門目前對貸款經紀人監管非常嚴厲，但86400 仍然暫時和他們保持合作關係。

下圖顯示的是澳洲主要的數字銀行存款利率與四大行存款利率的比較。可以看出，省去了高額的運行開支，數字銀行的存款利率比四大行高了不少，是吸引新客戶的賣點之一。

澳洲主要數字銀行和四大行存款利率比較

而對於主營中小企業商業貸款以及房屋貸款的Judo Bank,在其網站中提供了房屋貸款計算器，客戶可以選擇不同參數來看貸款費率。在商業貸款方面，Judo Bank提供了許多細分市場的貸款產品，如機器貸款、普通商業貸款等，具體的貸款費率需要根據不同的抵押物以及企業資金狀況來決定。

Judo Bank房屋貸款計算器

根據APRA最新發布的澳洲銀行業2019年12月資金使用情況表，我們整理了四家數字銀行的主要資金情況。從資產總量上Judo Bank高居第一位，這要歸公於其在中小企業商業貸款和住房貸款方面的雙重發力。整體的資產情況和各個銀行的估值相匹配。值得觀察的是，除了Xinja Bank之外，其它三家銀行都持有長期有價金融產品投資資產。

2019年12月澳洲數字銀行資金情況（$million）

傳統銀行業應對策略

傳統銀行和數字銀行存在著一種內生的競爭性，同時通過競爭來相互依存。澳洲聯邦銀行（CBA）首席執行官Matt Comyn表示其已經下載使用了至少3家數字銀行的APP和賬戶，並發現了諸多可取之處，但是他同時也表示數字銀行想要取代傳統銀行還有很長路要走。

銀行數字化轉型戰略

面對新興銀行的大局進攻，傳統銀行也沒有坐以待斃（參見上圖來自德勤銀行業數字化轉型報告）。許多傳統銀行也著力推進他們的數字銀行業務。如NAB銀行推出了UBank業務來拓展它們的數字銀行和網絡銀行業務，Bendige 銀行推出UP數字銀行來強化新興銀行業的份額。CBA方面,其每天約有560萬位用戶使用手機APP進行相關操作。在歐美市場，HSBC也於2020年2月公佈了為其三年的戰略規劃，主要的方向即在零售銀行業務中，擴大產品範圍並增加對數字技術的投入，

歐美市場的發展現狀

美國市場

數字銀行正在美國市場快速發展，有別於澳洲市場數字銀行獨立持有牌照，美國的數字銀行未必持有銀行牌照，它們常作為技術提供商與傳統銀行合作，給用戶提供銀行技術支持與服務，但客戶的賬戶實際託管給傳統商業銀行。

Moven就是美國數字銀行市場中較為典型的案例。其中Moven與CBW Bank合作提供完全基於移動手機的銀行服務，客戶通過Moven的渠道註冊CBW銀行的賬戶。Moven也為用戶提供了智能理財MoneyPulse和MoneyPath功能，這些功能可以追蹤客戶的銀行賬戶使用情況，通過數據分析給出理財建議。

Moven還開設了獨有的信用系統（CRED信用評分系統），基於客戶的財務狀況、社交活動、日常消費數據分析和客戶價值形成信用評分，以此來決定用戶各項手續費和利率。

美國的數字銀行通過金融科技企業與銀行合作的運營模式，迅速打開市場；另一方面，他們也為傳統銀行，尤其是中小規模的地區性銀行開拓數字化業務提供了借鑑作用。

歐洲市場

在英國，數字銀行被稱為Challenger Bank（挑戰者銀行），其中主要的數字銀行有Atom、Monzo、Starling、Revolut。這些數字銀行不設立任何線下網點，通過APP來開展業務。和美國的數字銀行不同的是，英國的數字銀行依據不同的市場策略申請了不同業務類型的銀行牌照。其中，如Monzo、Revolut，在進入市場之初僅推出

如今，Monzo已取得英國監管機構頒佈的銀行業全牌照，Revolut則獲得了歐洲央行的銀行牌照。Revolut不僅在歐洲市場嶄露頭角，更發力澳洲市場，其於2019年6月14日在澳洲推出測試版，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）允許這家數字銀行使用歐洲“電子貨幣許可證”（EMI）在澳大利亞推出測試版。這表明數字銀行對客戶的競爭正在形成全球化趨勢。

然而，獲得牌照僅僅是數字銀行征戰市場的開始，如何推出用戶真正需要的銀行產品，並找到數字銀行可持續發展的商業模式，成為了各個數字銀行面臨的挑戰。

Atom是數字銀行中資產規模和用戶規模較大、產品覆蓋較為全面的銀行。儘管如此，自2014年成立以來，Atom 雖然估值一直居高，但仍舊處於虧損狀態。

歐美市場主要數字銀行估值（美元/百萬）

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市場擔憂

目前澳洲的大部分數字銀行產品線仍是聚焦於存取款業務、住房貸款以及保險代銷業務。只有Judo Bank一家為中小企業提供商業貸款業務。其中部分數字銀行仍然掛靠在大型商業銀行之下，如本文沒有羅列的UP 數字銀行，UP 前期一直使用的是Bendigo and Adelaide Bank的牌照。

市場普遍擔心，在零售銀行業務都沒有完全開展的情況下，過度的數字銀行業市場競爭會導致部分小型數字銀行尋找大型傳統銀行作為掛靠關係，最後演變成傳統銀行的數字化發展部門。這一點在美國、歐洲市場已經顯現出來。且澳洲幾乎所有的數字銀行的管理層都有四大銀行中、高層的參與，這其中很多數字銀行的背後都有大銀行在扶持或者直接參股。

數字銀行面臨的情況非常嚴峻，除開用戶體驗和移動銀行的噱頭，大部分數字銀行並未能找到真正吸引用戶的產品，盈利模式不明，虧損情況加劇。

安全性憂慮

目前所有的數字銀行都有多重安全性驗證來保障，諸如使用pin碼、人臉ID和雙因素身份驗證等技術。但所有的數字銀行目前都是託管於網路雲端處理器，如果出現極端情況，雲端處理器會有崩潰以及被黑客攻破的風險。信息技術穩定性、安全性在香港交易所停機事件後被業內廣泛討論。同時，在數字銀行應用各類前沿技術的同時，也需要防範如業務、數據隱私以及信息安全等方面的風險。

民眾另一個憂慮是金融監管部門對於數字銀行監管的滯後性，由於數字銀行是新興銀行業，許多監管措施尚不健全。在歐洲市場，新興數字銀行利用監管漏洞欺騙顧客的例子非常多。在成熟的立法以及監管體系下的澳洲銀行業，需要不斷完善相關制度與法律來保障普通民眾的權益。

服務性擔憂

雖然四大行的服務有諸多值得商榷的地方，但是在關鍵時候，7/27的電話服務仍然起到了關鍵的效果。但是目前大部分的數字銀行，只能在正常工作日、時間段提供電話支持服務，非工作時間只能提供銀行卡掛失服務。數字銀行應致力於提供一致客戶體驗，平衡高效性與服務性。值得注意的是，在澳洲市場，取消線下網點轉到線上服務的案例數不勝數，但多數的公司最後的結果往往是以失去部分客戶資源來換取運營成本的減少，這需要數字銀行深入思考。

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澳洲數字銀行業前景展望及發展對策

前景展望

總體來看，澳洲數字銀行業發展勢頭良好。投資市場不斷的追捧以及不斷升高的估值也反應出業界對於數字銀行業發展前景的肯定。但就目前澳洲銀行業市場環境而言，數字銀行想要撼動現有的以四大行為主的銀行業還有很長的路要走，所以數字銀行目前主要目標仍應著力於探索持續性盈利和維持高估值的商業模型方向。

對於在澳華人市場，依託中國市場的良好範例，以及成功經驗，澳洲數字銀行業有著強勁的增長預期。中國市場的微眾銀行（騰訊）、網商銀行（阿里）和四川新網銀行（新希望、小米）藉助技術公司股東的技術支持，根據各自資源優勢，側重於不同的業務方向和用戶客群，推出了一系列創新的銀行產品，踐行著全新的銀行經營模式。處於移動支付領先地位的中國公司也正積極開拓海外市場並於當地數字銀行業開展合作。

同時根據貝恩諮詢和中國招商銀行聯合發佈的《中國私人財富報告》指出，有24%的受訪者有投資澳洲的意願，是排名第三的投資目的地。越來越多的中國高淨值人群願意投資或移民澳洲，對於澳洲處於起步階段的數字銀行是潛在的融資渠道。

同時，據澳洲內政部數據顯示，目前有超過70萬的中國留學生在澳，習慣於數字銀行、電子支付的新消費者群體，是澳洲本土數字銀行的巨大客戶群。

發展對策

對於數字銀行的從業者而言，在目前高度競爭的數字銀行行業內，每家數字銀行應找準各自的商業模式定位以及產品定位。首先應做好零售銀行以及商業貸款業務的全鋪設，使得消費者能夠和現有四大行的零售業務以及商業貸款業務做全面的比較。

對於數字銀行的監管者，主要為ASIC和APRA。監管者應適度放寬行業准入門檻、以及運營控管標準，同時探索新技術的運用以做到實時監控數字銀行的運營，防範風險。監管機構還可探索運用新的監管技術，實現前瞻性或穿透式的金融創新監管，這將有助於澳洲的數字銀行保持領先的位置。

END

澳洲數字銀行業正通過快速增長，影響著現有的四大行主導的銀行體系格局。大數據、區塊鏈技術、AI智能技術等新科技的廣泛運用，使得全球數字銀行迅速拓寬市場、發展業務、開拓潛在客戶源。但面對目前高度競爭的數字銀行市場，如何保持高估值與健康產業發展以及良性行業生態圈是所有行業參與者需要思考的問題。

*本文由澳洲財經見聞研究院聯合西拓資本共同呈現

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https://www.86400.com.au/

https://www.voltbank.com.au/

https://www.judo.bank/

https://xinja.com.au/

https://www.apra.gov.au/monthly-authorised-deposit-taking-institution-statistics

https://mozo.com.au/neobanks

https://www.afr.com/companies/financial-services/apra-warns-start-up-banks-on-capital-20191009-p52z28

https://www.afr.com/companies/financial-services/big-four-business-bankers-flood-judo-with-job-applications-20200116-p53s38

https://www.afr.com/companies/financial-services/neobank-volt-raises-70m-eyes-2020-ipo-20200117-p53sct

https://www.mckinsey.com.cn/%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%89%93%E9%80%A0%E4%B8%80%E5%AE%B6%E7%BA%AF%E6%95%B0%E5%AD%97%E9%93%B6%E8%A1%8C%EF%BC%9F/

http://www.fintechinchina.com/upfiles/file/20190604/20190604091430_4374.pdf

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