伴隨著國內石油化工行業的開放，一場加油站市場的“狂歡”與“廝殺”如期上演。
大煉化 加油站 白熱化
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文 | 沐雨
這一次，衝鋒在最前線的是民營石油石化巨頭。
10月9日，山東東明石化集團（以下簡稱“東明石化”）董事局主席兼總裁李湘平在2019全國工商聯主席高端峰會懇談會上表示，未來幾年，將投資500多億元，在成都周邊收購、租賃、新建100座以上的加油加氣站。
在此之前，榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”）宣稱，浙江石化與浙江省能源集團有限公司共同出資投資設立浙江石油，新公司將在浙江省內自建加油站進行成品油銷售，目前在建加油站55座，計劃到2022年底前建成加油站700 座。
東明石化與榮盛石化，一個作為山東地煉的龍頭，一個是江浙地區化纖行業巨頭，兩者依託上游極具競爭力的煉化項目，大踏步進場加油站市場。
如此來看，煉化行業的戰火正悄然蔓延至成品油零售市場。
01
民營石化巨頭“自謀出路”：做賣油郎
常言道：“得終端得天下”。於民營石化巨頭而言，終端市場的成敗關乎生死。
在中國煉化行業新一輪的較量中，從中石化、中石油、中海油，到巴斯夫、埃克森美孚等外資企業，再到大連恆力石化、浙江石化、連雲港盛虹石化等民企，全部鉚足了勁打造超大型項目。
歷經數年籌備，2019年迎來了煉油產能的集中投產。據瞭解，我國新興煉化項目投產預計帶動煉油能力大幅增加4500萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年，過剩產能將升至約1.2億噸/年。
國際能源署(IEA)預計，2019～2021年，中國仍繼續成為推動全球煉油產能擴張的關鍵力量，煉油產能將新增7700萬噸/年。
反觀需求端，步入“十三五”以來，全國汽油需求增勢明顯放緩，柴油需求已基本達峰。如此，國內煉油產能過剩短期或很難扭轉，成品油市場變得“擁擠”已不可避免。
這一現實，對於動輒千億押注大煉化項目的民營企業而言，做好終端銷售成為了需要考慮的現實問題。
以東明石化為例，其作為山東地煉“一哥”，擁有原油一次加工1500萬噸/年的能力，為打通成品油銷路問題，早在2015年，東明石化便將目光投向了銷售終端市場，成立了負責終端銷售專業性公司——北京終端銷售投資有限公司。
按照規劃，新公司以加油、加氣站的建設、經營、管理為主業，力爭用3—5年時間，以菏澤市為中心、以300公里為半徑，通過新建、收購、租賃等方式，在山東、河南、江蘇、安徽、湖北、河北、山西、四川、浙江、上海十個省市，形成1000餘座加油（氣）站的營銷網絡。
無獨有偶，江浙地區的化纖行業巨頭同樣面臨著成品油銷售的考驗。
5月20日，榮盛石化控股子公司浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目一期工程宣佈投產，僅一期項目產品就包括成品油836萬噸（航煤284萬噸，柴油172萬噸，汽油379萬噸），芳烴450萬噸，烯烴約320萬噸。
不同於芳烴產品的內需，成品油對化纖巨頭而言，完全依賴外部市場銷售。
如是，榮盛石化與浙能集團共同出資設立了浙江石油，浙江石油則計劃建設100萬噸能力的燃油加註設施以及700座加油站，全部建成後預計可通過自建加油站出售汽油和柴油共計300萬噸/年。
在這一方面，恆力石化則選擇與中石油、中石化和中化建立合作關係，依託自身以及第三方的銷售網絡實現成品油銷售。
02
加油“戰”愈演愈烈
幾乎可以斷定，這一輪煉化行業投資主導的加油站市場混戰將愈演愈烈。
目前，民營煉廠煉油能力份額顯著提升，在煉化領域已經取得了一席之地，預計2019年可達2.7億噸/年，產能份額佔30%，較2000年提高23.8個百分點。
為鞏固這一煉化成果，加油站市場成為了民營企業勢在必得的戰略要地。
去年9月份，由東明石化牽頭，並聯合另外15家地煉企業成立了山東煉化能源集團。根據規劃，山東煉化能源集團計劃3年內在全省建立2000家左右加油站，5年內達到6000家左右。
山東煉化能源集團總裁張留成曾表示，未來5年左右時間，投資1000億元，整合形成年8000萬噸原油加工能力。
事實上，包括榮盛石化、盛虹石化、恆力石化在內的大煉化企業，都將成為加油站市場的直接或間接參與者。
譬如，榮盛石化除自建加油站，其還計劃將部分汽柴油銷售給中石化、中石油、中海油等國有大型石化集團，將航空煤油主要銷售給中國航油，終端市場覆蓋華東及華南地區。
當然不只民營企業，對加油站市場頗感興趣的外資企業，隨著去年7月份中國正式開放外資加油站進入國內渠道，也計劃大舉湧入中國成品油市場。
據瞭解，BP公司計劃將會在未來的5年內在中國興建1000座加油站；在國內穩坐外資成品油零售老大的殼牌也表示，要在全國增加1200座加油站。而這僅僅是外資入場的開始，未來預計可能會有越來越多的外資進入中國成品油零售市場。
民企和外資的爭先發力，讓在加油站市場佔據主導地位的中石化、中石油，也感受到了來自各方力量的威脅，一場加油站行業的爭奪戰一觸即發。
03
民營石化巨頭入場加油站，勝算幾何？
目前在中國的加油站市場上，三桶油佔據了一半的市場份額，加上國內民營加油站，國內企業佔領了97%的市場份額，加油站格局已經相對穩定。
早在十多年以前，我國就發佈相關規劃，要求實行加油站總量控制，年均增長不超過2%，新增加油站需要審批土地，難度大，週期長，故而加油站已經成為稀缺資源，在利潤不錯的前提下，現有加油站運營商勢必堅守“陣地”。
民營石化巨頭想要入場，打破當前局面有一定的難度。
在建設階段，民營石化巨頭想擴大加油站數量、佔領終端市場，唯一的辦法是兼併存量的民營加油站。
但是在收購民營加油站的資本當中，既包括中石油、中石化、中海油等國字號企業，也有意圖大展拳腳的外資企業，其中的競爭可想而知。
在運營階段，民營石化巨頭由於在終端市場起步較晚，管理手段，服務意識，品牌認知度等都很難與主營加油站抗衡。對民營石化巨頭而言，想要順利入主加油站市場，現實可行的方式或許便是成品油價格戰，但這並非長久之策。
當然，民營石化巨頭進入加油站市場也有其優勢所在。
據中國石油和化學工業聯合會發佈的數據顯示，今年上半年煉油業營業收入1.91萬億元，同比增長2.2%；利潤412.8億元，同比下降62.4%。
在全國煉油行業效益普遍不佳的前提下，如果民營石化巨頭打通下游零售終端市場，那麼將實現煉油到零售利潤分攤。屆時，具備上、下游一體化業務鏈的民營石化巨頭將展現出強勁的競爭力。
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