久期財經訊，中銀集團投資有限公司(Bank of China Group Investment Limited，簡稱“中銀投”)擬發行Reg S、5年期、美元基準規模、固定利率的高級無抵押票據，初始指導價T5+120bps區域，到期日為2024年12月5日。該債券將在2019年12月5日進行交割，並於香港交易所上市。
該債券的發行人為Amipeace Limited，Amipeace Limited是中銀投全資擁有的機構，由中國銀行(Bank of China Limited，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)澳門分行提供擔保，該票據屬於200億港幣中期票據計劃的一部分，預期發行評級A1/A(穆迪/標普)。本次募集資金將用於一般企業用途。
本次發行由中國銀行、中國銀行(香港)、中銀國際、瑞銀集團(B&D)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，農銀國際、中信國際、民生銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，1984年12月,中國銀行在香港註冊成立全資附屬子公司——中銀集團投資有限公司，中銀投是中國銀行從事直接投資業務的主要載體和平臺。 中銀投曾在港澳地區、中國內地和海外等進行多種形式的投資活動，參與了一大批大型基礎設施和重點項目建設，投資領域涉及地產、工業、能源、交通、傳媒、旅遊酒店、金融等行業。
分享到:
閱讀更多 久期財經 的文章
