新力控股集團(02103.HK)擬發行364天期高級無抵押美元票據，初始價13.50%區域。
新力控股集團(02103.HK)擬發行364天期高級無抵押美元票據
久期財經訊，新力控股(集團)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，簡稱“新力控股集團”，02103.HK)擬發行Reg S、364天期、以美元計價、固定利率的高級無抵押票據，初始指導價13.50%區域，到期日為2021年3月10日。該票據將於3月11日（T+5）進行交割，並於新加坡交易所上市。
該票據由新力控股集團發行，其若干在中國境外註冊成立的限制性子公司提供擔保，募集資金將用於為現有債務再融資以及一般營運資金用途。
此次發行由國泰君安國際(B&D)、中銀國際、瑞銀集團以及海通國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，巴克萊、建銀國際、招銀國際、香江金融以及東方證券（香港）擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，新力控股集團是一家大型綜合性物業開發商,專注於住宅物業開發以及商業及綜合性用途物業的開發。該公司及其子公司主要從事物業開發及物業租賃。該公司主要提供住宅物業開發、商業及綜合性用途物業開發、物業銷售、諮詢服務和物業租賃等服務。該公司主要於國內市場開展業務。
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