“金融科技”被定義為有潛力改變金融服務提供方式、促進新業務模式、應用程序發展的先進技術公司，其產品和服務直接適用於金融服務的提供。
研究對象涵蓋了從2008年開始成立的初創公司，這些公司在南非都有實體店。重點將放在小型、初創、靈活和獨立的金融科技企業，以瞭解支持和挑戰該領域創新的驅動因素。
支付
履行通過任何數字渠道從一方向另一方發送和/或接收價值所需的部分或全部功能的實體。這包括價值鏈中促進或支持清算和結算過程的各方。
貸款
通過互聯網、雲計算或基於應用程序的平臺，為個人消費者和/或小型企業通過傳統和非傳統金融機構借款或融資資產提供便利的實體。
儲蓄和存款
接受存款並提供數字銀行服務以及使用移動技術的儲蓄產品和分期付款安排的實體。
保險科技
通過使用特定技術(如人工智能、機器人)而不是傳統方法提供部分或全部保險價值鏈功能(如通信、風險分析、配送)的實體。
投資
為投資和/或交易活動(包括加密貨幣)提供數字平臺或允許個人通過自己的設備在傳統交易所/平臺進行交易的實體。
財務規劃與諮詢
利用人工智能和/機器人技術向個人或小企業提供金融建議的實體，通過推薦合適的儲蓄、投資或信貸產品，並管理金融健康。
融資
允許企業或個人為投資目的或慈善事業籌集資金的股權或債務融資平臺。這部分還包括數字盡職調查服務提供商。
B2B技術提供商
創建或支持其他金融服務提供商的白標籤平臺和/或產品，供其他金融技術公司使用，但不通過自己的品牌名稱向公眾提供金融服務的實體。
南非有200多家金融科技公司。通過創新中心的支持和金融服務技術的日益普及，預計這一數字還會增長。
截至分析時（2019年5月），南非共有217家活躍的金融科技公司正在運營。其中佔比最大、最成熟的是支付細分市場，有68個實體。這與國際金融科技趨勢保持一致，在國際金融科技趨勢中，支付解決方案主導著金融科技領域。第二大細分市場是具有48個B2B技術支持運營實體。
阿里巴巴(Alibaba)、亞馬遜(Amazon)、Facebook、谷歌和騰訊(Tencent)等科技公司(“大型科技公司”)也對現有銀行構成了威脅。鑑於大型科技公司的規模和客戶範圍，它們進入金融業有可能引發該行業的迅速變化。雖然目前在南非市場並不活躍，但大型科技公司有潛力通過其龐大的數據網絡所提供的優勢成為主導。
支付領域是擁有68個活躍金融科技機構的最大領域，被認為是最活躍的領域之一，每家公司的平均年齡為5歲。
絕大多數的支付金融科技機構都是第三方支付提供商或支付服務提供商（PSP）。這些金融科技機構使零售商能夠通過許多付款渠道（例如信用卡，直接借記，
銀行轉賬和實時銀行轉賬）接受電子付款。第三方細分市場相對成熟，甚至可以說在2017年或2018年市場上很少有新進入者。
除了註冊為金融服務提供商外，大多數支付金融科技公司還必須向南非支付協會（PASA）註冊為第三方支付提供商（TPPP）或 系統運營商（SO）。WiGroup是最古老的PSP之一，它於2008年作為移動錢包推出，並逐漸發展成為移動交易服務的促進者。迄今為止，該公司已促成超過70億蘭特的交易。他們的一些客戶包括大型零售品牌，例如Pick n Pay，Vodacom和 Woolworths。這項金融科技已經從平均處理價值6.5億雷亞爾（從2008年到2016年）增長到了2017年處理18億雷亞爾的交易。
南非的貸款金融科技公司表現出了巨大的潛力，許多新的參與者進入了這個市場，但是這個部分到目前為止只佔領了一小部分的潛在市場。
金融領域的金融技術平均年齡為3年，最老的是10年，最年輕的不到一年，於2019年推出。
貸款部門由28家金融技術公司組成，其中18家提供在線貸款服務。該領域由國內金融科技公司主導。其中九個平臺為中小企業提供資金，九個平臺提供個人貸款。
在線貸方Pollen Finance是最大的在線借貸平臺之一。該貸方成立於2015年，旨在滿足中小企業對支持業務增長的不斷增長的需求，其在2017年成功為企業提供了高達2000萬雷亞爾的短期貸款。與傳統銀行相比，儲蓄與存款業務規模較小，但新參與者進入市場的活動非常多。
新的數字銀行進入市場有望改變格局，並向傳統銀行提供強大的競爭。
儲蓄和存款領域由14家金融技術公司組成，其中包括4家數字銀行和數字社區儲蓄平臺。接受存款是一項受到嚴格監管的職能，從歷史上講，這保護了市場免受新進入者的侵害。銀行牌照的申請人要承擔有關資本和流動比率以及準備金要求的義務，並且很難獲得。 在2019年，新的數字銀行有望擾亂市場，並且已經記錄了越來越多的消費者人數。據報道，Tyme銀行每週簽約5,000個新客戶，在2018年11月試行之後，2019年4月總共有250,000個客戶。Hello Paisa已經提供了支付解決方案，並且還開設了一家數字銀行，預計將利用使用其支付平臺的120萬用戶。早期跡象表明，現有銀行正認真對待金融科技的威脅，許多銀行專注於產品創新和降低費用。
保險技術部門的特點是許多金融技術的進入者，然而，現有機構是通過數字化改革來應對這些進入者。
南非的保險技術市場包含眾多參與者，從傳統提供商到通過新的商業模式向新參與者提供數字分銷渠道。
南非有22家保險技術公司，其中大多數是數字分銷商（12家）和P2P公司（六家）。數字發行是指通過數字渠道（例如移動，網絡或應用）提供傳統保險產品。例如Simply, Click2Sure, Root insurance 等。OUTsurance和MiWay提供短期保險（OUTsurance還提供長期保險），其中的申請流程和理賠管理平臺是數字化的。兩家公司均由現有的保險公司或金融機構承保。OUTsurance是Rand Merchant Investment Holdings（RMI）集團的成員，而MiWay的主要股東是Santam。在傳統金融機構的支持下，該細分市場似乎比其他細分市場更為成熟，許多公司都在支持數字發行。
股票交易和投資是南非的一個排他性行業，傳統上為中高收入消費者服務。金融科技公司正在使這些金融服務進入大眾市場。
投資領域似乎不發達，但零售貿易等某些細分領域隨著對大眾市場的吸引力越來越高，顯示出快速的增長。
投資部分下共有22項金融技術，其中10項是加密貨幣交易平臺，而8項是零售交易平臺。加密貨幣市場為投資者提供了一種新的資產類別。諸如Luno和Project Ubu之類的國內加密貨幣交易平臺可以通過在手機上買賣貨幣來輕鬆便捷地進行加密貨幣交易。
該細分市場還包括具有類似商業模式的國際參與者，例如美國金融科技Bitcom.com。在國內加密貨幣交易平臺上的大多數交易者都是國內交易者（2017年約為86％），但是，在國內平臺上交易的國際投資者數量已從2017年的11.7％增加到2018年的13.8％。
通過使用機器人和人工智能，財務規劃和諮詢金融機構使個人和企業能夠直接獲得財務建議。
財務規劃與諮詢領域下共有16家金融技術公司，其中7家是機器人諮詢，5家是個人理財管理，還有4家是小企業理財管理。Robo-advisory子領域包括無需人工干預即可在線提供財務建議或投資管理的金融科技公司。該子部門包括諸如Arcus Capital之類的金融技術公司，該公司利用先進的算法創建機器人顧問，這些算法可以分析市場表現並將其與投資者的風險偏好相匹配，從而開發出能夠實現投資者財務目標的投資組合。在中小型企業（MSME）
領域，大多數金融科技公司都專注於協助財務管理，會計和營運資金，例如SMEasy和FitMoney。在個人理財領域，像22seven這樣的金融科技公司會彙總帳戶信息。Pocketslip的軟件與銷售點設備集成在一起，因此收銀員可以將收據直接發送給客戶。
融資領域的金融科技公司數量最少。雖然目前有為數不多的眾投類金融科技公司，但只有一家公司為股權眾籌提供了便利。
與南非成熟的風險投資部門相比，通過眾籌募集資金尚處於發展的初期，只有一個真正的股權眾籌平臺。
儘管南非有許多眾籌平臺，但幾乎所有這些平臺都支持基於獎勵的眾籌。投資者則向項目投入少量資金，以換取某種回報，通常是生產的產品。這包括FundFind，Jumpstart和Thundafund等平臺 。2015年，這些眾籌平臺成功籌集了超過南非風險投資公司（4.29億蘭特）的資金，並資助了4,581個項目，而風險投資公司僅完成了93筆交易。
當前，市場上只有一個真正的股權眾籌平臺UpriseAfrica，除了股權眾籌平臺以外，還有一些金融技術可以通過自動盡職調查工具來支持融資。迄今為止，南非只有一個盡職調查平臺，
YueDiligence，這是一個基於Web的交互式工具，可以通過流程自動化為企業家，投資者和服務提供商提高盡職調查的效率。該平臺使用戶能夠確定其業務中的增長差距，併為潛在的投資者和業務合作伙伴做準備。
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