久期財經訊，融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，簡稱“融創中國”，01918.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定，惠譽：BB 穩定)擬發行Reg S、美元基準規模、5NC3的債券，初始指導價7.00%區域。該債券將在2020年1月10日(T+3)進行交割，並於新加坡交易所上市。
該債券由融創中國直接發行，其在中國境外的若干受限制的子公司作為附屬擔保人，所有初始附屬擔保人和附屬擔保人提供股份質押，預期發行評級B1/B+/BB(穆迪/標普/惠譽)。本次募集資金將主要用於對現有債務進行再融資。
該票據可於2023年1月10日或之後的任何時間以票面金額的103%，於2024年1月10日或之後的任何時間以票面金額的101%進行贖回。
本次發行由匯豐銀行、摩根士丹利(B&D)、巴克萊、中信銀行國際、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、野村證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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