久期財經訊，中國化工集團有限公司(China National Chemical Corporation Limited，簡稱“中國化工”，穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB 穩定，惠譽：A- 穩定)擬在原債券HAOHUA 3 3/8 06/19/24的基礎上增發Reg S、（上限）2億美元、固定利率的有擔保債券，最終指導價2.65-2.75%區域。該債券將於3月9日進行交割，並於新加坡交易所上市。
擬發行債券由CNAC (HK) Finbridge Company Limited發行，中國化工提供擔保，發行募集資金將用於為擔保人現有債務進行再融資以及一般企業用途。預期發行評級Baa2/A-（穆迪/惠譽）。增發後，將與原債券合併並形成單一債券。
據瞭解，原債券HAOHUA 3 3/8 06/19/24發行規模9億美元，息票率3.375%ISIN: XS2011969651，將於2024年6月19日到期。
此次發行由中信銀行國際擔任獨家全球協調人。
據久期財經瞭解，中國化工集團有限公司是在原化工部所屬企業基礎上組建的國有企業，是中國最大的化工企業，有化工新材料及特種化學品、農用化學品、石油加工及煉化產品、橡膠輪胎、化工裝備和科研設計6個業務板塊。
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