今年上半年,中國鋼鐵行業“喜訊”不斷。據中鋼協介紹,上半年我國粗鋼產量達4.51億噸,同比增長6.0%;中鋼協會員鋼鐵企業實現利潤總額1392.73億元,同比增長151.15%,資產負債率下降3.97個百分點,至67.30%。鋼鐵業盈利水平偏低、資產負債率高的局面得到了扭轉。
無獨有偶,《財富》雜誌19日晚間全球同步發佈了2018年世界500強公司名單,受益於重組整合及去產能,中國鋼鐵行業表現亮眼,寶武集團上升42位至162位,鞍鋼集團、首鋼集團重回世界500強,沙鋼集團連續10年上榜。
全球500強中,中國企業在數量和營業收入上佔盡優勢,但在利潤方面,中國企業被日韓等國外企業遠遠甩在身後,中國鋼鐵龍頭寶武集團利潤僅是韓國浦項制鐵和日本新日鐵住金利潤的1/100,凸顯中國鋼鐵企業最大弊端——大而不強,競爭力較弱。
近期,世界鋼動態公司(WSD)發佈的最新一期世界級鋼鐵企業競爭力排名,中國鋼企也遭遇滑鐵盧,在入圍企業中除寶鋼外基本還處於下游水平。
在最新競爭力排名榜單中,中國入圍五家鋼企分別是:
與僅僅對產量的大小、營收的多少進行排序不同,“全球最具競爭力鋼鐵企業”考察的是企業各方面的綜合能力,能夠全面反映各企業的優勢和薄弱環節,對企業發展具有借鑑意義。
一、全球競爭力前十名鋼企
韓國浦項自2010年重獲全球最具競爭力鋼鐵企業以來,已經連續九年蟬聯這一殊榮,並且在全球最具競爭力的鋼鐵企業中繼續保持了明顯的優勢。
日本有兩家企業入榜,均進入前十名,分別是新日鐵住金(5)和JFE鋼鐵(9)。
2017年,中國寶鋼闊別四年後,晉級前十強,2018年,寶鋼排名大幅度降低,再次跌出全球前十名。
二、中日韓PK榜
對比中日韓三國龍頭鋼鐵企業競爭力,日韓兩國主要鋼鐵企業競爭力依然強勁,中國寶鋼究竟差在哪?
(1)優勢
對比中日韓三家鋼企,寶鋼在年度鋼材發貨量、產能擴張、靠近下游用戶、勞務成本和退休工人福利上佔有優勢。
中國是全球最大鋼材生產國也是最大消費國,寶鋼在規模及市場上擁有先天優勢,加之中國廉價勞動力,其勞務成本較低。
(2)劣勢
寶鋼劣勢主要體現在國內市場定價能力、轉換成本和收益、熟練技術工人、資產負債、來自臨近對手威脅、下游業務、所在地風險因素等方面。
國內市場定價能力和來自臨近對手威脅主要反映了國內鋼企眾多、產業分散、集中度低的現狀,中國前十大鋼企粗鋼產量佔全國產量(CR10)不足40%,反觀日韓,浦項制鐵一家企業佔韓國粗鋼產量的比例達到60.24%,日本新日鐵住金比例為44.10%,遠遠高於中國企業,市場定價能力和臨近對手威脅分值自然高於中企。
寶鋼資產負債和轉換成本收益也落後於日韓企業,大而不強表露無遺,同時寶鋼下游業務拓展遠遠落後於日韓,下游高端產品業務繼續拓展和豐富。
三、寶鋼三年得分及變化
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