久期財經訊，交銀金融租賃有限責任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，簡稱“交銀租賃”，穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、浮動利率、5年期、美元基準規模的高級無抵押債券，初始指導價3mL+140 bps區域。該債券將於香港交易所上市。
上述債券由交銀租賃管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited)發行，交銀租賃將提供維好協議以及資產回購協議(Asset Purchase Deed)。預期發行評級為A3（穆迪）。此次發行籌集資金將用於一般公司用途（包括對集團的租賃業務進行投資）。
交通銀行、交銀國際、農業銀行香港分行、法國巴黎銀行、中金公司、星展銀行、匯豐銀行以及渣打銀行(B&D)將為此次發行擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，交銀金融租賃有限責任公司成立於2007年12月，是經中國銀行業監督管理委員會批准設立的首批5家銀行系金融租賃公司之一，為交通銀行全資控股子公司，註冊資本85億元。該公司業務重點領域包括航空、航運、機械設備、公用事業、能源設備五大行業板塊。截至目前，公司租賃資產餘額為2200億元。
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