近期的市場熱點“新基建”涉及數據中心建設。而5G、雲計算等新一代信息技術的應用離不開海量數據的處理、存儲和軟件的雲化，數據中心作為底層基礎設施有望持續增長。
業內人士認為，隨著“新基建”的推進，雲計算服務部署提速，數據中心擴容步伐會相應加快，相關設備及服務需求隨之增加。
需求激增
數據中心（IDC）是集中存放計算、存儲以及網絡設備的場所。建設IDC需要高速互聯網接入帶寬、穩定充足的電力供應、恆溫恆溼的機房環境、實時有效的集中監控等。
數據顯示，2019年我國IDC市場規模達到1560.8億元，同比增長27.1%，遠高於世界平均水平（約11%），且增長潛力足。隨著5G商業化進程加速、流量持續增長，雲計算和邊緣計算需求會繼續增加。機構預計國內IDC產業規模於2022年將達到3482億元，2019年-2022年三年的複合增速達30.7%。
受疫情影響，線下業務遭到重創，而遊戲、視頻等互聯網流量大幅增加，在線辦公、遠程教育等需求相應激增，給現有的數據中心帶來考驗。部分應用服務器出現承載能力不足、網絡傳輸速度和穩定性下降等問題，運營企業亟需擴容。
據瞭解，阿里巴巴旗下移動辦公應用產品釘釘在2月3日、4日各擴容1萬臺雲服務器，以應對群直播和語音視頻會議流量洪峰，截至2月12日已經擴容10萬臺雲服務器。1月29日到2月6日，騰訊會議一直在擴容資源，合計擴容超過10萬臺雲主機，涉及超百萬核的計算資源。
平安證券指出，中長期來看，企業上雲、數字化趨勢將不可逆轉。伴隨“新基建”的推進，這一進程將加快。
從IDC企業下游客戶看，雲計算廠商佔據較多份額。民生證券研報認為，全球雲計算市場規模持續快速增長，我國雲廠商業務營收保持45%以上增長，驗證了IDC產業的高景氣週期，IDC產業增長具備長期確定性。根據中國信通院《雲計算發展白皮書（2019年）》，2018年我國雲計算市場規模達到962.8億元，增速為39.2%，預計2022年將達到1172億元。
2020年有望成為全球雲廠商資本開支大年。中信證券分析，從全球角度看，亞馬遜、微軟、谷歌等雲廠商均表明2020年在數據中心方面的資本支出會加大，預期北美雲計算巨頭2020年資本支出同比增速為18%，顯著好於2019年水平；預計國內雲廠商資本支出週期性復甦。
多環節受益
民生證券研報顯示，我國IDC市場格局以運營商數據中心為主，憑藉其網絡帶寬和機房資源優勢，三大電信運營商市場份額佔比約達65%；萬國數據、世紀互聯、光環新網等第三方數據中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的IDC需求，彌補供需缺口。截至2019年三季度，萬國數據總服務面積達到20萬平方米，擁有合計約75000個機櫃，主要位於北上廣深等核心城市。
數據中心產業鏈涉及機房建設和運維，同時需要考慮數據的計算、傳輸/互聯、安全等問題，需要採購服務器、交換機、路由器、光模塊、內存芯片、光纖等設備。這些環節屬於“新基建”項目最底層的東西。多家券商研報認為，服務器、網絡設備和光模塊行業景氣度正在回升。
在服務器領域，根據市場調研機構IDC的統計數據，浪潮信息佔據我國服務器市場33%的市場份額，華為、紫光股份旗下的新華三、聯想、戴爾、曙光等廠商參與競爭。2020年有望成為服務器產業新一輪週期的起點。
網絡設備方面，思科在全球佔據過半市場份額。對於國內企業級網絡設備交換機和路由器市場，華為與新華三佔據約60%-70%的市場份額。
光模塊方面，市場調研機構Lightcounting預測，2019年-2024年光模塊產業規模複合增速將達到20.5%。隨著5G商業進程的推進，5G網絡、高速率互聯數據中心、通信雲等產業快速發展，光模塊應用場景及連接數快速增長，產業發展迎來新機遇。華工科技、光迅科技、中際旭創等光模塊廠商值得關注。
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