久期財經訊 ，中國五礦集團有限公司(China Minmetals Corporation，簡稱“中國五礦”，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：BBB+ 穩定)擬發行 Reg S、規模10億美元、PNC4.5的高級永續資本證券，初始指導價3.700%區域，最終指導價3.375%，息票率3.375%，收益率3.375%。上述證券將於3月3日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
中國五礦發行10億美元永續資本證券,息票率3.375%,認購超43億美元
該證券由Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited(穆迪：Baa1 穩定)發行，中國五礦提供擔保。募集資金將用於營運資本和一般公司用途，包括現有債務的再融資。預期發行評級為Baa1(穆迪)。
證券條款如下：
1)自2024年9月3日(首次贖回日)或其後的任何付息日(Distribution Payment Date)按照票面價格(at par)贖回;
2)每半年付息一次;由首次贖回日(第4.5年)起，每五年重置一次利率，該利率等於
Prevailing 5-year U.S. treasury rate +Initial Spread+300bps ;
3)首次贖回日票息上浮300bps;
4)若票息遞延，股息制動(dividend stopper)條款適用於初級證券與平價證券;
5)發生控制權變更事件、違反契約事件或相關債務違約事件時，票息將上浮300bps。
本次發行由中銀國際、德意志銀行、星展銀行、工商銀行和摩根大通(B&D)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，已於2月24日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
久期財經瞭解到，該證券的認購訂單已超過43億美元(包括JLM interest)，來自121個賬戶。投資者地域分佈：亞太地區82%、歐洲、中東、非洲三地區18%；投資者類型：主權財富基金以及基金管理人71%、公司14%、銀行8%、保險公司，私人銀行以及其他7%。
久期財經瞭解到，中國五礦集團有限公司由原中國五礦和中冶集團戰略重組而成，是以金屬礦產為核心主業、由中央直接管理的國有重要骨幹企業，國有資本投資公司試點企業，2019年世界500強排名112位，總部位於北京。旗下擁有8家上市公司，包括中國中冶(601618.SH、1618.HK)A+H兩地上市公司，五礦資本(600390.SH)、五礦稀土(000831.SZ)、五礦發展(600058.SH)、中鎢高新(000657.SZ)、株冶集團(600961.SH)五家內地上市公司，以及五礦資源(1208.HK)、五礦地產(0230.HK)兩家香港上市公司。截止2018年底，公司管理的資產規模達到1.85萬億元，其中資產總額8968億元，管理金融資產9497億元，境外機構、資源項目與承建工程遍佈全球60多個國家和地區。
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