老馬之策：
老號上的朋友應該都清楚，老馬在這回顧並總結一下經驗。認為懂的人卻不會的選股，見好就進，從不估計，然後就是反覆來反覆去的割肉，就這樣虧錢。那麼，趨勢股該怎麼選呢？
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一、什麼是工業互聯網？
工業互聯網是智能製造的基礎設施，內涵是用信息化的手段和方式，幫助工業企業完成智能轉型升級，本質是用數據模型為企業提供服務。根據2017年工信部《關於深化“⎧互聯網+⎫先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》，我國將工業互聯網的發展概括為三大體系，即：網絡、平臺和安全。網絡是基礎，平臺是核心，安全是保障。從這個角度來看，工業互聯網不是一個技術、一種模式，是從工業角度出發的結合各種各樣現代化技術的綜合體系。工業互聯網是製造業轉型升級的必然選擇。
二、受益5G建設，工業互聯網需求旺盛，有望保持較高增速
5G提升工業互聯網性能，加速行業發展。5G時代，工業互聯網需求得以滿足：網絡流量的快速增長使傳統網絡架構不堪重負，工業互聯網對網絡的延遲、流量和連接數等性能又提出了更高的需求。5G定義eMBB(增強移動寬帶)、URLLC(低時延高可靠)、mMTC(海量大連接)三大場景，以上問題將迎刃而解。9 月20 日國新辦發佈會工信部部長苗圩表示5G 應用場景80%將在工業互聯網領域，預計將對相關投資機會產生催化。
從行業角度看，我國2013 年工業互聯網市場規模為207億，2015年規模為2800億，2017年規模為5700億，按每年18%的複合增長率，預計2020年市場將達到近萬億元的規模。從增長率來講，2018-2020 年我國工業互聯網將實現快速增長。
事實上，根據中國信通院的調查，目前工業企業對於數據資產管理的重要性已經形成了一定的認識，98.6%的工業企業都認為數據管理工作值得投入，且已有87.8%的企業開始投入或正在規劃數據管理相關的工作。工業企業開展數據資產管理工作，60.7%的驅動力均來源於內部的業務需求，現階段需求最大的技術工具集中在大數據處理（44.59%）、數據管理（44.59%）和報表分析（43.24%），現階段最大的應用需求為監控生產運營情況 （68.92%）和提升資源使用效率（ 62.16%）。
三、剖析產業鏈，投資機會多
根據工業互聯網產業聯盟的定義，工業互聯網平臺包括邊緣、平臺（工業PaaS）、應用三大核心層級。第一層是邊緣層：通過大範圍、深層次的數據採集，以及異構數據的協議轉換與邊緣處理，構建工業互聯網平臺的數據基礎。第二層是平臺層：基於通用PaaS疊加大數據處理、工業數據分析、工業微服務等創新功能，構建可擴展的開放式雲操作系統。第三層是應用層：形成滿足不同行業、不同場景的工業SaaS和工業APP，形成工業互聯網平臺的最終價值。數據採集是基礎，工業PaaS是核心，工業APP是關鍵。但實際上，工業互聯網產業應該劃分為邊緣控制、網絡連接、平臺匯聚、數據應用四個層次。
1、邊緣控制
數據入口，構建了工業於聯網平臺的數據基礎。邊緣控制層的實體主要包含工廠內部實現智能製造的機床、傳感器、工業機器人等各類現場設備。一方面可藉助傳統的工業控制和連接設備，實現平臺對底層數據的直接集成；一方面，運用協議解析不轉換、中間件等技術兼容Modbus、CAN、Profinet等各類工業通信協議，實現數據格式轉換和統一；一方面可利用新型邊緣計算設備實現結果向雲端平臺的間接集成。線下設備線上化，線上設備互聯互通開展。涉及傳感器與識別、RFID、無線模組、無線傳感網等通信技術。
2、網絡連接
網絡連接層通過公網或者專網以無線或者有線的通訊方式將信息、數據與指令在邊緣計算層與平臺及應用層之間傳遞。工業互聯網的網絡連接可分為有線網絡和無線網絡。有線網絡的關鍵技術包括雙絞線以太網、工業無源光網絡PON、時間敏感型網絡、確定性網絡等；無線網絡則包括3G、4G、5G、NB-IoT等移動通信網絡。工廠內網絡和工廠外網絡是網絡連接層的兩大重要場景。工業互聯網接入海量設備，數據量引爆通信服務與設備需求。
IaaS是基二虛擬化、分佈式存儲、並行計算、負載調度等技術，實現網絡、計算、存儲等計算機資源的池化管理，根據需求進行彈性分配，並確保資源使用的安全與隔離，為用戶提供雲基礎設施服務。IaaS層主要解決的是數據存儲和雲計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。
3、平臺匯聚
平臺層是指基於PaaS疊加大數據處理、工業數據分析等功能，構造滿足工業實時、可靠、安全的雲平臺，構建可擴展的雲操作系統。工業PaaS是工業互聯網的核心。基於工業技術原理、行業知識、基礎工藝構建的數字化模型是工業PaaS 平臺的核心，平臺集成的數字化模型決定了該平臺支持的應用場景。主要原因是，數字化模型是知識壁壘的直接體現。工業機理複雜度越高，數字化模型開發難度越大。中國工業門類齊全，工業數據多，形成工業PaaS環境良好，但是工業數字化網絡化基礎薄弱，IT與OT融合度差，導致數字化模型目前很少，構建生態有待加強。
4、數據應用
數據是平臺的核心資產與價值來源，數據分析、挖掘、利用的程度決定了平臺的應用價值。工業 SAAS （工業APP）是基於工業互聯網，承載工業知識和經驗，滿足特定需求的工業應用軟件，是工業技術軟件化的重要成果。工業和信息化部日前發佈的《工業於聯網APP培育工程實施方案（2018—2020年）》提出，到2020年，將面向特定行業、特定場景，培育30萬個具有重要支撐意義的高價值、高質量的工業於聯網APP。目前國內起步晚，高端工業軟件主要依賴進口。開發了少量工業APP，在數據科學研究領域有一定基礎。但缺乏工業APP開發者社區。
工業互聯網安全問題從實施角度可分為設備安全、控制安全、網絡安全、平臺安全和數據安全等幾個部分。
附：推薦個股彙總
1、網絡體系
東土科技：（連接層到平臺層）通過智慧工廠佈局5G業務，從工業自動化通信起步，已擁有自主安全以太網交換芯片，同時拓展MES以及工業物聯網和CPS工業互聯網操作系統（Intewell）。
漢威科技：（邊緣控制到平臺層）成為以傳感器為核心的物聯網解決方案引領者，形成了 傳感器+監測終端+數據採集+空間信息技術+雲應用 的系統解決方案。
紫光股份：（網絡層）子公司新華三是ICT 基礎設施領先企業，路由、交換機等市佔率位居市場前列。
2、平臺體系
科遠智慧：（平臺層、應用層）公司智慧能源大數據診斷工業互聯網平臺成功入選12家工業互聯網平臺解決方案試點示範平臺。公司推出“科遠EmpoworX工業互聯網平臺”，支撐企業持續改進和創新，最終實現面向智慧能源等流程型製造提供工業知識的賦能。
能科股份：（應用層）以工業互聯網為核心的，公司依託西門子工業軟件平臺，提供軟件實施服務和數字化、網絡化、智能化系統解決方案。
工業富聯：（平臺層、應用層）轉向整體解決方案的平臺提供者，由製造轉向服務。基於自主研發的“霧小腦”、工業雲平臺(Fii Cloud)，構建了Micro Cloud(專業雲)體系，當前已經獲得政企訂單。
浪潮信息：（平臺層、應用層）浪潮雲工業互聯網平臺已面向工程機械、電子信息、電力等10大行業，構建了多個領域的解決方案，成為國家級跨行業、跨領域的工業互聯網八家平臺之一。
東方國信：（平臺層、應用層）工業互聯網平臺cloudiip跨十個行業應用，搭建數百個工業微服務、工業App，大數據能力核心優勢成就平臺層龍頭。
漢得信息：（平臺層、應用層）國內最早從事高端ERP實施服務的專業諮詢公司之一，百度戰略入股，提供基於MES、PLM、CPQ等軟件平臺的智能製造解決方案。
用友網絡：（平臺層、應用層）核心工業Knowhow從平臺層實現製造過程的全生命週期管理。用戶積累、生態基礎、產品力、雲研發等體現工業互聯網平臺優勢。
3、安全體系
中新賽克：（安全層）作為5G後周期核心標的，將充分受益於各行業流量爆發；工控安全是工業互聯網重要保障，通過流量分析實現工業安全事件的溯源取證，安全經驗與客戶導入，產品在相關部門及工業企業初步應用。
藍盾股份：（安全層）以科技創新實力脫穎而出，成功中標2019年工業互聯網創新發展工程-----面向工業企業、工業互聯網平臺企業等的網絡安全解決方案供應商項目。
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