新邏輯來了？今日新舊大基建集體爆發，“新”包括5G、特高壓、工業互聯網，“舊”有水泥、路橋、房地產等。政策方面，在房地產持續承壓，鐵路基建投資未明下，電網公司大概率會開始逆週期調節。我們看到保變電氣，國電南自，許繼電氣等特高壓概念股表現搶眼。實際上回看歷史你就會發現，
幾乎每一輪刺激都是特高壓打頭陣 房地產不能投，鐵路基建謹慎投，所以特高壓理所當然成為各地首選，而綜合各機構測算預計2020年國網投資額可能在5000億元左右，甚至更高。這也是特高壓近期表現強勢的理由之一，另外以許繼電氣2019業績預報看，每股收益0.39—0.44元，其合理估值160—200億並不為過，對應股價16—20之間。如果加上市場對特高壓高看一眼，不排除更高。而新基建核心品種是5G。這個毋庸置疑，也是必須得投，即使沒有刺激政策需要投，更別說有刺激政策了，整個產業鏈鏈條包括光模塊、設備商、基站、算力、IDC等這個板塊是老生常談了2018年就已經開始，中興通訊已經歷史新高，新妖股東方熱電更是 6天5板，個人覺得基站射頻相關概念可能更強。
最近媒體還有個新基建概念就是工業互聯網，時間上某種意義看，工業互聯網也是5G的上層建築，而工業互聯網建設將帶動國內製造業全面智能化、數據化、信息化升級，是打破生產率瓶頸的唯一選擇，不亞於第四次工業革命。當前主要包括1
）工業平臺層，像東方國信、賽意信息、漢得信息、寶信軟件。2）智能裝備、網絡設備以及邊緣計算等，像東土科技，浪潮信息，網宿科技，中科曙光。3）到網絡安全，深信服，綠盟科技，啟明星辰等。4）還有數據流量以及下游的機器人，像寧波建工，廣聯達，光環新網，下游的埃斯頓，機器人匯川技術等，個人認為當前核心依然是平臺。建築建材、鋼鐵和地產等傳統舊基建板塊；還是對未來貨幣政策，財政政策的預期， 並且市場普遍預期本輪基建會持續4個季度以上。並且相關個股基本處於歷史低位，中國鐵建這樣大藍籌很顯然不是散戶能夠拉停的，而是機構不約而同的認可加快建設的預期，以及看好相對合理的價格。 個人預計會有波類似券商去年3月份的走勢。
所以新舊基建很好的邏輯性，無論科技如何，新舊基建都是接下來的重點。
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