今日市場表現還算不錯的，雖然量能一般，但是分化得到了延續。創業板繼續好於主板的表現。今日重點是在大科技和軍工等發力下衝高，隨後市場趨於平淡有所回落，次新股和科創板股票表現強勢，科創板福光股份一度漲逾56%，題材概念較前幾天明顯活躍回暖，成交量雖然稍有放大，但仍然不溫不火，總體大盤賺錢效應一般，資金入場慾望不強。最終，滬指收於2923.28，漲0.8%；深成指收於9266.3，漲0.99%，創業板收於1553.72，漲1.22%。成交量方面，滬市成交1789億元，深市成交2214億元，兩市總成交額約為4003億元，較上一交易日放量770億元。
漲跌停方面，較上一交易日有所減少，兩市55家漲停；跌停1家。行業方面，電子、通信和國防軍工等板塊表現相對較強，食品飲料、房地產和休閒服務等板塊相對落後；概念熱點方面，觸板、無線充電、蘋果手機等概念表現較為活躍。
今日，1998年以來發表的第10部國防白皮書-《新時代的中國國防》發佈，也是黨的十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。所以，早盤軍工板塊就開始表現，全信股份、華勝天成、三角防務等等漲停。而福光科技也因為核心客戶涵蓋中國科學院及各大軍工集團下屬科研院所、企業而受到追捧成為科創的龍頭。
老牛依舊認為，科創板的推出，有望推動科技創新型企業迎來估值重構，軍工行業橫跨信息技術、高端裝備、新材料、新能源等多個重點方向，是科創板推出重點受益的行業。
這個消息使得福光科技成為科創板+軍工的龍頭，加上八一建軍節即將到來，並且有望帶動軍工走出難得的持續性，預計接下來還可能會有政策利好跟進，可以重點關注，並且關注主板中科技+軍工的能否得到全方位的帶動。老牛在前期也分享過一波，軍工資產證券化的邏輯和相關標的。
從交易的角度，技術面上，雖然當前短線超跌反彈，但反彈始終沒有成交量，從滬指的趨勢角度而言，短期依舊是重心下移的狀態，所以也難以展開大幅度的攻擊。好在熱點已經產生了持續性，科技類品種的分化得到了市場認可，總體成交量雖然還不太夠，但是對熱點的個股方向上還是可以適當把握。
目前看經濟工作會議即將召開，屆時可能會有利好發佈，若指數調整到較強支撐位置，如2840點附近，則可以適當逢低參與短期機會。
從中期的角度看，科創板的推出會帶來風險偏好的提升，這就是咱們說的三季度可能出現的科技股的分化行情。創業板或更為受益，並帶來風格的適當切換。從創業板2009年上市的經驗看，在其上市後的3個月內，中小板和中證500走勢要明顯強於滬深300；而且從板塊上看，創業板上市後一段時期，TMT表現明顯佔優。可見，當初創業板上市更多帶來的是估值效應，這一規律有望在科創板上覆制，“硬科技”領域及5G產業鏈均值得關注。
很多朋友表示出對科創板的出臺，都是對廣大普通投資者的抽血。其實，在一個已經形成了堅硬的分利結構下，今天中國改革要辦成一個事都不容易，大家還是多保持一份積極向上的心態。
咱們需要打造從0到1基礎原創的土壤，絕非畢其功於資本市場、於科創板一役，甚至可以講跟這都木有必然的邏輯關係，盡綿薄之力而已。
科創板的出臺來不易，我看其主要功勞倒真不是寄望於它為中國弄出幾個像華為那樣的硬核科技，通過它觸動了今天決策對資本市場的認知定位，開始踐行資本市場基礎制度的改革，踐行強大投行的戰略，紮實向前推進一步，從這個意義上講，科創板的功勞還是很大。
科創板將在發行、交易、退市、信息披露等多方面帶來制度上的創新，這將為未來資本市場改革帶來極大的示範效應。一旦先進的制度成型並向主板推廣，更有利於資本市場的規範和健康發展，這才重點。
好了，今天的內容就到這裡，咱們明天再聊。
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