上一集简介：由于M78星云的太阳毁灭，生活在M78星云的人类制造了人工太阳，等离子之光。但这等离子之光却被巴尔坦星人做了手脚，导致他们进化成奥特曼，而宇宙其他地方受到照射的地方，充满变异的巨大怪兽。奥特曼们受奥特之父的嘱托，前往宇宙各个角落，消灭巨大的怪兽，维护宇宙和平。佐菲奥特曼受到星之声的指引，来到了太古时期的地球，而赛文奥特曼和阿尔弗奴奥特曼受到初代奥特曼的嘱托，也来到了太古时期的地球，他们终于要相遇了。
赛文离开异次元空间之后，和阿尔弗奴就踏上了新的旅程。随着他们越走越远，周围的一切，也变得越来越奇怪：天上飞的鸟儿，无端死去而突然落下，周边的树木开始枯萎，林中的小动物们，一个一个躺在地上没有了生气，而水中的小鱼，也全部都肚皮朝天浮了上来......
“这是怎么回事？”赛文说，“阿尔弗奴快走，必须找到原因”
他们两个人，越往远处走去，这些情况就严重。
而在另一边，佐菲此时正在河里洗澡，和鱼儿欢快地游玩，自由在在地浮在水面上，晒着太阳。也就在这一瞬间，好像有什么东西“扑通”掉了下来，接着越来越多的东西掉下来，佐菲回过头一看，是你鸟儿！天上飞的生物，全部都落了下来，佐菲看了看天空，渐渐被乌云遮蔽。
“这是毒气？”佐菲潜进水里，为了自己的生命安全，现在还不能出去，但是这并不是办法。
如果再这样下去，所有的生物都会遭殃的，于是佐菲伸出手臂，变身成为奥特曼，使出了一招“奥特旋转”，将乌云驱散。
佐菲满意地看了看天空，毒气被自己驱散了，但是看看地面，刚擦和他在一起游泳的鱼儿等水生生物，也全部都浮了上来。
“我要是早点发觉的话......”佐菲变成了人类形态，深深地自责，用双手捧着一只生物。
“不用悲伤”，就在佐菲还在为死去的生物道歉时，有一个声音传来，“死并不存在，只是活在了另一个世界罢了。”
佐菲回过头去，有一群人，为首的人对佐菲说，“他们踏上了新的征程。”于是让佐菲离远点，用石头围着动物的尸体摆成了一个圆圈，嘴里念着什么，尸体竟然消失了。
当他们要离开的时候，佐菲还是依依不饶，追着问，“他们去哪里了？”
这个时候，有一个小女孩拉着佐菲，对佐菲说，“不明白的话，请跟我来。”
小女孩把佐菲带到了一个山洞里，他看到为首的那个人，坐在一块石头上，心情也异常激动，就大喊：“告诉我这是怎么回事？”
为首的那个人，抬头看看佐菲，慢悠悠说到，“这么激动的话，能看见的事物，也会看不见的，佐菲啊！”
佐菲一下子愣了，他是谁？他怎么知道佐菲的名字？
为首的那个人对佐菲说，他叫布鲁，和佐菲一样，是跟着星之声的指引，来到了这颗星球。而目前这颗星球，正处于危难中，但是自己的生命已经快终结了，让佐菲聆听星之声。
布鲁说，既然星之声选择了佐菲，就一定会给他指引一条道路。说完，布鲁就死了，他的同伴们和刚才一样，嘴里念着什么，大量的光朝着布鲁聚集，佐菲下意识遮住了眼睛，之后出现在大家面前的是一个小怪兽，也就是我们所熟知的皮可蒙，它将一支烟管交给那个小女孩，意味着小女孩就是之后的首领。
突然，皮可蒙不安地大声叫唤，发生了地震。
小女孩大喊：“大家快跑，拥有黑暗之心的人，马上就要来了。”
众人赶紧离开山洞，刚跑出山洞，整座山就倒塌了，随即出现了y一只巨大的怪兽。但地震并没有停止，接着又出现了一只怪兽，两只怪兽同时出现在大家面前，而且还释放着毒气，如果这么下去的话，大家都会死的。
就在这个时候，众人的身体，好像被什么包围着，保护着他们。
“太好了，终于赶上了”就在佐菲还在疑惑的时候，有一个声音传来，是赛文。他对佐菲说：“佐菲，没想到你也来到了这个星球。”
“赛文，走吧！”佐菲将那群人托付给了阿尔弗奴，然后叫上赛文，准备去对付那两只凶恶的大怪兽。
面对两只穷凶极恶的大怪兽，佐菲和赛文是否能够打败它们呢？太古时期的地球，又会面临什么样的危难呢？下一集，请继续关注。
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