受“新冠肺炎”疫情影响，目前聚众娱乐型文化行业遭受重创，居家在线型逆势上扬；特殊时期文化消费需求旺盛多元，但文化新品供给下滑。此次疫情对于文化创意产业的影响从大的逻辑上来说是有利线上重创线下，具体到各细分领域由好到坏依程度变化分别为游戏、在线视频、广电、影视剧、出版、营销、电影制作、院线等方面。其中，2019年春节档票房58.59亿元，2020年基本颗粒无收（其预期票房为70亿元）；相较2019年春节期间大型节庆演出精彩纷呈，2020年则停演或无限期推演，整体损失较大。此外，文化及其相关产品的生产与供给亦受到严重影响，正在拍摄的影视剧、网络综艺等均已暂停。

与此同时，基于互联网技术的数字文化产业，例如，网络视听新媒体、动漫游戏、线上培训、在线展览和网络文学等行业门类，迎来了加速甚至爆发式增长。据国金传媒组预测，2020年春节期间，游戏《王者荣耀》峰值DAU(日活跃用户)在1.2亿至1.5亿之间；短视频平台快速发展，抖音的DAU破3亿，同比增长93.1%。

一、电影院线行业受损严重

电影院线行业受损严重，影院停业，刚性支出压力大。2020年1月23日，在“以疫情为重”的集体呼吁下，春节档7部影片全部撤档。猫眼专业版数据显示，1月25日大年初一，全国观影人数仅5万人次，单场不超过5人次，全国电影票房181万元，而2019年同期票房则有14.58亿元。从收入方面看，截至目前，全国各影院大部分处于停业状态，票房收入几近为零。根据往年数据，春节前后（2月）票房收入一般能占到地级市影院全年票房收入的15%左右，县级市影院则更加依赖春节假期票房收入，其占比能达到25%-40%。从成本方面看，影院的刚性支出除了商场租金、员工薪资外，还包括放映设备按揭贷款、春节开业装修贷款等分期支付款项等。因此，停业对于影院的影响较大，尤其是小型的连锁影院，资金链可能会面临较大危机。

后续随着疫情发展将加速供给侧出清，长期来看影院行业集中度必然提高。

由于春节档是很多小影院全年最重要的档期之一，春节档停业有可能导致部分影院倒闭。考虑到龙头院线公司资金实力整体较强，在此过程中集中度将会提高。根据猫眼数据显示，2020年1月份银幕的同比增速已降到个位数，增速放缓比较明显。预计，在此次“新冠肺炎”疫情影响下，2020年上半年各院线公司业绩均将承压，同时或将导致2020年全年票房出现较大下滑。

二、游戏、长/短视频等线上娱乐迎机遇

总体来看，疫情下，线上娱乐中游戏、长/短视频迎机遇，最主要的逻辑还是强制性场景转化下带来的消费时长增加。在2019年线上娱乐无论在使用时长还是月活用户数上均已经基本停止增长，随着疫情的蔓延2020年上半年线上娱乐将享受特殊的人口红利。

在游戏行业上，不管在日常的“宅文化”场景，还是在一些极端的“被动宅”场景下，游戏行业都因其超强的“吸金能力”最受瞩目。根据中国音数协游戏工委数据显示，2019年，中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元，增速为8.7%，比上年同期高出3.4%，游戏行业景气度提升。其中，移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元，较上年同比增长13.0%。而在今年春节期间，伽马数据显示，ios畅销榜前十名的游戏流水同比增长达到四成以上，远超去年同期；排名10-60名的游戏流水实现了翻倍增长。头部游戏方面，王者荣耀、和平精英等手机游戏稳居榜单前列，DAU（日活跃用户数）相较2019年春节提升明显。公开资料显示，《王者荣耀》大年三十当日流水超20亿元，单月流水将超80亿元，刷新了2019年大年三十13亿元和单月流水71亿元的记录。分析来看，虽然游戏方面受到春节假期翻倍所带来的短期刺激较大，但游戏行业格局整体未变。

数据来源：个推大数据，国研网行业研究部加工整理

截止时间2020.2.16 18:00

资料来源：App Annie，小米应用商店，中银证券，国研网行业研究部加工整理

长期来看，尽管游戏、长/短视频行业将充分受益“宅经济”，但行业内部分化启动，强者恒强效应逐步显现。尤其在此次公共卫生事件发生后，很多中小型游戏公司、长/短视频公司都将面临挑战，包括新游戏开发、上线时间低于预期，将负担较高的人员成本，导致其中短期业绩承压。预计，后续随着“宅”人群体量增大，游戏、长/短视频人群覆盖面变广，拥有较高品牌认知度的游戏、热度较高的长/短视频及平台将长期受益，并将在假期等特殊时间窗口迎来明显波段收益。

三、数字出版行业优势进一步凸显

疫情下，数字出版行业优势进一步凸显。对于出版行业来说，出版产业链主要是以出版环节为基础开展的具有价值关系的上下游企业所共同组建的出版企业联盟。对于数字出版行业来讲，是对于自建有数字化平台的出版社而言，在互联网的支持下，这条产业链在出版社内可以实现一个完整的闭环，即数字内容的策划、编辑、加工、上线、销售，全部在出版社内部完成。在此次疫情的突发事件中，独立拥有自建数字平台的出版社无需花时间和精力去协调产业链上各方利益，即可在第一时间快速响应，在自有平台上开展各类优惠和免费活动，相较其他第三方平台显示出明显的优势。例如：人教社、清华大学出版社、人民文学出版社、上海交通大学出版社等先后开放了免费的自建资源，且这些出版社开放的反应速度明显要快于其他第三方平台。

此外，疫情下，数字出版行业中的在线教育备受期待。针对本次疫情，全国各个省市政府发文延迟开学，且禁止线下培训机构开展各类培训，这让正值春季招生阶段的教育培训行业深受影响。与此同时，作为数字出版行业板块之一的在线教育，随着疫情的发展逐渐成为舞台的主角。其中，以教材教辅为主的人教社、外研社、华东师大出版社等均开放了电子教材及配套资源，来满足广大学生的学习需求。预计未来，出版行业将会更加注重发挥纸质教材教辅编写的教师团队优势，开发各类线上媒体资源内容和培训，促进其在在线教育板块的业务发展。

图片来源：艾瑞咨询，国研网行业研究部加工整理

四、疫情对文化创意产业的影响分析

从影响来看，此次疫情波及范围和程度已经超过2003年的SARS，这势必会深刻地改变人们的工作习惯、生活习惯与娱乐习惯，也将会对人们的文化消费心理、消费形态、消费内容造成极大影响甚至改变，这将推动相关部门对文化产业的发展业态、产业模式、行业治理、扶持政策等进行深入调整。

首先，疫情冲击下，被动“宅”文化有望提前带来硬件升级需求。

由于疫情冲击，2020年春节期间出行受到限制，长假期间娱乐方式以家庭娱乐和线上形式为主，大规模的线上娱乐普及成为了对消费者的一次高效市场教育，这将促使消费者的行为习惯的改变提前到来。由于线上内容端已迅速做出响应，积极进行文化创意产品创新升级，这或将逆向助推家庭娱乐硬件设备的升级。同时，年轻群体的娱乐方式相对多样，游戏、直播、家庭影院流量在春节期间激增，泛娱乐的体验需求提升或加速VR/AR首先在2C端场景的渗透，进而传导至线上教育、医疗等2B端多个场景，VR/AR产业发展或因此提速。

其次，疫情促使一些专业性强、门槛高的低频专业应用得到了“强制转化”。

如：小众办公应用Zoom凭借多人视频会议的流畅性成功脱颖而出，进而被更多人所熟知和使用。预计未来，巨头级在线服务应用平台，将借此机会实现用户习惯的固化与泛化，从而迅速分食消化市场份额。

最后，疫情促使线下娱乐时间和预算向线上转移。

当大众的线下娱乐时间和预算向线上迁移，这种流量的强制性迁移为相关产品将起到拉新、促活和付费转化的作用。尤其是在低线和下沉市场上，作为很早就“封村断路”的那些区域，在封闭和宅家的执行上坚决彻底，这或许将减小各线城市消费者使用互联网的习惯差异，一定程度上打破城乡之间长期以来数字鸿沟下的认知差异。

五、疫情下文化创意产业发展建议

首先

应重点关注受疫情影响最大的中小型文化企业。其中，文化产业中有90%以上是属于中小企业，而中小型企业的风险抵抗能力较低，因此中小型文化企业受疫情影响最大，应重点给予关注，需要系统的扶持办法来激活这些企业的市场活力。建议鼓励中小企业创新发展，并出台相应的扶持政策进行减压帮扶。可将重点放在数字业态方面、创新文旅业态和消费模式等，探索推进业务的线上线下结合以及知识付费服务。与此同时，可支持企业利用此次疫情停业期进行自我升级，包括设施升级、员工培训、品牌维护、产品优化等优化措施；可重点支持新兴数字网络型企业发展，包括线上视频、在线教育、远程办公、网络文学、在线展览、线上健身服务、智能文娱设备等行业在内的企业。

其次

可将发展数字文化产业作为重点。数字文化作为我国文化创意产业转型升级的有效路径，已通过多年的探索，并形成了其独特的发展方式。优质的内容集成以及互联网赋媒体的技术支撑和高效、迅速、环保低碳的市场化优势，让数字文化产业成为了我国文化创意产业的重要发展方向和支柱。在重大突发公共事件的背景下，进一步凸显了数字文化产业的优势。未来，对于数字文化产业来说，有必要在充分了解、顺应客户阅读方式的基础上继续培养客户的阅读和使用习惯的情况下，进一步培育和拓展数字文化产业市场，在激烈的市场竞争中继续保持核心的内容竞争力，实现文化创意产业的快速发展。