中證網訊（記者 萬宇）宏昌電子（603002）3月17日晚間披露重大資產重組預案，公司擬向廣州宏仁、香港聚豐2名無錫宏仁股東以發行股份的方式購買其持有的無錫宏仁100%的股權。同時上市公司擬向CRESCENT UNION LIMITED、員工持股計劃一期、員工持股計劃二期3名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過1.2億元，配套資金擬用於補充標的公司流動資金、支付本次交易相關費用。
預案顯示，無錫宏仁100%的股權預估值為10.29億元，全部以股份方式支付。本次發行股份購買資產發行價格為3.91元/股，擬向交易對方發行的股份為2.63億股。
此次交易的對手方廣州宏仁、香港聚豐均為公司實際控制人王文洋及其女兒Grace Tsu Han Wong控制的企業，廣州宏仁的董事長劉煥章系公司董事，香港聚豐董事王文洋系公司實際控制人之一。而此次募集配套資金股份認購方CRESCENT UNION LIMITED為公司實際控制人之一王文洋控制的企業，員工持股計劃一期擬由公司管理層與其他員工參與認購，包括公司董事、監事或高級管理人員。因此，本次發行股份購買資產暨募集配套資金均構成了關聯交易。
公告指出，交易完成前，宏昌電子主要從事電子級環氧樹脂的生產和銷售，主要產品包括液態型環氧樹脂、阻燃型環氧樹脂、固態型環氧樹脂、溶劑型環氧樹脂等。通過此次交易，無錫宏仁將成為宏昌電子的全資子公司。無錫宏仁主要從事多層板用環氧玻璃布覆銅板、多層板用環氧玻璃布半固化片、新型電子材料的生產及銷售。無錫宏仁所處行業繫上市公司的下游行業，本次交易是上市公司產業鏈的延伸，通過拓展新領域，尋找新的利潤增長點、嘗試新型業務、促進產業整合而邁出的堅實一步。本次交易完成有利於拓寬上市公司的主營業務範圍，優化上市公司的業務佈局，上市公司資產、收入規模均將顯著提升，上市公司綜合實力和抗風險能力進一步增強。
根據雙方簽署的《業績補償協議》，標的公司2020年度、2021年度、2022年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的承諾淨利潤數分別不低於8600萬元、9400萬元、1.2億元。
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