全球疫情進入下半場 光伏、石油等能源國際市場影響幾何？

當前，中國抗疫防控工作已取得階段性進展，疫情對國內產業和宏觀經濟造成的影響也有望控制在第一季度。不過，

對於國際化程度較高的能源行業，國際市場的波動對國內產業的發展也存在著較大的衝擊，尤其是出口處於高位的光伏行業和對外依存度較高的石油領域。疫情進入“下半場”，國際市場對於我國行業產生的危與機，將是短期內能源領域無法忽視的話題。

海外市場佔比高

光伏行業或面臨衝擊

根據中國光伏行業協會數據，今年1-2月，我國電池片出口規模同比大幅增長，組件出口規模同比持平。其中，1月份，電池片出口規模1078MW，同比上升132.7%，組件出口規模5486MW，同比上升3.0%；2月份電池片出口規模805MW，同比上升115.3%，組件出口規模3879MW，同比下降0.5%。不過，從出口增速環比情況來看，電池片和組件均出現較大幅度的回落。光伏行業協會預計，隨著海外疫情的加劇，其影響將在3月的出口情況中體現的更為明顯。

我國是全球最大光伏產品製造國及出口國。2017年以來，得益於光伏發電成本的不斷下降，新興市場的不斷湧現，我國光伏組件出口佔比穩步增長。據《中國光伏行業2019年回顧與2020年展望》數據顯示，2019年，我國組件出口量已達66.6GW，佔國內組件總產量約67.5%，同比增長18.2個百分點，主要龍頭企業出口佔比均在70-80%左右。

對於出口佔比一直處於高位的光伏行業，海外疫情擴散必然會形成較大沖擊。據全球信息提供商IHS Markit預計，新冠疫情影響下，2020年新增裝機將在120-140GW，比此前的預測下調10%。

“按照國外疫情發展進程，如果不能進行有效控制，70％依賴出口的中國光伏行業，會受到不小影響。”PGO光伏綠色生態合作組織秘書長周元表示，海外疫情對光伏項目的影響，主要表現在下游需求減少或放緩，以及項目推進、融資、物流等環節。

不過，由於海外疫情最終造成的影響尚不明朗，也有機構對今年整年的市場預期仍保持樂觀。PVInfoLink認為，目前歐洲的市場比較悲觀，需求預計下滑，但美國大型電站所受影響較小，項目延遲預計不會超過一個季度，三、四季度是美國的旺季，同時疫情可能好轉，需求或將在這一時期回升。

全球原油最大進口國

中國需求牽動國際市場

“隨著新型冠狀病毒在全球蔓延，旅行和更廣泛的經濟活動受到限制，預計2020年全球石油需求將下降。”近日，國際能源署（IEA）發佈的最新石油報告顯示，在疫情的影響下，由於2019年佔全球石油需求增長80%以上的中國市場的收縮，以及旅遊、貿易的重大中斷，今年石油需求將迎來2009年以來的首次下降。

國際能源署預計，2020年全球石油需求為9990萬桶/日，較2019年下降約9萬桶，與其2月份做出的2020年全球石油需求增長82.5萬桶預期相比，進行了大幅下調。國際能源署署長法提赫•比羅爾表示：“冠狀病毒危機正在影響廣泛的能源市場，包括煤炭、天然氣和可再生能源，但它對石油市場的影響尤其嚴重，因為它正在阻止人員和貨物的流動，對運輸燃料的需求造成沉重打擊。”

國際能源署指出，一季度末，疫情在中國得到控制，但蔓延到伊朗、韓國、日本、新加坡、美國和歐洲等許多國家，預計北美、歐洲等區域實施的遏制措施對石油需求的影響將小於中國，但航空業的需求將繼續受到全球航空旅行萎縮的影響。隨著疫情在全球的蔓延，原油市場將面臨嚴重的衝擊。

屋漏偏逢連夜雨，在新冠病毒肆虐的同時，月初“OPEC+會議”不歡而散後，沙特阿拉伯與俄羅斯爭奪市場的石油價格戰讓已然脆弱的油市再度蒙上一層陰影，國際油價出現“史詩級暴跌”。3月18日，WTI原油價格最低跌至20.37美元一桶，這是2002年最低18.02美元/桶以來，油價最低的一次。

低油價雖然引發對於全球經濟的恐慌，同時也衝擊著國內石油生產和勘探，不過，作為石油淨進口國，油價的下滑對我國存在著諸多機遇和利好。在業內看來，位於石油產業鏈條下游的煉油和石化板塊可以利用油價低迷在海外大舉掃貨，平衡上游勘探板塊的虧損，也可以補充國家戰略油氣儲備。此外，成品油和化工原料生產行業的成本價下降，將會帶動國內成品油價和商品成本降低。

影響或為短期

能源轉型大趨勢不變

從光伏等新能源設備製造，到石油天然氣等資源的進口，我國能源領域在國際市場扮演日益重要角色的同時，也越來越多的受到海外供需格局的影響。不過，據業內判斷，此次疫情影響或只是短期，從長遠來看，能源發展、變革趨勢並不會發生變化。

事實上，對於國內從業者，光伏行業海外市場的波動和國際油價的大幅下降並不是一件新鮮事。從2011年開始，受歐美“雙反”影響，我國光伏組件出口佔比從2012年高達78%降至2016年約40%，組件出口量也連續多年維持在20GW左右的規模；2014年油價暴跌後，中國石油行業也遭受挫折，業績下降。但面對國際市場的風雲變幻，國內產業最終都能從容應對，專為危機。

對於光伏領域，業內普遍認為，2020年，全球光伏去補貼化將成為常態，在快速發展的產業鏈狀況以及技術提升的驅動下，全球光伏項目LCOE度電成本下降將日益明顯，其替代傳統能源的趨勢也將逐漸顯現。

對於石油行業，按照國際能源署公佈的“中期展望”，在全球疫情結束後，2021年石油需求預計大幅反彈，但隨著運輸燃料消費增長降速，全球石油需求年增長將長期放緩，從2019年到2025年，全球石油需求預計將以年均略低於100萬桶/日的速度增長。與此同時，在能源轉型的壓力下，石油的“能源屬性”將進一步減弱，進而更多的轉向“非燃料用途”。

“新型冠狀病毒對石油市場的影響可能是暫時的，但全球供應商面臨的長期挑戰不會消失。”法提赫·比羅爾說：“石油行業需要表明，它們不僅能夠提供經濟所依賴的能源，而且還能夠提供應對氣候挑戰所需的減排方案。”

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