上週，索尼發表聲明，稱已經關閉了部分工廠和辦公室，主要在歐洲和美國。索尼還關閉了其在馬來西亞（吉隆坡和檳城）的兩座工廠，至少關停到4月14日，關閉了其在南威爾士的工廠，至少關停到4月20日。
此外，從2月10日起，索尼在中國上海，無錫和惠州的4個工廠已陸續復工復產。供應鏈困難正在克服，產能正逐漸恢復到疫情發生前的水平。
談到索尼，CIS（CMOS圖像傳感器）始終是重要話題，雖然以上提到的工廠並非全部用於生產CIS，但作為全球第一大CIS廠商，索尼工廠的關停和復工，難以避免地吸引著該產業內人士的目光。
對此，索尼公司表示：目前，CMOS圖像傳感器的生產還沒有受到任何實質影響，包括對原材料採購的影響。然而，索尼該業務的主要客戶是智能手機制造商，他們主要依靠中國的供應鏈，儘管目前銷售正在逐漸恢復到正常水平，但未來智能手機市場的放緩可能依然影響該業務的銷量。
從索尼的聲明中可以看出，在全球疫情難以控制的當下，即便是最為火爆的CIS市場，也出現了難以預料的隱憂。
而就在去年12月，CIS市場熱火朝天的局面使得人們非常期待2020年的市場行情。2019年，隨著上游晶圓的產能愈發緊張，CIS芯片的供貨缺口也進一步加大。5M及以下的CIS出現了兩次大規模漲價，而漲價的廠商大都分佈在我國大陸地區，其中，格科微的缺貨情況尤為明顯，為緩解壓力，格科微不得不在短期內兩次上調產品價格，整體漲幅至今已接近40%。此外，思比科、比亞迪等多家CIS芯片廠商同樣有調價操作。
而在中高端市場，索尼牢牢地把控著市場，而且佔全球CIS總份額的45%左右，成為了2019年上升速度最快的半導體廠商。
火爆的CIS市場出現變數
2019年下半年的強勁表現使CIS市場遠遠超出了Yole Developpement先前的預估。但進入到2020年之後，疫情大流行肯定會改變原來預測的增長態勢，是平緩增長？還是同比衰退？現在還難以下定論。
來自Yole的數據顯示，2019年CIS市場規模為193億美元，同比增長了25％。在Covid-19疫情出現之前，該公司預計，2020年，該市場將增長7％，達到206億美元，但現在該機構表示：這一數字將因Covid-19的爆發而變化。
Yole認為，2019年，CIS市場領導者索尼佔全年市場的42％，其次是三星，約佔22％，索尼保持了原有份額，而三星則略微提高了份額。排名第三的是中國廠商Omnivision，約佔9％，比之前的市佔率略有下降。排名第四的是意法半導體（STMicroelectronics），其在2019年的份額增加至7％。其他廠商包括安森美、松下、佳能和SK海力士。
圖：CMOS圖像傳感器的年收入增長（這是疫情爆發前的數據）。資料來源：Yole Developpement
由於智能手機市場飽和和中美貿易緊張局勢，2019年前兩個季度均低於預期。下半年，多攝像頭智能手機的發佈重新點燃了市場。
今年，多攝像頭手機依然是發展趨勢，就在前些天，華為的新機P40 Pro上前所未有地出現了6~7個攝像頭。這雖然會繼續帶動全球CIS的需求量增長，但是，疫情大大降低了人們對手機的購買慾，而且這種情況隨著歐美疫情的加重，很可能在第二季度進一步加劇。而疫情能否在第三季度結束還是個未知數。因此，全年的手機銷量不容樂觀。而相應的CIS是否能夠實現同比小幅增長，或是衰退，依然有待觀察。
對此，Yole分析師Pierre Cambou也表示：“目前，我們無法預測的是系統性衰退的可能性。”
IDC持悲觀態度
關於疫情對全年半導體業的影響，許多分析師預計，全球半導體市場將在2020年實現適度的個位數同比增長，然而，IDC卻持悲觀態度，認為Covid-19大流行可能會使2020年半導體市場再次下滑。
IDC預測最有可能的結果將是2020年全球半導體收入同比下降3％至6％。IDC認為出現這種情況的概率是54％，而且，下降幅度也可能更大（大約有25％的可能性）。當然，快速復甦仍可能使2020成為增長年，但這個概率似乎不大。
如上圖所示，IDC根據技術供應商對業務影響的不同假設和嚴重性，考慮了四種可能出現的情況。IDC半導體分析師Mario Morales表示：“COVID-19的出現帶來了旅行禁令和隔離，供應鏈的嚴重減慢，股票市場的不確定性，商業信心下降，以及人們之間的恐慌情緒。”
總體來看，IDC認為2020年半導體收入同比顯著收縮的可能性為80％，而不是之前預期的2％。
在這樣的大背景下，CIS恐怕也難以倖免。
CIS晶圓代工產能增加是好是壞？
過去兩年，晶圓代工產能總體利用率飽滿，特別是在2019年，臺積電、中芯國際和華虹宏力等幾家代表企業，產能利用率普遍超過95%。而在這其中，CIS產能更是“一票難求”，好幾家廠商拿著大筆資金，就是找不到產能。即使是業界老大索尼，也破天荒地向臺積電求救，因為它自家的產能已經不能滿足客戶的需求了。
就在去年10月，索尼決定將旗下高端CIS交由臺積電代工，這是索尼首度外放高端芯片訂單。為了這筆大單，臺積電已經訂購了設備，並做好相關生產驗證作業。
此次，索尼放出的CIS訂單，將在臺積電南科14a廠導入40nm製程生產，臺積電購置的新設備將於今年第2季度裝機，8月試產，初期月產能2萬片，並於2021年第1季度量產，後續很可能會擴大產能，索尼更高端的CIS芯片有望導入臺積電的28nm製程。
除了交由臺積電代工之外，索尼也在日本國內積極擴產，據悉，該公司計劃在未來3年內投資7000億日元，用於擴建新廠房。
在這樣的市場需求下，已併購富士通半導體12英寸晶圓廠的聯電，也佔據著地利，可直接打進索尼供應鏈。
在2019年一片大好的形勢下，上馬了不少CIS產能項目，本來是為了迎接2020年半導體產業的全面復甦。但是突如其來的疫情嚴重打亂了產業回暖和發展節奏。由於今年的市場需求低迷幾成定局，原本計劃或已經在建的新CIS晶圓廠，是按原計劃繼續建設，等待明年或後年的市場復甦？還是緩一緩，以減少資金和資源的消耗，用以渡過這一段困難時期？可能對於不同的廠商，會有不同的抉擇。
另外，從整個半導體市場來看，過去兩年晶圓廠產能總體吃緊，在一定程度上，與過去這麼多年關停了很多老舊晶圓廠也有一定的關係。
這方面，IC Insights表示，自2009年以來，關閉或改建的IC晶圓廠高達100座，隨著半導體制造商整合或過渡到製造外包（fab-lite）或無晶圓（less fab）業務模式，IC產業一直在削減其舊產能。尤其半導體併購活動激增，越來越多的半導體業者使用20nm及更先進製程技術生產芯片，逐漸淘汰效率低下的晶圓廠產能。
也就是說，關閉的晶圓廠，在最近幾年沒有被實際投產的新產能補上，從而在一定程度上形成了產能不足的狀況。如果確實如此的話，包括CIS在內的各種芯片晶圓廠的上馬，也就不足為奇了。而有一家企業，正走在CIS和晶圓代工雙向拓展的路上，它就是SK海力士。
模仿三星？
近兩年，SK海力士一直在加大存儲芯片之外業務的投入力度，特別是在晶圓代工和CIS方面，似乎在模仿三星的成功道路。目前來看，同時向CIS和晶圓代工這兩個新業務方向進軍的企業，也很難找到第二家了。
2019年初，面對存儲市場的低迷，SK海力士宣佈了一項宏偉的投資計劃，欲在未來的10年內投入約1069億美元，自2022年開始著手建設4個半導體工廠。但是，到了去年10月，該公司Q3利潤暴跌89%，創三年來新低，不得不改變先前的投資計劃，宣佈明年減產，同時大幅減少投資。當然，這裡說的投資和生產主要是存儲芯片。
在存儲不景氣的情況下，從2018年開始，為強化晶圓代工業務，SK海力士頻頻佈局：7月，其子公司SK海力士SystemIC與無錫產業發展集團合資組建了8英寸晶圓代工廠，建立的新生產線將生產模擬芯片（傳感器、電源管理芯片等）。2018年底，其通過SK海力士SystemIC向無錫晶圓代工事業部出資1000萬美元，無錫新工廠計劃於2019年下半年竣工，2020年開始正式啟動。
而在CIS領域，SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國臺灣地區的Yuanta Research發佈報告顯示，在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場當中，索尼的市場佔有率為49.9%，排在行業第一，三星排名第二，豪威科技排名第三，而有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，市佔率為5.6%。
據悉，該公司從2007年開始投身CIS業務，並在短期內就具備了提供800萬像素產品的能力。
2014年，SK海力士收購了CIS企業Siliconfle，後者成為SK海力士持有100％股權的子公司；2016年10月，SK海力士進一步收編了Siliconfle的CIS事業經營權；從2017年起，SK海力士向其CIS部門投入了更多的資源，加速推動1300萬以上像素CIS的研發，並把M10廠DRAM生產設備移往廠M14，M10廠內騰出空間用於生產CIS。
像SK海力士這樣強大的企業，由存儲器轉型做CIS和晶圓代工，相對來說容易一些，這從其在短短几年內就能在CIS市場排進前四名就可見一斑，晶圓代工同樣如此，這兩部分業務都可以貢獻CIS產能，有給自己用的，有給客戶用的。這也是CIS產能很可能在相對短時期內爆發的一個縮影。
結語
各種IDM和晶圓代工CIS產能的增加，都是為了迎接2020年產業的復甦和大發展，然而，疫情帶來了不確定性因素。雖然手機攝像頭數量進一步增加推動著CIS需求量的提升，但手機總體市場的低迷會持續多久還不好說，而安防和汽車市場也會被殃及。今年的CIS市場是小幅增長，還是同比衰退呢？還真不好說。
*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。
今天是《半導體行業觀察》為您分享的第2265期內容，歡迎關注。
★為什麼我看中的人都想去華為海思？
★中國存儲產業的另一面
★手機芯片往事
存儲｜傳感器｜IGBT｜ARM｜FPGA｜中興｜蘋果｜半導體股價｜IP
閱讀更多 半導體行業觀察 的文章
