極光觀點
- 二手手機交易市場用戶規模逾千萬，線上化空間巨大：5G 換機潮與消費升級等多方面因素良性互促，行業整體呈高速發展狀態
- 資本、流量向頭部平臺傾斜，線上、線下產業鏈逐步融合：騰訊、阿里巴巴及京東入局分營，轉轉牽頭開拓 B2B 市場，深耕產業鏈
- 用戶對線上二手交易接受度越來越高：2020年2月，用戶人均安裝二手手機交易 app 1.09個，頭部二手手機交易平臺用戶量穩定增長
- 疫情或將加速二手手機交易線上化：用戶消費場景遷移至線上，疫情期間是培養用戶線上消費習慣又一窗口
極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發佈《二手手機行業研究報告》，從二手手機行業背景、線上二手手機交易/回收平臺、主要二手手機交易 app 核心數據排名等方面洞察二手手機行業現狀。
二手手機行業背景
二手手機市場規模現狀
用戶規模逾千萬，供給雙方良性驅動
- 國內智能手機用戶規模觸頂，新品手機消費需求正向存量替換模式轉型，大量手機被閒置淘汰，二手手機市場用戶規模逾千萬
- 二手手機賽道玩家眾多，傳統二手手機交易網絡由個人、回收商、批發商等環節組成。現今除零售商、品牌代理點等線下交易途徑外，還有更多互聯網玩家入局，互競互促，二手手機交易行業整體呈現高速發展狀態
二手手機交易的線上與線下-1
交易多集中於線下，線上化率有巨大提升空間
二手手機交易的線上與線下-2
線下生態複雜，個人交易風險高；線上服務體系完善，使用感受好
- 二手商品作為高度非標品，在傳統二手交易體系中貨品信息不對稱、價格不對等問題長期存在，且二手商品從賣家流入消費市場再進入買家手中的環節冗雜，消費者交易風險高
- 在過去僅擔當交易媒介的 C2C 平臺，現今開拓了更多的交易模式並致力於提高買賣雙方信任度、完善用戶服務體系，相較於傳統線下交易體系更具優勢
二手手機交易行業前景
用戶習慣需要培養，消費需求與市場內驅動力不斷為行業注入新活力
線上二手手機交易/回收平臺
二手手機交易平臺運營模式分析
目前二手交易平臺業務模式包括：C2C、C2B2C、C2B、B2C、B2B等
主要二手手機交易平臺運營模式業務覆蓋範圍
主營業務多為買賣與回收，在貨源與服務內容上打差異化之戰
行業主要玩家近期融資情況
巨頭入局分營，資本持續注入，二手手機交易行業未來看好
主要二手手機交易 app 核心數據排名
主要二手手機交易 app 知名度
轉轉知名度最高，超六成人聽說過/見過該應用
- 運營模式中有 2C 環節的應用知名度更高，聽過/見過轉轉的人群超六成。二手手機找靚機的知名度高於依託回收寶體系的可樂優品商城
主要二手手機交易 app 滲透率
在二手手機領域，轉轉的用戶覆蓋率最高
- 2020年2月，轉轉滲透率為1.886%，其次為二手手機找靚機和可樂優品商城
主要二手手機交易 app 月均 DAU
由於運營模式和業務覆蓋面的不同，二手手機交易 app 月均 DAU 呈現較大差異
- 轉轉2月月均 DAU 達220.44萬，相較之下，面向 B 端的 app 月均 DAU 量級較小，回收寶和拍機堂的月均 DAU 均未達萬級
主要二手手機交易 app 用戶新增
頭部二手手機交易 app 用戶穩定增長
- 2020年2月份，轉轉新增10.47萬，其次為二手手機找靚機，月度新增8.79萬
主要二手手機交易 app 30日安裝留存率
二手手機交易app新增用戶留存存在差異
- 轉轉30日安裝留存率最高，達42.7%，其次為拍機堂。主要二手手機交易 app 中，二手手機找靚機的用戶流失情況較為嚴重
用戶二手手機交易行為分析
二手手機交易接受度與行為偏好
用戶對線上二手交易接受度越來越高
- 二手手機買賣作為一個非高頻需求，用戶人均安裝此類 app 的個數仍在不斷增長，用戶群體擁有龐大的增長潛能
- 90後人群中，超六成選擇使用線上平臺進行二手交易；個體門店是該人群的第二大手機交易途徑
主要二手手機交易 app 用戶使用時長
不同運營模式 app 的用戶使用時長差別較大
- 轉轉用戶人均日使用時長達9.41分鐘，而交易場景集中於線下的愛回收使用時長為3.04分鐘
主要二手手機交易 app 用戶使用頻次
轉轉和拍機堂用戶使用頻率更高
- 轉轉用戶 app 日開啟次數最高，其次是拍機堂，主要的 B2C 和 C2B 模式 app 每用戶日均開啟在2次左右
二手手機交易app用戶地理位置分佈
行業用戶主要集中於一線/新一線等發達城市
- 就用戶佔比而言，高低線城市用戶佔比平分秋色；但就人口基數而言，一線城市在較小的人口數量前提下貢獻了近10%的用戶佔比，說明一線乃至新一線城市是二手手機交易行業的主要參與者
- 而四五線城市擁有龐大的人口基數，行業用戶佔比僅稍稍高過一線城市佔比，說明低線城市的用戶需求還未完全釋放，且有巨大發展空間
疫情下的產業生態
疫情對二手手機交易走向的影響
挑戰與機遇並存，疫情將加快二手手機交易線上化
- 隨著新冠病毒疫情影響的不斷擴大，居民日常生活與各行各業的方方面面都受到了影響
- 在 C 端，線下交易途徑被阻斷，線上平臺提供郵寄形式的無接觸回收，為用戶需求開放了入口。先前搭建的規範驗機流程以及企業的信用背書解決了二手交易中的信息與信用的原生問題，讓用戶更有意願進行線上交易
- 在 B 端，多個經營環節難度增大、成本上升，急需 to B 平臺為商戶提供貨源信息，縮短交易流程的應用
疫情對企業影響及應對措施
線下供應鏈、銷售渠道遭受衝擊巨大，疫情對不同運營模式的企業帶來的挑戰各有不同
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