奧索的CRM 2.0版本作為搭上2018年四季度最後一班"研發大爆炸"之車的戰果，無懼行業寒冬，深入經紀商需求開展創新配置，成為無可取代&無力拒絕的最佳選擇！
CRM 2.0的功能更新包含了從前端到後臺，從不同使用者角色所對應權限操作等數十項內容。我們將其歸納為：契合運營需求（經紀商）、成本縮減（經紀商）、提升交易體驗（IB、交易者）三大類。
一、運營需求：你想要的我都有！
國內大部分經紀商對於行業知識的瞭解十分有限，但這並不代表他們的運營需求同樣簡單。在不斷實踐學習的過程中，經紀商們需要應付大量來自IB和平臺用戶的五花八門的需求。
正因如此，我們才更需要給出一套簡便、易於上手的CRM系統。
在契合運營需求的最終指向下，奧索意在通過"權限彈性化"令經紀商儘可能不通過研發技術人員，自行在後臺設定各種規則、機制。
DETAILS
1.公司/部門管理
管理員編輯、添加公司/部門/員工的信息資料。
頁面左側會以樹形結構顯示添加的所有部門信息，一目瞭然、易於查看。
2.角色管理
不同賬戶會在登錄後匹配相應的權限和信息，在這裡可以看到所有角色的名稱、代碼、等級，並進行修改管理。
及時響應人員變動所帶來的權限上的操作影響。
3.黑名單管理
篩選特定類型來限制部分功能的使用，並可根據時段修改或直接永久限制。
將有惡意行為、異常操作等影響平臺安全的用戶擋在安全大門外。
4.異常/登錄/黑名單日誌
精準掌握系統的運行情況，包括黑名單用戶的操作、異常錯誤的發生。
追蹤黑名單用戶行為，且讓故障錯誤的排查更加便捷。
5.用戶管理
（1）普通賬戶
系統的所有用戶信息都可以在這裡修改（作廢後對應的交易賬戶、子賬戶也會全部作廢）。
（2）交易賬戶
與上條類似，可以更改所有交易賬戶的信息（不能在其中添加新的交易賬戶，且所有子賬戶會在操作時一同顯示）。
從全局上一覽所有賬戶詳細狀況，便於快速掌握及修改賬戶。
6. 出入金/返傭規則
前者可設定入金時間、最大/最小入金量和間隔操作時間，後者可設定是否結算到交易賬號、最大/最小量和結算機制。
儘可能滿足每個平臺自己的返傭機制。
二、降低成本：通向羅馬的最短路程
過硬的監管、遍佈全球的市場、卓越的品牌、優良的交易和執行環境，還有具有競爭力的點差成本和豐富的交易品種...這些耳熟能詳又令人嚮往的最終宣傳指向對於新晉經紀商而言並不在初步階段就適用。
作為一項剛起步的商業行為，如何在保證服務質量的情況下減少人力、物力、時間、資金成本是至關重要的。
普遍的CRM部署和設定需要平臺方聯繫技術提供商變更代碼實現，初始化的設定要花上3-4天乃至更久時間。
那麼如果深夜接到了IB或者交易者的某個重要需求呢？如果忽然遇到客戶的緊急需求、系統異常、被黑客攻擊甚至遭遇黑天鵝呢？所耽誤的成本可能早已早已無法用金錢衡量。
DETAILS
1.快速處理待辦任務
查看當前未處理的任務，並進入菜單進行快速處理，包括開戶審核，出金訂單審核、返傭申請等。
最大限度提升任務處理效率。
2.平臺整體數據監控管理
當天出入金、佣金、開倉/平倉數量、買入/賣出數量、淨交易量，以及所有平倉總收益、浮動總收益。這裡還能進看到近七日出入金/開戶人數、每日盈虧/交易量、各地區交易分佈等。
大量實時數據的總結和清晰展示，對掌握平臺的運營情況，制定有針對性的營銷方案十分重要。
3.快速部署
（1）平臺設置
基本信息的設定，包括系統名稱、LOGO、官網鏈接、相關下載鏈接、登錄歡迎語等。
（2）開戶設置
設定開戶機制/方式 經紀商根據實際情況選擇開戶事需要填寫的內容和部分功能開放。
是否支持多賬戶、是否同步到服務器、是否可選號段、是否驗證唯一性、子賬戶數量等。
（3）交易服務器設置
設置系統交易服務器相關信息，包括服務器名稱、地址、端口號、號段等。另外交易組的名稱、組名、槓桿等數據也在其中設定。
快速部署功能將CRM的初始化時間最多縮短至半天，且除MT4、MT5，也支持XT5。
4. 協議文檔
根據公司實際業務需求上傳各類開戶、出入金、返傭、分潤協議。
免去線下籤署的冗長步驟，以掃描、簽署、回傳的步驟壓縮時間流程。
5. 短信/郵件API
管理人員可進行修改、啟用和禁用系統發送的信息。
在緊急通知、異常情況時能免去經紀商許多溝通成本。
6. 消息管理&郵件/短信/系統通知
系統各業務節點通知以及管理這些消息通知。
三、用戶體驗：交易者和IB的小確幸
在以上兩個分類中我們著重講了經紀商在CRM 2.0系統中所獲得的量多受益。那麼交易者和IB同樣作為系統的使用者，也同樣需要為他們營造優質的使用體驗。
對於這兩個需求有所交集但仍有差別的群體來說，奧索分別進行了細緻的優化。
DETAILS
1.多語言管理
可增加語言種類及顯示方式，以及是否啟用和排列順序。只能選擇一種語言作為默認，但可在不同賬戶登錄後的界面中顯示不同種語言。
滿足國際化需求，對想要走向國際化或開拓海外市場的客戶作用極大。
2.消息/留言反饋
這是針對管理後臺發佈消息的用戶端體現。用戶可在其中查閱系統發佈的公告，對於已回覆的反饋消息，客戶還能再次回覆。
出於良好互動性、隱私性以信息安全性，可以看做是一個迷你的客服系統。
4. 快捷操作
主頁有出入金、轉賬、返傭申請（IB用戶）的快捷操作。
縮短通用操作的時間，有助於用戶把握交易時機或及時拿到佣金。
5、多賬戶管理
（1）多賬戶登錄
可選擇手機/郵箱/交易賬戶三種登錄方式。根據登錄賬號開放到匹配的相應權限。
（2）多賬戶切換
當使用手機或郵箱登錄時，默認顯示主賬戶信息，但可以切換到任一子賬戶。而以子賬戶登錄時則不能切換。
（3）多賬戶管理
IB可以在此處新建子賬戶並分配相應權限；同名賬戶可以實現系統內轉賬
出於同一自然人具備多個身份權限時所做的種種優化調整，免去多次登錄退出的繁瑣步驟即可實現大部分常用操作。
6.多樣化的統計圖表
七日盈虧總額、七日交易量圖表、出入金記錄、轉賬記錄、訂單記錄、提傭流水（IB用戶）等數據表。
快速瞭解自己的交易賬戶或代理賬戶詳情，有助於進行下一步交易決策或拓客計劃。
奧索金融科技擁有專業的技術及業務人員，多年的外匯行業經驗，無論你是想開始全新的外匯業務還是進一步提升平臺盈利能力，我們都能為你提供最有效的服務，全新的CRM2.0更是以強大的整合能力和史無前例的管理權限開放，成為市面上功能最全，最能滿足經紀商高速運營的需求，如有CRM2.0及交易軟件相關需求可前往公眾號"有索為"及奧索金融科技（OTSO）官網諮詢。
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