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隨著直播模式不斷演進，直播產業的用戶規模和付費水平將持續提升。直播電商融合了直播特有的高互動性和實時的反饋性，對於提升電商運營 效率將有顯著的提升。隨著用戶消費加速向線上轉移，以及平臺方加大扶持政策，直播電商將迎來巨大的發展機遇。預計，直播電商市場規模將超過萬億 GMV，相關平臺、MCN 機構和供應鏈都有望受益。強烈推薦直播電商產業鏈，重點推薦阿里巴巴、騰訊控股、嗶哩嗶哩等受益公司。
核心看點：
- 直播產業持續的進化，用戶天花板和付費水平不斷提升
直播具有實時互動性和 內容真實感更強的優勢，直播的內容不斷演進，內容豐富度不斷提升，用戶規模 持續增長，截至 2019 年，直播用戶月活達到 4.3 億，全網滲透率超過 50%。直 播的商業化模式也在同步演進，從早期的打賞模式向直播電商轉型，用戶付費門 檻不斷降低，付費水平持續提升。據 QuestMobile 調研顯示 2019 年 6 月 75% 的直播帶貨觀眾線上消費金額為 200 元以上/月，高於全網的平均水平。
- 直播電商能大幅提升電商運營效率，萬億 GMV 可期
直播電商相較於傳統電商 在內容、營銷和供應鏈上有更大的優勢，根據克勞銳發佈的《2019 網紅電商生 態發展白皮書》數據，傳統電商的購買轉化率僅為 0.37%，而根據艾媒諮詢的用 戶調研顯示，2019 年上半年直播網民對直播電商的轉化率達到 36%以上。我們 預計，隨著用戶加速向線上消費遷移，未來 3 年直播電商將有望突破萬億 GMV。
- 平臺方積極推動，扶持政策加速直播電商發展
淘寶、抖音和快手均針對直播電 商給予積極的扶持政策，淘寶發揮供應鏈優勢，快手扶持中腰部主播，抖音引入 大 V 培養用戶習慣。騰訊依託微信開始深挖私域流量，拼多多也在積極引入 MCN。預計平臺方的政策扶持將極大推動直播電商加速發展。
- 長期看平臺方受益明顯，但是 MCN 機構潛力最大
直播電商加速發展將加速平 臺方的貨幣化效率提升，提升用戶留存，對平臺方將有顯著利好。MCN 的貨幣 化方式預計將更加多樣化，除了傳統的打賞和廣告收入外，電商銷售將有利於 MCN 規模化擴張，並且隨著 MCN 和供應鏈的深度融合，有望孵化出新的品牌。 對於供應鏈方，直播電商增加銷售渠道，有利於提升銷售
- 擁有優質流量運營能力和供應鏈能力的 MCN 具有最優潛力
預計直播電商將提 高 MCN 的進入門檻，MCN 一方面需要更強的流量運營能力和用戶運營能力， 保障粉絲的持續增長以及粘性，同時需要能有效整合供應鏈，在選品和品控上持 續提升。同時具備流量運營和供應鏈整合能力的 MCN 未來增長空間最大。
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