深圳市沃特新材料股份有限公司
證券代碼：002886 證券簡稱：沃特股份 公告編號：2020-035
深圳市沃特新材料股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以118,837,250股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業務或產品簡介
1、公司主要業務
公司主要從事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研發、生產、銷售和技術服務，為客戶提供最優化的新材料解決方案和增值服務，致力於成為國際知名品牌的材料供應商和世界一流的材料方案提供者。公司產品主要包括特種及新型工程高分子、高性能複合材料、碳纖維及碳納米管複合材料、含氟高分子材料。產品主要應用領域為電子、家電、辦公設備、通訊、汽車、水處理、電氣、航空等領域。公司液晶高分子（LCP）材料、改性PPE系列產品以及碳纖維、碳納米管複合材料在業內具有領先的技術水平。
2019年，公司積極拓展特種高分子材料的研發與應用市場。面對通訊及電子產業客戶對於產品高頻化、精密化、集成化的要求，為客戶開發多款LCP材料產品，並根據未來5G通訊要求與客戶合作開發適用於5G基站及終端設備的LCP材料。同時，公司在汽車、智能家電、無人機等領域也實現了客戶和產品突破。報告期內，公司與浙江科賽新材料科技有限公司的股東邱劍鄂先生簽訂《股權轉讓協議》並完成工商變更，公司現有產品將與浙江科賽有關產品形成應用伴生及產業協同作用，並將有利於公司產品向醫療器械行業延伸。
2、公司經營模式
公司日常經營主要包括採購、生產、銷售環節。
採購模式：公司日常採購包括原材料、輔料、辦公用品、五金配件、機器設備及其他材料。供應鏈管理中心根據訂單數量、庫存情況、市場變化等因素綜合確定採購方案，並積極與全球知名供應商建立戰略合作關係，同時建立完整的供應商評價體系，達到同時控制採購成本和保證採購產品質量的目的。
生產模式：公司主要根據客戶訂單實行以銷定產的生產模式。公司製造管理中心根據訂單的不同特點綜合協調各基地的生產活動。同時內部建立生產過程控制程序，保障所有生產過程在受控條件下的標準化操作，保證產品生產質量。
銷售模式：公司面向客戶主要採用直接銷售模式。公司不僅提供客戶所需要的材料，還為客戶在設計、工藝、後期使用等方面提供全面服務。
3、報告期內行業情況
（1）新材料產業政策穩定
2019年2月18日，中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，其中明確要求培育壯大新材料等戰略性新興產業。同時，作為國家未來戰略性新興產業之一，公司所屬的新材料行業政策指引保持穩定，在原有國務院部署《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》和成立國家新材料產業發展領導小組的基礎上，工信部等四部委聯合制定的《新材料產業發展指南》、發改委印發的《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》等政策的出臺為新材料產業的發展提供了指引和支撐。
（2）全球宏觀經濟疲軟
報告期內，全球宏觀經濟整體上呈疲弱態勢。美歐日等主要發達經濟體經濟進一步放緩，多數新興經濟體經濟增長也出現放慢跡象。分領域看，工業領域增長低緩，貿易表現低迷，影響世界經濟增長的不確定因素依然較多，下行壓力持續加大。中國經濟穩中求進、穩中有憂，經濟下行的壓力有所上升。
（3）國際油價寬幅震盪
2019年前4個月，在供應收縮的預期下，油價一度逼近75美元/桶關口；隨後，受需求不振擔憂打壓，國際油價快速滑落；下半年，在多空消息交織影響下，國際油價以寬幅震盪為主。2019年12月，受OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國達成加大減產力度和中美經貿磋商取得積極進展的激勵，國際油價重拾升勢。總體上呈現全年原油均價下跌，年末價收漲的趨勢。
4、公司行業地位
公司自成立以來始終堅持“成就合作伙伴，實現企業價值”的核心經營理念，不斷提升自身實力和客戶服務能力，目前擁有217項境內外專利，其中105項為境外發明專利，並設有國家CNAS認可檢測實驗室、廣東省院士專家企業工作站、廣東省工程技術研究開發中心、深圳特種纖維複合材料工程技術研究開發中心。公司現已成為國家高新技術企業、深圳市大企業直通車服務單位、深圳市戰略性新興產業發展促進會會長單位、深圳市高分子行業協會會長單位，並相繼榮獲全國創新創業大賽優秀企業、廣東省製造業100強、廣東省名牌、廣東省守合同重信用企業、深圳知名品牌、深圳首屆質量百強等榮譽稱號。子公司惠州沃特、江蘇沃特、沃特特種、浙江科賽均為國家高新技術企業。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
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（2）分季度主要會計數據
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
1、宏觀經濟形勢
報告期內，全球宏觀經濟整體上呈疲弱態勢。美歐日等主要發達經濟體經濟增速放緩，多數新興經濟體經濟增長也出現放慢跡象。分領域看，工業領域增長低緩，貿易表現低迷，影響世界經濟增長的不確定因素依然較多，下行壓力持續加大。中國經濟穩中求進、穩中有憂，經濟下行的壓力有所上升。從公司所屬石油化工產業鏈看，2019年的國際油市被“雙弱”基調下的供需角力所左右。2019年前4個月，在供應收縮的預期下，油價一度逼近75美元/桶關口；隨後，受需求不振擔憂打壓，國際油價快速滑落；下半年，在多空消息交織影響下，國際油價以寬幅震盪為主。2019年12月，受OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國達成加大減產力度和中美經貿磋商取得積極進展的激勵，國際油價重拾升勢。總體上呈現全年原油均價下跌，年末價收漲的趨勢。報告期內中共中央、國務院相繼印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，公司所在深圳地區迎來更大的發展空間。
報告期內公司緊密圍繞宏觀經濟、市場動態和客戶需求變化，不斷加強行業互動和產業協同發展，全年實現銷售收入90,015.83萬元，同比增長11.38%；經營性現金流量淨額11,966.74萬元，同比增長203.15%；公司實現歸屬於上市公司股東淨利潤4,733.07萬元，同比增長35.05%；公司扣非淨利潤相較2018年下降906.94萬元，主要受股權激勵攤銷、支付併購中介費、重慶特種聚酰胺及特種聚碸項目前期投入及新金融準則要求承兌匯票進行壞賬計提等費用合計1,423.59萬元影響。
2、持續推進5G材料開發及市場應用進程
報告期內，國家工業和信息化部、國資委發佈的《關於開展深入推進寬帶網絡提速降費，支撐經濟高質量發展2019專項行動的通知》，國家發改委印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》等文件，旨在推動5G技術研發和產業化及推進5G手機商業應用進程。公司把握行業方向，不斷釋放已有技術儲備，為客戶提供可供選擇的介電常數、流動性可調的高頻通訊用高分子材料，相關產品相繼在通訊電子設備散熱產品、type-C、各類通訊連接器以及快充市場產品等領域得到應用。負責承擔公司液晶高分子（LCP）材料研發生產的全資子公司江蘇沃特特種材料製造有限公司在2018年營業收入同比2017年增長179%的基礎上，2019年營業收入相比2018年進一步增長106.57%。同時，報告期內公司緊抓進口替代機遇，與客戶共同開發包括高速連接器、攝像頭VCM組件、LCP薄膜在內的多款更換替代及次時代產品，奠定了公司的品牌及未來戰略佈局。除LCP外，公司多款5G用天饋系統材料也已進入客戶測試及認證階段。
此外，公司於報告期內成功開發高頻PCB板用PTFE薄膜材料並實現量產，相關產品具有低介電常數、低介電損耗、高性能穩定性和一致性的特點，相關材料正與下游客戶進行產品開發工作。
3、以技術為導向開發汽車行業市場
2019年，受宏觀經濟下行、中美貿易摩擦持續、消費信心不足，以及國六排放標準實施、新能源汽車補貼退坡等諸多因素影響，我國汽車市場需求低迷，連續18個月出現負增長。從年內走勢看，伴隨生產企業的主動調整、積極應對，以及四季度傳統消費旺季的到來，下半年汽車市場表現出較強的自我恢復能力，但全年依然以負增長收官，新車銷售2,576.9萬輛，同比下降8.2%，降幅比同期擴大5.4個百分點。與此同時，公司把握汽車國產化、輕量化、內飾環保化等特點,相繼實現供應商審核認證、差異化材料量產及新能源充電樁材料批產等目標。客戶方面，公司一次性通過奇瑞新增材料供應商審核認證，並且多款金屬色免噴塗保險槓下飾板材料實現批產供貨。公司為吉利G和L品牌多款車型批產供貨，並且在豐田、捷豹路虎、一汽、上汽、長安等品牌車型上也實現批產供貨。產品方面，公司車用連續纖維複合材料、2mm薄壁化門板材料、低密度薄壁化材料、化學發泡聚丙烯材料均實現批產，抗菌材料已基本完成測試認證，未來將為客戶提供更優、更環保、更安全的輕量化材料解決方案。
4、關注家電及新興市場智能化和細分化趨勢
全國家用電器工業信息中心數據顯示，2019年國內市場家電零售額規模8,032億元，同比下降2.2%，家電市場發展持續承壓。但與此同時，IoT的逐漸成熟與人工智能的大熱為家電提供了新的發展方向，越來越多家電企業開始著手佈局智能產品和智能家電，作為信息接口的智能音箱受到了廣泛的關注。中國智能音箱市場在2019年經歷了爆發式發展，智能音箱全年市場出貨量達到4,589萬臺，同比增長109.7%。報告期內，公司相繼為華為Sound X、天貓精靈CCL智能音箱提供批量化的產品服務。目前公司在智能音箱領域已覆蓋阿里、華為、Harman/Kardon、SONY、JBL等知名客戶。
新興市場方面，根據預測，國內無人機市場五年（2018-2022）年均複合增長率約為42.86%，2022年市場規模將達到804億元。同時，無人機根據應用的不同還體現出應差異化的特點，進而不同機型對材料的要求也提出了不同的特點。報告期內，公司針對不同材料要求開發了可滿足於輕量化、抗震動等不同要求的無人機材料，併為大疆的消費類和植保類無人機提供了批量化的材料產品服務。
5、產業鏈延伸整合及佈局完善
報告期內，公司與浙江科賽簽訂《股權轉讓協議》並完成工商變更工作，公司以現金方式收購浙江科賽51%的股權。浙江科賽是國內最早開展含氟高分子材料及其應用研究和產業化的企業之一，“Conceptfe?”和“科賽?”系列產品已經成為業內知名的含氟高分子材料品牌，相關產品已經在半導體制造、醫療器械、建築橋樑組件（杭州灣大橋、港珠澳大橋）、工業製造、醫藥包裝、化妝品包裝等領域得到應用。浙江科賽高頻設備用薄膜材料將與公司現有高頻線路板基材材料及低介電損耗LCP材料形成系統化高頻材料解決方案，提升公司在高頻及5G設備產品用材料市場佔有率。同時，浙江科賽含氟高分子樹脂材料將為公司高頻設備用高分子材料提供原材料支持，有助於公司整合產業鏈資源，提升產業鏈創新能力。此外，公司也將藉助浙江科賽現有產品體系，將公司現有產品向醫療器械行業延伸，進一步拓展公司產品應用領域。
報告期內，公司在重慶市長壽經濟技術開發區設立子公司並建設高性能聚酰胺和高性能聚碸產品項目。一方面，公司將利用重慶的區位優勢實現公司在華南、華東和西南地區的產業佈局，提升客戶服務效率，另一方面，高性能聚酰胺和高性能聚碸屬於特種工程高分子材料，將與公司現有特種工程高分子材料體系實現產品協同，進一步優化上游優勢，提升產品服務能力，完善在特種工程塑料產業的佈局，提高公司市場競爭力。
6、強化人才激勵
報告期內，公司順利實施了2019年限制性股票激勵計劃授予事項。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2019年限制性股票激勵計劃》等有關規定以及公司2019第一次臨時股東大會、第三屆董事會第十三次會議的決定，向公司高級管理人員及其他核心骨幹人員等23名激勵對象授予119萬股限制性股票，並已在規定時間內完成相關股份登記工作。相關股權激勵事項的開展，將有助於建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司高級管理人員、核心管理人員和核心技術（業務）人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。
7、履行社會責任，實現企業價值
報告期內，為踐行公司友善、和諧、奉獻的企業精神，積極履行作為公眾企業應盡的社會責任，公司組織捐贈50萬元人民幣，與深圳市慈善會共同發起成立“深圳市慈善會·沃特公益基金”。就業扶貧方面，在符合公司招聘條件的基礎上，公司優先聘任來自貧困地區的求職人員。報告期內，公司合計安置來自貧困地區的員工31人。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
財政部於2017年3月31日分別發佈了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量（2017年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移（2017年修訂）》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號——套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號），於2017年5月2日發佈了《企業會計準則第37號——金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）（上述準則統稱“新金融工具準則”），要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。經本公司第三屆董事會第十次會議於2019年4月22日決議通過，本集團於2019年1月1日起開始執行前述新金融工具準則。
2019年4月30日，財政部印發了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6號），要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會[2019]6號的規定編制財務報表，企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及以後期間的財務報表均按財會[2019]6號的規定編制執行。根據財會[2019]6號規定的有關要求，公司在2019年8月29日召開的第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關於會計政策變更的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司於2019年8月30日在巨潮資訊網上披露的《深圳市沃特新材料股份有限公司關於公司會計政策變更的公告》（公告編號：2019-083）。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司收購浙江科賽新材料科技有限公司51%股權事項，於2019年3月1日在巨潮資訊網發佈了《關於收購浙江德清科賽塑料製品有限公司51%股權的公告》（公告編號：2019-017），並於2019年4月27日發佈了《關於收購浙江德清科賽塑料製品有限公司51%股權完成工商變更登記的公告》（公告編號：2019-041），子公司浙江科賽新材料科技有限公司於2019年5月並表。
公司於2019年6月6日在巨潮資訊網發佈了《關於投資設立子公司的公告》（公告編號：2019-060），在重慶市成立三家子公司：重慶沃特智成新材料科技有限公司、重慶沃特智遠材料科技研究院有限公司、重慶沃特智合新材料科技有限公司，並於2019年6月4日完成工商註冊登記手續。
公司於2019年12月6日在巨潮資訊網發佈了《關於投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2019-112），以自有資金200萬元人民幣在上海市設立全資子公司上海沃特智橋新材料科技有限公司，目前已完成工商註冊登記手續，並取得上海市青浦區市場監督管理局頒發的《營業執照》。
深圳市沃特新材料股份有限公司
法定代表人：吳憲
2020年4月16日
