九龍倉置業(01997.HK)擬發行高級無抵押美元票據

九龍倉置業(01997.HK)擬發行高級無抵押美元票據，4月27日起召開投資者電話會議

久期財經訊，九龍倉置業地產投資有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，簡稱“九龍倉置業”，01997.HK，穆迪：A2 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的高級無抵押票據。

上述票據由Wharf REIC Finance (BVI) Limited（簡稱“發行人”）發行，九龍倉置業提供無條件且不可撤銷擔保。該票據歸屬於發行人的有擔保中期票據計劃項下，預期發行評級為A2（穆迪）。

九龍倉置業已委託匯豐銀行、中國銀行、星展銀行、瑞穗證券及日興證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，渣打銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，安排於4月27日起召開一系列固定收益投資者電話會議。