雷軍持股15.8%的金山雲赴美遞交IPO申請書,尚未實現盈利

雷軍持股15.8%的金山雲赴美遞交IPO申請書,尚未實現盈利

除小米集團、金山軟件、金山辦公之外,小米科技創始人兼董事長雷軍作為實際控制人的第四家上市公司即將誕生。

4月17日,雲服務商金山雲正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請書(FORM F-1),擬在納斯達克上市,代碼為“KC”,計劃募集至多1億美元資金。此次金山雲IPO承銷商包括摩根大通、UBS、瑞士信貸和CICC。

招股書顯示,金山雲此次所募集資金主要用途包括:約50%資金用於進一步投資以升級和擴展公司的基礎架構;約25%資金用於進一步投資技術和產品開發,尤其在人工智能、大數據、雲技術和物聯網方面;約15%用於資助生態系統擴展和國際影響力;約10%資金用於補充公司的一般營運資金。

雲市場的巨頭包括了阿里雲和騰訊雲以及近年不斷髮力的華為雲等,金山雲面對著強大的競爭對手。3月8日東北證券發佈的研究報告指出,金山雲是中國第三大互聯網雲廠商和第六大公有云 IaaS 廠商,以視頻云為基礎,發力遊戲雲、金融雲、政府雲、醫療雲等其他方向。去年12月,港股上市公司金山軟件即發佈公告稱,港交所已確認公司分拆金山雲建議,金山雲已於2019年12月20日按保密基準向美國證交會提交可能進行首次公開發售的註冊聲明草擬本。

招股書顯示,金山雲2017年至2019年營收分別為12.36億元、22.18億元、39.56億元,同期淨虧損分別為7.14億元、10.64億元、11.11億元,三年實現年均複合增長率為79%。

招股書顯示,金山雲2017年、2018年、2019年利潤分別為-7.27億元、-9.79億元、-11.43億元,調整後未計利息分別為-3.38億元、-5.2億元、-4.17億元。

營收構成上,金山雲主要營收來源為公有云業務,該業務在2017年至2019年營收佔比分別為97.3%、95.1%、87.4%;此外,企業雲服務業務營收比重逐年增加,從2017年的1.2%增長至2019年的12.3%。2017年年底,金山雲宣佈全面進軍企業級市場,金山雲CEO王育林稱,隨著人口消費紅利結束,雲計算應用重點迅速從互聯網市場轉向企業級市場。

雷軍持股15.8%的金山雲赴美遞交IPO申請書,尚未實現盈利

持股層面,招股書顯示,金山軟件持有金山雲53.8%股權,雷軍持有15.8%股權,FutureX Entities持股5.7%,王育林持股2.1%。

雷軍擔任金山雲董事長,金山軟件CEO鄒濤為金山雲副董事長。作為金山軟件實際控制人,雷軍實際也是金山雲實控人,一旦金山雲順利實現IPO,金山雲也將成為小米集團、金山軟件、金山辦公之後個人實控的第四家上市公司。

雖然雲廠商持續陷入虧損泥潭,但此前王育林在接受第一財經記者採訪時表示,上半場雲計算對互聯網公司的滲透率接近百分之百,但市場佔有率還不足十個百分點,難點正是在於將傳統業務上雲需要時間與過程。王育林預測,大概再過五年時間,國內雲計算佔有率或將達到50%以上。隨著雲計算行業進入下半場,未來仍存在很多不確定性,比如之前亞馬遜市值被微軟反超,中國雲計算市場會發生哪些變局尚不一定。


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