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漲了又漲，光伏玻璃“一平難求”！
今年“很奇怪”的一個現象，就是所謂的價格戰，不是降價，是漲價。
先有硅料，後有輔材，供不應求。
連續兩次，下游組件焦慮無比。
今年以來，玻璃價格漲幅已經超過了50-60%。且由於短缺幅度大，預期短期內玻璃的漲價依然未能停歇。已經有企業“內部消息”，近期光伏玻璃可能繼續漲價30%，折算下來8-9分錢每瓦。
有人說，現在是進入了有玻璃就有組件，沒玻璃就沒組件的“新時代”。
過去很長一段時間，往往是玻璃企業“求著”組件大廠簽訂“長協”，2020年的秋天，反過來了。
世間總是喜憂參半，催貨、漲價、停產、焦慮聲中，信義光能股價已暴漲150%以上，超過1000億。
另一家光伏玻璃寡頭企業福萊特，2020第三季度毛利率已超過40%。
讓光伏產業鏈頗感壓力的是，福萊特預測：政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”
弔詭的是，一方面光伏玻璃供應緊缺，一方面2020年初至今整個行業未新批一條光伏玻璃產線。
也讓一些朋友摸不著頭腦的是，國家工信部對十三屆全國人大三次會議第6572號建議做出的答覆強調：截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬噸/日，產能利用率84%，國內產能約佔全球產能的90%，現有光伏玻璃產能可以滿足全球光伏產業市場需求，行業運行整體良好。
這幾乎是一次前所未有的教訓。對於企業或者產業而言都是：必須重視和加強供應鏈的管理。
國家能源局剛官宣：前三季光伏裝機僅18.7GW。11月開始，天氣漸冷的時候，光伏行業卻進入了需求爆發期。
但——以光伏玻璃為代表的輔材，供應短缺，價格猛漲，怎麼辦？
光伏玻璃有四大“壁壘”：技術壁壘、認證壁壘、客戶壁壘和規模壁壘。
特別是工藝技術門檻高，新上產能的週期也比組件等環節更長。這樣的時間差，讓光伏玻璃供應問題在2020年諸多變數疊加之下，爆發凸顯。此外，光伏玻璃在擴產政策上遭遇的“緊箍咒”，使得提速增產也異常艱難。
不久前，工信部印發的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》明確，嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業玻璃原片）項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案。
2013年以來，連續停產兩年及以上的平板玻璃生產線不能用於產能置換。用於置換的平板玻璃生產線產能原則上不能拆分，如確有必要，拆分轉讓不能超過兩個項目。
對於工信部回覆的“現有光伏玻璃產能可以滿足全球光伏產業市場需求，行業運行整體良好”的判斷，不少媒體和觀察人士指出：普通玻璃產能過剩，但光伏玻璃的產能並沒有過剩現象，反而是極度短缺。
中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會秘書長呂芳指出：未來光伏的發展，供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協同起來，不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區分出來，作為光伏產業的輔材鼓勵發展。
下游光伏組件企業到底有多難？
在光伏們的調研中，有光伏玻璃大廠的相關負責人也有無奈：“一天接待超過5波客戶，電話更是不停，全都是催貨的”，“組件大廠的訂單量比較大，只能先讓客戶下單，不夠的量等排產之後再想辦法去補，現在根本沒法答應具體的量”。
二三線玻璃廠商則更“緊缺：”“現在小廠的玻璃沒有報價，因為根本沒有貨，產線基本被幾家固定大客戶包了，如果價格漲到40元/平方米能有貨，那也很不錯了。”
目前，已有一線組件廠家也開始減產、下調開工率。對於二三線組件企業來說，採購不到玻璃、膠膜是將可能是致命的打擊，輔材的供應難題，必將加速組件行業洗牌。
從中長期市場需求來看，綜合各路機構預測，預計2020-2024年光伏行業對窯爐有效產能的需求將從2.11萬噸/日提升至4.27萬噸/日。
有機構預測，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬噸，每年有著近200萬噸的增量空間，而2020年光伏玻璃產能的年實際增長量僅為73萬噸左右。
福萊特在近期的對外路演中表示：“2021年預計光伏玻璃還會有15%左右的缺口。儘管福萊特已經擴增5600噸的產能，信義擴增4000噸，但是這些產線是分佈在不同季度建造投產，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢後大概需要3個月左右才能達到預計產能，所以實際供給市場的量沒有那麼多，而光伏玻璃市場需求仍在增加，所以需求量還是超過裝機量的。”
產能緊缺之下，福萊特、南玻A、旗濱集團等企業今年都先後發佈了擴產計劃。但這些新產能只能在2020年下半年和2021上半年部分實現。
福萊特預測：政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”
若稱“強者”，我們可以在光伏玻璃企業中列出信義光能、福萊特、彩虹、金信、南玻等五家企業，按光伏玻璃原片產能計算，“玻璃五虎”佔據了行業全球整體產能的80%左右。
但若要稱“寡頭”，唯有信義光能和福萊特，他們在國內及全球光伏玻璃市佔率分居冠、亞寶座。
去年，信義光能與福萊特兩家企業在全球光伏玻璃的產能佔比超過50%；到2020年底，兩巨頭產能佔比合計將超過驚人的60%以上。其中，信義光能的市佔率可能達到38%左右，福萊特則可能達到24%左右。
未來，全球光伏玻璃產業的一大看點便是信義光能與福萊特的“雙雄對決”，亦是信義集團創始人李賢義與福萊特創始人阮洪良兩位男人的對決。
目前，信義光能與福萊特兩家企業均在強勢佈局與擴產，未來的競局值得期待。黑鷹光伏從營收淨利、負債、毛利、研發投入、高管團隊及薪酬等十餘個維度，對光伏玻璃“雙寡頭”過往十年的核心經營數據進行對比，供讀者參考。
一.十年營收對決
二 .十年盈利能力對決
三.十年投資力量對決
四.十年融資力對決
五.十年造血力對決
六.十年總資產對決
七.資金儲備與負債對比
八.研發力量對決
九.十年營運能力對決
十.員工規模及效率對決
十一.管理層薪酬對比
十二.納稅與政府補助對比
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