證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2020-024
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1,900,500,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
（一）公司主要業務、產品和用途
公司主營業務為煤炭、發電、氧化鋁、鋁產品的生產、加工和銷售。報告期內，公司的核心業務未發生重大變化。煤炭業務的主要產品為煤炭和型焦，具有低硫、低磷、中低灰分、高發熱量等特點，產品種類分為精煤、塊煤、洗混煤及型焦等，主要應用於冶金、化工、電力等行業。鋁業務的主要產品為氧化鋁、電解鋁及電解鋁深加工產品等，產品質量優良。其中，氧化鋁主要用於電解鋁的生產；電解鋁產品為鋁錠，主要運用於建築、電力、交通運輸等行業；電解鋁深加工產品主要包括鑄軋卷、冷軋卷和鋁箔，主要運用於建材、包裝、家電和印刷等行業。
（二）行業競爭格局和發展趨勢
1、煤炭行業
煤炭是我國的基礎能源之一，在國民經濟中具有重要的戰略地位，雖然受新能源快速增長、節能減排和環保治理硬約束加強等因素的影響，未來煤炭消費需求增長將逐步放緩，但我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦決定了煤炭主體能源地位在較長時間內不會改變，“以煤為基、多元發展”仍是我國能源發展的基本方針。
近年來，受煤炭行業供給側結構性改革持續推進的影響，煤炭市場供需總體平衡，價格總水平在合理區間內波動，煤炭企業改革創新、轉型升級的力度不斷加大，煤炭行業資源有望向優勢企業集聚，行業集中度和專業化水平將逐步得到提升，產業結構逐漸向中高端升級。今後，煤炭去產能將由總量去產能向系統性去產能和結構性優產能轉變，國內煤炭供給體系質量有望獲得穩步提升。
煤炭行業的長遠發展取決於提高產能質量和實現轉型升級，2020年3月，國家發改委等八部委印發了《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，提出推動智能化技術與煤炭產業融合發展，提升煤礦智能化水平。該文件的出臺指明瞭煤炭行業高質量發展的方向，將加快煤礦智能化的進程，最終實現煤礦安全、高效、綠色開採。
2、鋁行業
“十三五”是我國有色金屬工業轉型升級、提質增效，邁入世界有色金屬工業強國行列的關鍵時期，既面臨大有作為的重大戰略機遇，也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰。
鋁行業是我國重要的基礎產業，原鋁是重要的基礎原材料。中國是鋁工業大國，產量和消費量連續18年位居世界第一。中國鋁行業除繼續在交通運輸、建築工程等傳統領域上擴大產品品種、提升產品質量外，隨著國家加快推進建設能源、資源節約型社會，鋁行業還利用鋁耐用及金屬穩定性、導電性能和可循環回收利用等特點，大力推廣“以鋁代鋼”、“以鋁節銅”、“以鋁節木”的應用，同時積極拓展鋁在高新技術領域方面的應用，鋁消費還將不斷增長。
近年來，國家通過推進供給側結構性改革，不斷淘汰落後產能，鼓勵和引導低競爭力產能退出市場；以設置產能上限方式嚴控新增電解鋁產能，新建項目只能實施等量或減量置換；清理整頓電解鋁行業違法違規項目，開展環境整治行動、控制排放總量，使違規、環保不達標企業主動關停產能，有效改善了市場供需狀況，對鋁行業有序、健康發展起到了積極的促進作用。
當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，在國家大力實施供給側結構性改革和更加註重生態文明建設的新形勢下，我國鋁行業在產能基本穩定的基礎上已經由快速規模擴張向結構優化方向轉變。
（三）公司行業地位和競爭優勢
1、行業地位
（1）煤炭行業
公司本部位於我國六大無煙煤生產基地之一的永城礦區，主要生產低硫、低磷、中低灰分、高發熱量的優質無煙煤。公司2019年煤炭產量位列河南省第四位，是我國無煙煤主要生產企業之一。
（2）電解鋁行業
公司為河南電解鋁五大骨幹企業之一，2019年鋁產品產量位列河南省第一位、全國前十位。
2、競爭優勢
（1）政策支持優勢
河南省政府明確公司控股股東河南神火集團有限公司為河南省重點支持發展的煤炭和鋁加工企業集團，具備對外兼併重組，快速發展壯大的平臺。
（2）產品優勢
公司永城礦區生產的煤炭屬於低硫、低磷、中低灰分、高發熱量的優質無煙煤，是冶金、電力、化工的首選潔淨燃料，公司“永成”牌無煙煤有較好的市場基礎，公司是國內冶金企業高爐噴吹用精煤的主要供應商之一。許昌礦區生產的貧瘦煤粘結指數比較高，可以作為主焦煤的配煤使用，具有良好的市場需求。公司一貫注重調整煤炭產品結構，延長產品結構鏈條，實現產品的不斷升級，提高產品的附加值。公司利用自產洗精煤生產的鑄造型焦可取代鑄造行業廣泛應用的冶金焦炭，能提高爐溫200℃-300℃，增加鐵水流暢性，減少鑄件的殘次率，提高鑄件質量，具有巨大的市場潛力。公司鋁錠產品質量較好，純度達99.7%以上。2003年公司“如固”牌鋁錠在倫敦金屬交易所（LME）註冊成功。優良的產品質量和品牌影響力為公司產品保持市場競爭地位奠定了基礎。
（3）區位優勢
公司地處蘇、魯、豫、皖四省交界的永城市，地下礦藏豐富，絕大部分為低硫、低磷、中低灰分、高發熱量的優質無煙煤。同時，公司緊鄰工業發達且嚴重缺煤的華東地區，煤炭市場需求空間廣闊。公司在產煤礦主要位於河南省永城市、許昌市禹州市、建安區。河南地處中原，交通便利，鐵路、公路線四通八達。其中，永城市比鄰商丘市，商丘是京九鐵路和隴海鐵路的交匯處；許昌市緊鄰鄭州市，鄭州是京廣鐵路和隴海鐵路的交匯處；許昌市往東與永登高速、107國道及京珠高速公路相連，往西與鄭堯高速相連；公司有自備的鐵路專用線。優越的地理位置、發達的鐵路線路，使得公司煤炭運輸成本低於其他內陸省份。便利的交通運輸條件可以降低公司煤炭產品的總成本，增加公司的經濟效益。
（4）經營優勢
公司充分利用新疆地區能源優勢，在新疆地區打造出較為完整的電解鋁產業鏈條，80萬噸/年電解鋁生產線配套建設有40萬噸/年陽極炭塊、4臺350MW燃煤發電機組，同時建設有連接煤炭原料產地和電廠的輸煤皮帶走廊。
（5）行業管理優勢
公司長期經營煤炭和鋁電業務，培養、造就了安全管理、高技術技能、專業生產隊伍，擁有成熟的管理團隊，具備較強的投資建設和經營管理能力。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
追溯調整或重述原因
會計政策變更;同一控制下企業合併
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況：2017年，財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（統稱“新金融工具準則”）。本集團自2019年1月1日開始按照新金融工具準則進行會計處理，根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整2019年年初未分配利潤或其他綜合收益。
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求
2019年，全球經濟形勢逆轉，由上年的“同步復甦”轉向“同步減速”，主要經濟體貨幣政策由“加息縮表”轉向了“降息擴表”，經貿摩擦此起彼伏，保護主義愈演愈烈。中國經濟發展面臨的外部環境和內部條件更趨複雜，國內經濟增速總體保持在合理區間，但增速逐季放緩，下行壓力持續增大。面對更加複雜嚴峻的國內外經濟形勢，公司董事會帶領經理班子及廣大員工，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，堅持穩中求進、克難奮進、創新發展的工作總基調，積極應對業績下滑、安全環保、資金等多方面壓力，著力推進“減虧增盈、資金管控、轉型發展”等工作，整體上保持了大局穩定，經營形勢穩步向好，在轉型發展的關鍵時期，邁出了堅實的步伐。
按照合併會計報表口徑，2019年公司生產煤炭551.06萬噸（其中永城礦區301.42萬噸，許昌、鄭州礦區249.64萬噸），銷售568.81萬噸（其中永城礦區311.25萬噸，許昌、鄭州礦區257.56萬噸），分別完成年度計劃的92.62%、95.60%；生產型焦5.50萬噸，銷售5.99萬噸，分別完成年度計劃的110.03%、119.87%；生產鋁產品88.69萬噸（其中永城區域8.23萬噸，新疆區域80.45萬噸），銷售88.47萬噸（其中永城區域8.8萬噸，新疆區域79.67萬噸），分別完成年度計劃的87.81%、87.60%；生產鋁材冷軋產品5.57萬噸，銷售5.81萬噸，分別完成年度計劃的92.87%、96.83%；生產鋁箔2.66萬噸，銷售3.12萬噸，分別完成年度計劃的98.52%、97.50%；發電130.80億度（其中永城區域24.77億度，新疆區域106.03億度），供電123.57億度（其中永城區域23.19億度，新疆區域100.39億度），分別完成年度計劃的101.88%、102.86%；生產碳素產品49.59萬噸（其中永城區域4.91萬噸，新疆區域44.68萬噸），銷售52.04萬噸（其中永城區域6.70萬噸，新疆區域45.34萬噸），分別完成年度計劃的90.16%、92.10%；生產氧化鋁26.84萬噸，銷售26.45萬噸，分別完成年度計劃的62.42%、61.51%。各主要產品基本實現了產銷平衡。
全年公司實現營業收入176.18億元，同比減少9.04%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤13.45億元，同比增加452.23%；業績大幅增長的主要原因是：報告期內，公司確認了山西省左權縣高家莊煤礦探礦權轉讓收益。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
公司報告期內實現的淨利潤主要為確認的探礦權轉讓收益。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
經公司於2019年4月25日召開的董事會第七屆十六次會議、監事會第七屆八次會議審議批准，公司自2019年1月1日起變更財務報表列報方式、與資產相關的政府補助的現金流量列報項目，並開始執行新金融工具準則。
（一）進行財務報表列報方式變更、與資產相關的政府補助的現金流量列報項目變更對公司的影響
本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，僅對財務報表項目列示產生影響，對公司資產總額、負債總額、淨資產、淨利潤、所有者權益等不產生影響。
（二）執行新金融工具準則對公司的影響
1、公司將持有的具有戰略投資意圖、非交易性的非上市公司股份由原“可供出售金融資產”指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”；
2、公司將金融資產減值準備計提由“已發生損失法”改為“預期損失法”；
3、根據新金融工具會計準則的相關銜接規定，企業無需重述前期可比數。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本公司本期新納入合併範圍的直接控股子公司3家，間接控股子公司1家，不再納入合併範圍的直接控股子公司1家，間接控股子公司8家：
（1）2019年6月，公司及全資子公司上海神火資產管理有限公司與商丘市普天工貿股份有限公司共同出資成立永城神火鋁業股權投資基金（有限合夥），公司與上海神火資產管理有限公司合計持股比例為83.33%，本報告期納入合併範圍。
（2）2019年7月，公司收購神火集團所持神隆寶鼎56.9%股權，本報告期納入合併範圍。
（3）2019年7月，公司收購神火集團所持上海鋁箔75%股權，本報告期納入合併範圍。
（4）2019年4月，公司子公司上海神火國際貿易有限公司出資設立雲南神火物流有限公司，本報告期納入合併範圍。
（5）2019年6月，神火集團向光明房產增資，增資完成後，公司對光明房產的持股比例由100.00%降至47.99%；2019年8月，公司向神火集團轉讓所持光明房產47.99%股權，本次交易完成後，公司不再持有光明房產股權；光明房產及其子公司新疆神火房地產開發有限公司、商丘神火明錦置業有限公司、商丘新長盛置業有限公司、河南神火物業服務有限公司、禹州龍辰置業有限公司、吉木薩爾縣神火置業有限公司本期均不再納入合併報表範圍。
（6）2019年12月，河南省汝州市人民法院裁定受理神火新材料的破產清算申請，並指定破產清算管理人，神火新材料及其子公司汝州市方源科技有限公司本期均不再納入合併報表範圍。
董事長：崔建友
河南神火煤電股份有限公司
2020年04月29日
