清朝末年，在今天的浙江麗水下轄一縣，名縉雲縣。因地處浙江腹地，周圍多山，當地的教育事業非常落後，一縣之人識字者寥寥。
因為讀書人不多，所以縣裡每逢有人考上了秀才，簡直比中狀元還風光。縉雲縣有一李姓富翁，家有一女，聰慧美麗，被視為掌上明珠。對外宣稱：“我女兒非秀オ才不嫁。”
這一年府試已畢，縉雲縣還真出了一位秀才。按照以往慣例，要搞一場盛大的歡迎表彰活動。這一次也不例外，新秀才端坐在轎中，丰姿秀美。富翁之女帶著婢女、老媼也出門一睹盛況。見到秀才經過，越看越喜歡。
老媼知富翁女對秀才有意，就在她耳邊輕輕說道:“秀才是我家鄰居，喪妻未娶，以小姐的美貌，如能跟他結為連理，真是再好不過了。”富翁之女低頭不語，面帶羞色。老媼知其心中已允，便自薦作媒。
第二天晚上，富翁女已熄燈就寢，正單戀著秀才，忽有一青年男子翻牆而入其閨房，自稱秀才。富翁女聞說是秀オ，喜不自勝，遂與之歡好。因男女私會，恐被人發覺，富翁女不敢燃燭亮燈。一番雲雨之後，男子趁著天色未明，翻牆而去。此後數月，男子常常趁夜來會富翁女，每當富翁女催促他快請媒人說親，免得偷偷摸摸時，男子雖然答應，卻總是言而不果。
一日，富翁女的表姊妹二人遠道來訪，姐妹三人閒聊至半夜，臨就寢前，富翁女讓出自已的房間供她倆歇息，自己移居他室。次日早上，家中婢女進房為這對錶姐妹送洗臉水。只見床上躺著兩具無頭屍體，身中數刀、血汙浸透被褥。
富翁聞訊大驚，急忙去報官。縣令問起這房間一向是誰來住，富翁回答是自己的女兒。縣令問起富翁女兒的情況，得知年已24歲，尚未許配人家。縣令聽罷，心中已明白幾分。他心想，素來女大當嫁，此女已過待嫁年齡，思春之心，豈耐得終日獨處？當即命衙役將富翁女帶來問話。
富翁女到堂後，縣令便向她問道:“你一向與何人有私？趕緊如實稟告本官，為你表姊妹來雪冤。”富翁女知難以抵賴，便供認出與新科秀才有私情，並自薦為媒之事。
縣令命翁女畫押之後，又將秀才逮到。雖嚴加審訊，秀才極力喊冤，稱與富翁女從未相識，哪來的苟且之事。且老媼也從沒有來做媒。縣令見秀才恂恂儒雅，不像能做出殺人的事情來。便呼富翁女與其對質，富翁女說對方每次都是黑夜裡來去，沒法確認。但是隻覺他的手臂上有一創疤，可以驗證。
秀才聞言，當即坦露雙臂，任衙役檢查。衙役看後無一疤痕，便如實呈報給縣令。縣令又將老媼拘來，問她是否將代富翁女做媒之事說給他人聽過。老媼回答說：“我雖自薦為小姐說媒，但因未得老爺的委託，至今沒去過秀才家。這事除當天曾與兒子閒聊外，實在未對他人談起，還望老爺明察。”
縣令聽罷，拍案言道:“是了，是了。”即命人將老媼之子帶到。縣令並沒有問話，而是讓人把他的袖子捲起來，果然上面有一明顯疤痕。稍一用刑，老媼之子便實情盡吐。
原來，老媼之子在得富翁女有意於秀才並默許老媼為其做媒的當天晚上，便冒充秀才逾牆而入，與翁女尋歡。如此之舉，數月來已有多次。案發之夜。他又逾牆而入，熟門熟路地潛進翁女閨房。當他於暗中摸索到床榻，忽發現有兩個人頭。以為富翁女另尋所歡，不禁妒火中燒，頓起殺機。
老媼之子拔出攜帶的利刃將兩人殺死。殺人之後，他又將死者之首割下，用衣服包了帶走。縣令問他死者頭現在何處，供說已於夜半找地方埋了。縣令派人到所供地點發掘，果得二女人頭。案情由此大白！
