混合型基金四月紅黑榜:接盤、割肉、踏空,建信科技創新擇時失敗

記者 黃慧玲

相比長期保持較高倉位的股票型基金,混合型基金倉位更靈活。這種靈活有時候帶來驚喜,也有時帶來遺憾。在四月的榜單中我們看到,表現好的基金呈現出風格更多元化的“百花齊放”。但也有些產品,由於基金經理的擇時操作,錯過了四月的行情。

根據Wind數據統計,2020年4月全市場存續權益類混合型基金共有3205只,其中靈活配置型基金上漲5.6%,偏股混合型基金上漲7.4%,平衡混合型基金上漲4.4%。

界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規模合計低於五千萬,以及成立時間不超過一個月的基金,並排除非投資收益原因造成的淨值上漲,整理形成月度紅黑榜。通過對這些基金進行長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業績優秀的基金。同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。

以下為4月綜合得分最高的10只基金:

混合型基金四月紅黑榜:接盤、割肉、踏空,建信科技創新擇時失敗

相比上篇股票型基金紅榜,混合型基金的紅榜產品風格更多元化。既有科技類基金易方達信息產業,也有主打白馬股投資的鵬華外延成長,並有投資者熟悉的爆款基金睿遠成長價值,還有不少成立多年的老牌基金華夏興華、嘉實領先成長、易方達科翔等。

下面來看下綜合得分最低的10只基金:

混合型基金四月紅黑榜:接盤、割肉、踏空,建信科技創新擇時失敗

由於靈活配置型基金的投資範圍較寬泛,一些定位偏向絕對收益的產品也在其中。四月混合型基金整體業績飄紅,使得部分波瀾不驚的靈活配置型基金看起來相對落後。包括大成睿景、招商豐澤、南方三年戰略配售等。

值得關注的是表中的偏股混合型產品,包括建信科技創新、興銀先鋒成長、中歐價值發現等。

其中綜合得分最低的是建信科技創新。四月科技類基金領漲市場,為何該基金業績慘淡?

該基金成立於今年2月17日,募集之時受到了投資者的熱烈追捧,10億元的限量規模“一日售罄”,確認比例僅有 13.4%。成立後快速建倉,遭遇科技板塊高位回調,僅僅一個月就跌了12%,成了“接盤俠”。

從3月20日的數據來看,基金經理當時做了大幅減倉動作。其後基金淨值幾乎沒有波動,近一月跌幅0.18%。

從結果來看,該基金錯過了四月的反彈行情。高買低賣踏空等一系列動作後,建信科技創新成為目前為止科技創新基金中淨值最慘的一隻。


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